بومباردييه تعلن عن انتهاء تاريخ المناقصة المبكرة لعرضها النقدي لبعض الأوراق النقدية المتميزة بواسطة Investing.com

مونتريال، 04 أبريل 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – شركة Bombardier (OTC:) Inc. (بومباردييه أو ال مؤسَّسة) أعلنت اليوم عن بعض الأمور المتعلقة بعرض المناقصة النقدية الذي تم الإعلان عنه سابقًا في 22 مارس 2024 (حيث قد يتم تعديله من وقت لآخر، عرض شراء) للشراء نقدًا بما يصل إلى 550,000,000 دولار أمريكي من إجمالي سعر الشراء (باستثناء الفوائد المستحقة وغير المدفوعة، وبما أن سعر الشراء الإجمالي قد يزيد أو ينقص من قبل المؤسسة، إجمالي الحد الأقصى لمبلغ الشراء) من سنداتها الممتازة بنسبة 7.125% المستحقة في عام 2026 ( ملحوظات)، مع مراعاة التناسب المحتمل والشروط والأحكام الأخرى المنصوص عليها في عرض الشراء (كما هو محدد أدناه). المصطلحات المكتوبة بأحرف كبيرة المستخدمة ولكن لم يتم تعريفها هنا يجب أن يكون لها المعاني المخصصة لهذه المصطلحات في عرض الشراء بتاريخ 22 مارس 2024 (بصيغته المعدلة من خلال البيان الصحفي للمؤسسة بعنوان بومباردييه تزيد الحد الأقصى للمبلغ المطلوب بموجب عرض المناقصة النقدية الذي تم الإعلان عنه مسبقًا اليوم بتاريخ مارس 22, 2024, ال عرض للشراء) فيما يتعلق بعرض المناقصة.

اعتبارًا من تاريخ المناقصة المبكرة لعرض المناقصة، تم تقديم المبلغ الأصلي الإجمالي للسندات بشكل صحيح بقيمة 496,512,000 دولار أمريكي ولم يتم سحبها بشكل صحيح.

سيتم قبول جميع السندات التي تم طرحها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح في تاريخ المناقصة المبكرة أو قبله للشراء بواسطة Bombardier في تاريخ التسوية المبكرة. ستتم تسوية جميع هذه السندات التي تم قبولها في تاريخ التسوية المبكرة وفقًا لشروط عرض العطاء كما هو منصوص عليه في عرض الشراء. وتتوقع بومباردييه أن يكون تاريخ التسوية المبكرة هو 9 أبريل 2024.

ستنتهي صلاحية عرض المناقصة في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 19 أبريل 2024 ما لم يتم تمديده أو إنهاؤه مبكرًا (مثل هذا التاريخ والوقت، بما في ذلك التمديد أو الإنهاء المبكر، تاريخ انتهاء الصلاحية). سيكون حاملو سندات المناقصة بشكل صحيح بعد تاريخ المناقصة المبكرة ولكن في تاريخ انتهاء الصلاحية أو قبله مؤهلين فقط للحصول على النظر في عرض العطاء المدرجة في الجدول في عرض الشراء في تاريخ التسوية النهائية. من المتوقع أن يكون تاريخ التسوية النهائية هو يوم العمل الثالث بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، مما يعني أنه من المتوقع أن يكون تاريخ التسوية النهائية هو 24 أبريل 2024، ولكن قد يتغير ذلك دون إشعار. بالإضافة إلى النظر في عرض العطاء، فإن حاملي السندات الذين يتم قبول سنداتهم للشراء بعد تاريخ المناقصة المبكرة ولكن في تاريخ انتهاء الصلاحية أو قبله سيحصلون أيضًا على الفوائد المستحقة وغير المدفوعة من تاريخ آخر دفعة للفائدة حتى التسوية النهائية، ولكن لا تشملها. تاريخ.

باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في هذه الوثيقة، فإن الشروط والأحكام المتعلقة بعرض العطاء هي كما هو منصوص عليه في عرض الشراء، مع مراعاة حق المؤسسة في التنازل عن أي أحكام في عرض العطاء أو تعديلها أو إنهائها، بموجب حق المؤسسة الوحيد. والسلطة التقديرية المطلقة.

إن التزام المؤسسة بقبول شراء ودفع ثمن السندات المقدمة بشكل صحيح بموجب عرض المناقصة يخضع ويشروط للوفاء أو التنازل عن شروط معينة على النحو المنصوص عليه في عرض الشراء، فقط والسلطة التقديرية المطلقة للمؤسسة.

لا أحد من بومباردييه، أو الأمناء على السندات، أو الوكلاء بموجب عقد السندات، أو مديري الوكلاء، أو وكيل المعلومات والمناقصات، أو أي من الشركات التابعة أو التابعة لها أو أي من مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها أو ممثليها تقديم أي توصية لحاملي السندات بشأن ما إذا كانوا سيقدمون كل أو أي جزء من سنداتهم أم لا، ولم يأذن أي مما سبق لأي شخص بتقديم أي توصية من هذا القبيل. يجب على حاملي السندات أن يقرروا ما إذا كانوا سيقدمون عطاءً للسندات، وإذا كانوا سيقدمون عطاءً، يجب أن يقرروا مقدار السندات التي سيتم طرحها للمناقصة.

يتم الاحتفاظ بجميع الملاحظات في نموذج إدخال كتاب. إذا كنت تمتلك ملاحظات من خلال وسيط أو تاجر أو بنك تجاري أو شركة ائتمانية أو مرشح آخر، فيجب عليك الاتصال بهذا الوسيط أو التاجر أو البنك التجاري أو الشركة الائتمانية أو أي مرشح آخر إذا كنت ترغب في تقديم ملاحظات وفقًا لعرض العطاء. يجب عليك مراجعة هذا الوسيط أو التاجر أو البنك التجاري أو الشركة الائتمانية أو أي مرشح آخر لتحديد ما إذا كانوا سيفرضون عليك رسومًا مقابل تقديم السندات نيابة عنك. يجب عليك أيضًا التأكيد مع الوسيط أو التاجر أو البنك أو الشركة الائتمانية أو أي مرشح آخر على أي مواعيد نهائية يجب عليك خلالها تقديم تعليمات العطاء الخاصة بك، لأن الموعد النهائي ذي الصلة الذي حدده هذا المرشح قد يكون أقدم من المواعيد النهائية المنصوص عليها في عرض الشراء.

استعانت شركة Bombardier بشركة RBC Capital Markets, LLC وشركة TD Securities (USA) LLC للعمل كمديرين للتداول في عرض المناقصة. قامت بومباردييه بتعيين شركة Global Bondholder Services Corporation لتكون بمثابة وكيل المعلومات والعطاءات فيما يتعلق بعرض المناقصة.

للحصول على معلومات إضافية بخصوص شروط عرض المناقصة، يرجى الاتصال بـ RBC Capital Markets, LLC على الرقم +1 212-618-7843 (للتحصيل) أو +1 877-381-2099 (رقم مجاني)، أو TD Securities (USA) LLC على +1 212-827-2842 (اجمع) أو +1 866-584-2096 (رقم مجاني). يمكن الحصول على نسخ من عرض الشراء على https://www.gbsc-usa.com/bombardier/ أو عن طريق الاتصال بشركة Global Bondholder Services Corporation على الرقم (855) 654 2014 أو عبر البريد الإلكتروني على contact@gbsc-usa.com.

لا يشكل هذا الإشعار أو يشكل جزءًا من أي عرض أو دعوة للشراء أو البيع، أو أي التماس لأي عرض لبيع أو شراء، أو السندات أو أي أوراق مالية أخرى في الولايات المتحدة أو أي ولاية قضائية أخرى، ولا هذا الإشعار ولا أي يجب أن يشكل جزء منه، ولا حقيقة إصداره، أساسًا أو يتم الاعتماد عليه أو فيما يتعلق بأي عقد خاص به. يتم تقديم عرض العطاء فقط وفقًا لشروط وأحكام عرض الشراء، وتكون المعلومات الواردة في هذا الإشعار مؤهلة بالرجوع إلى عرض الشراء.

لا يشكل هذا الإعلان عرضًا لشراء أو التماس عرض لبيع أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية أو في أي ظروف يكون فيها هذا العرض أو الالتماس غير قانوني. في تلك الولايات القضائية حيث تتطلب قوانين الأوراق المالية أو السماء الزرقاء أو غيرها من القوانين أن يتم تقديم عرض العطاء من قبل وسيط أو تاجر مرخص له، سيتم اعتبار عرض العطاء مقدمًا من قبل مديري الوكلاء أو واحد أو أكثر من الوسطاء أو التجار المسجلين المرخصين بموجب قوانين تلك الولاية القضائية.

بعض البيانات الواردة في هذا الإعلان هي بيانات تطلعية تعتمد على التوقعات الحالية. تتطلب البيانات التطلعية، بحكم طبيعتها، وضع افتراضات وتخضع لمخاطر وشكوك مهمة معروفة وغير معروفة، مما قد يتسبب في اختلاف نتائجنا الفعلية في الفترات المستقبلية ماديًا عن تلك المنصوص عليها في البيانات التطلعية. للحصول على معلومات إضافية بخصوص هذه المخاطر والشكوك، والافتراضات التي تقوم عليها البيانات التطلعية، يرجى الرجوع إلى عرض الشراء.

ل معلومة

المصدر: شركة بومباردييه