تعلن شركة Oceansix Future Paths Ltd. عن الاكتتاب الخاص للوحدات بإجمالي عائدات يصل إلى 3 ملايين دولار كندي بمشاركة مادية من الداخل

تورونتو – (بزنيس واير): يسر شركة Oceansix Future Paths Ltd. (oceansix أو الشركة) (TSXV: OSIX) أن تعلن عن بدء اكتتاب خاص بدون وساطة لما يصل إلى 33,333,333 وحدة بسعر 0.09 دولار كندي لكل 33,333,333 وحدة الوحدة، لجمع إجمالي العائدات الإجمالية بما يصل إلى 3,000,000 دولار (الطرح). ستتألف كل وحدة من سهم عادي واحد (الأسهم) وأمر شراء سهم واحد (سندات الضمان). سيخول كل أمر لصاحبه الحصول على سهم عادي إضافي واحد (أسهم الضمان) في رأس مال الشركة بسعر ممارسة قدره 0.12 دولار كندي لكل سهم ضمان حتى 31 ديسمبر 2024.

المشاركة المادية من الداخل

وافقت شركة RAM.ON GmbH، وهي الجهة المسيطرة على الشركة، على الاشتراك بحد أدنى في ما يقرب من 6,111,111 وحدة في العرض مقابل سعر اشتراك إجمالي يبلغ حوالي 550,000 دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، إذا تم إلغاء الاكتتاب في أي مبلغ من الطرح بعد مشاركة مستثمرين آخرين، بما في ذلك أولئك المشاركون بموجب إعفاء حاملي الأوراق المالية الحاليين (انظر أدناه)، فقد وافقت شركة RAM.ON GmbH على الاشتراك في باقي الطرح.

إعفاءات نشرة الإصدار ومشاركة المساهمين الحاليين

بالإضافة إلى إعفاءات نشرة الإصدار الأخرى التي يتم الاعتماد عليها عادة في الاكتتابات الخاصة، بما في ذلك إعفاء المستثمرين المعتمدين، سيتم توفير الطرح للمساهمين الحاليين في الشركة الذين، اعتبارًا من نهاية العمل في 10 يونيو 2024 (تاريخ التسجيل): يمتلكون أسهمًا عادية للشركة (والذين يستمرون في الاحتفاظ بهذه الأسهم العادية اعتبارًا من تاريخ الإغلاق)، وفقًا لإعفاء نشرة الإصدار المتاح بموجب القاعدة 45-501 من لجنة الأوراق المالية في أونتاريو “إعفاءات نشرة الإصدار والتسجيل في أونتاريو والأحكام المماثلة لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في ولايات قضائية أخرى في كندا (إعفاء حامل الضمان الحالي). بموجب إعفاء حامل الأوراق المالية الحالي، يقتصر المساهمين الحاليين غير المؤهلين كمستثمرين معتمدين على حد أقصى للاستثمار يبلغ 15000 دولار كندي خلال فترة 12 شهرًا ما لم يحصل المساهم على مشورة بشأن مدى ملاءمة الاستثمار، وإذا كان المساهم مقيمًا في ولاية قضائية في كندا، تم الحصول على هذه المشورة من شخص مسجل كتاجر استثمار في الولاية القضائية. إذا تلقت الشركة اشتراكات من المستثمرين الذين يعتمدون على إعفاء حامل الأوراق المالية الحالي بما يتجاوز الحد الأقصى لمبلغ الطرح، تعتزم الشركة تعديل الاكتتابات المستلمة على أساس تناسبي.

استخدام العائدات

تعتزم الشركة استخدام صافي عائدات العرض لفرص ما بعد الإغلاق المرتبطة باستحواذ الشركة مؤخرًا على أصول RePack OY، ولسداد الديون، ولأغراض رأس المال العامل العام.

التعليمات والجدول الزمني للمساهمين الحاليين

إذا كنت مساهمًا حاليًا في الشركة اعتبارًا من تاريخ التسجيل وترغب في المشاركة في الطرح، فيرجى الاتصال بإيلاد حميري للحصول على مزيد من المعلومات:

elad@oceansix.com | +34 673 435 571
Avinguda de l’Albufera, 7، 46460 سيلا، فالنسيا، إسبانيا

ستكون المشاركة بموجب إعفاء المساهمين الحاليين مفتوحة من تاريخ هذا البيان الصحفي حتى 25 يونيو 2024، مع تقديم جميع المستندات المطلوبة إلى الشركة في هذا التاريخ أو قبله. إذا كنت أحد المساهمين في شركة Oceansix التي تمتلك أسهمًا عادية في تاريخ التسجيل وترغب في المشاركة في الطرح، فيرجى الاتصال بالشركة في هذا التاريخ أو قبله.

قد تشارك بعض الأطراف ذات الصلة بالشركة، بما في ذلك RAM.ON GmbH، في الطرح. ستشكل أي مشاركة للأطراف ذات الصلة معاملة مع الأطراف ذات الصلة بالمعنى المقصود في الصك المتعدد الأطراف 61-101 “حماية حاملي أوراق مالية الأقلية في المعاملات الخاصة (MI 61-101). تعتزم الشركة الاعتماد على الإعفاءات من التقييم الرسمي ومتطلبات موافقة مساهمي الأقلية المنصوص عليها في الأقسام الفرعية 5.5 (أ) و5.7 (أ) من MI 61-101 على أساس أن المشاركة في الطرح من قبل المطلعين لن تتجاوز 25٪ من رأس المال. القيمة السوقية العادلة للقيمة السوقية للشركة، بالإضافة إلى بعض الإعفاءات الأخرى المتاحة. ومع ذلك، بموجب قانون الشركات الإسرائيلي، فإن أي اكتتاب من قبل طرف ذي صلة سيتطلب موافقة المساهمين، والتي، إذا لزم الأمر، من المرجح أن يتم طلبها في اجتماع المساهمين السنوي القادم للشركة، المقرر عقده في 18 يوليو 2024.

قد يتم إغلاق الطرح في شريحة واحدة أو أكثر عند استلام الاكتتابات. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الشريحة الأولى من الطرح في 28 يونيو 2024 أو حوالي ذلك التاريخ. وسيخضع إصدار الوحدات للوفاء بشروط معينة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استلام جميع الموافقات التنظيمية وغيرها من الموافقات اللازمة. بما في ذلك موافقة البورصة. ستخضع الأسهم والضمانات وأي أسهم ضمان صادرة عند ممارسة الضمانات لفترة تعليق مدتها أربعة أشهر ويوم واحد من تاريخ إصدار الوحدات.

لن يتم تسجيل الوحدات والأسهم والضمانات والأسهم المكفولة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة (قانون الأوراق المالية الأمريكي) ولا يجوز عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة أو لحساب أو لصالح الأشخاص الأمريكيون، باستثناء بعض المعاملات المعفاة من متطلبات التسجيل في قانون الأوراق المالية الأمريكي. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء الأوراق المالية للشركة في الولايات المتحدة.

حول أوشنسيكس

تظل شركة Oceansix Future Paths Ltd. في طليعة الشركات التي تعمل على إيجاد حلول مستدامة لا تحول النفايات إلى منتجات قيمة فحسب، بل تدافع أيضًا عن مبادئ الاقتصاد الدائري. يتم تعزيز التزام شركة Oceansix الثابت بالاستدامة من خلال تحالفها الاستراتيجي مع RePack، مما يزيد من تأثيرها على التحديات البيئية العالمية.

تنصل

قد يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية بناءً على التوقعات الحالية والتوقعات حول الأحداث المستقبلية. بشكل عام، يمكن تحديد البيانات والمعلومات التطلعية من خلال صيغ تستخدم مصطلحات مثل يتوقع أو يستهدف أو يتوقع أو ينوي أو “يخطط” أو “يعتقد” أو “يسعى” أو “يقدر” أو “سوف”. وتخضع هذه البيانات للمخاطر والشكوك والتغيرات في الظروف التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الصريحة أو الضمنية في هذه البيانات. في هذا البيان الصحفي، تتضمن البيانات التطلعية بيانات تتعلق بالمشاركة في الطرح من قبل RAM.ON GmbH، واستخدام عائدات الطرح، والاعتماد على الإعفاءات من التقييم الرسمي ومتطلبات مساهمي الأقلية بموجب MI 61-101، والإغلاق الطرح والحصول على موافقة البورصة على الطرح.

الموافقة والدقة

لا تتحمل TSX Venture Exchange ولا مزود خدمات التنظيم الخاص بها (كما هو محدد في سياسات TSX Venture Exchange) المسؤولية عن كفاية أو دقة هذا البيان الصحفي.

عرض الإصدار المصدر على Businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240611033785/en/

شركة Oceansix Future Paths المحدودة
علاقات المستثمرين
آر بي مايلستون جروب ذ.م.م (RBMG)
Oceansix@rbmilestone.com

المصدر: Oceansix Future Paths Ltd.