تعلن شركة Seelos Therapeutics عن تسعير 1.1 مليون دولار أمريكي للطرح المباشر المسجل والاكتتاب الخاص المتزامن المسعر في السوق بموجب قواعد ناسداك

نيويورك, 16 مايو 2024 / بي آر نيوزواير / — سيلوس ثيرابيوتيكس (NASDAQ:)، Inc. (Nasdaq: SEEL) (“Seelos” أو “الشركة”)، وهي شركة أدوية بيولوجية للمرحلة السريرية تركز على تطوير علاجات لاضطرابات الجهاز العصبي المركزي (“CNS”) والأمراض النادرة، أعلنت اليوم أنها دخلت في اتفاقية اتفاقية شراء الأوراق المالية مع بعض المستثمرين المؤسسيين، والتي تنص على شراء وبيع 380,968 سهمًا من الأسهم العادية وأوامر ممولة مسبقًا لشراء ما يصل إلى 81,239 سهمًا من الأسهم العادية بسعر 2.46 دولار لكل سهم (أو 2.459 دولار لكل أمر ممول مسبقًا) في عرض مباشر مسجل بسعر السوق بموجب قواعد ناسداك، مما يؤدي إلى إجمالي إجمالي العائدات تقريبًا 1.1 مليون دولارقبل خصم أتعاب وكيل التنسيب ومصاريف الطرح المقدرة الأخرى.

وافقت الشركة أيضًا على إصدار أوامر غير مسجلة للمستثمرين لشراء ما يصل إلى 924,414 سهمًا من الأسهم العادية في اكتتاب خاص متزامن. سيكون للأوامر سعر ممارسة قدره 2.21 دولار لكل سهم من الأسهم العادية، ستكون قابلة للممارسة فور إصدارها وستنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ الممارسة الأولي.

من المتوقع أن يتم إغلاق العرض المباشر المسجل والاكتتاب الخاص المتزامن في أو على وشك ذلك 21 مايو 2024، مع مراعاة استيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تعتزم Seelos حاليًا استخدام صافي عائدات العرض للأغراض العامة للشركة، والتقدم في تطوير منتجاتها المرشحة، وتسديد دفعات دورية لأصل الدين والفائدة بموجب، أو سداد جزء من، سنداتها الإذنية القابلة للتحويل المعلقة.

روث كابيتال بارتنرز تعمل كوكيل الاكتتاب الوحيد للطرح.

يتم إجراء الطرح المباشر المسجل لأسهم الأسهم العادية والمذكرات الممولة مسبقًا الموصوفة أعلاه وفقًا لبيان تسجيل الرف الفعال في النموذج S-3 (الملف رقم 333-276119) الذي تم تقديمه مسبقًا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (ال “ثانية“) على 18 ديسمبر 2023، كما أعلن ساري المفعول من قبل ثانية على 27 ديسمبر 2023. يتم عرض أسهم الأسهم العادية والمذكرات الممولة مسبقًا في الطرح المباشر المسجل فقط من خلال نشرة الإصدار. سيتم تقديم ملحق نشرة الإصدار ونشرة الإصدار المصاحبة المتعلقة بشروط العرض المباشر المسجل ووصفها إلى ثانية وسوف تكون متاحة على سيك الموقع على www.sec.gov. عند توفرها، يمكن أيضًا الحصول على نسخ من ملحق نشرة الإصدار ونشرة الإصدار المصاحبة المتعلقة بالطرح المباشر المسجل عن طريق الاتصال روث كابيتال بارتنرز، LLC, 888 سان كليمنتي درايف, نيوبورت بيتش، كاليفورنيا 92660، عن طريق الاتصال بالرقم (800) 678-9147 أو عن طريق البريد الإلكتروني على rothecm@roth.com.

تم عرض الاكتتاب الخاص للأوامر غير المسجلة وأسهم الأسهم العادية القابلة للإصدار عند ممارسة الأوامر غير المسجلة الموصوفة أعلاه في اكتتاب خاص بموجب المادة 4 (أ) (2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة (“القانون”). “)، و/أو اللائحة د الصادرة بموجبه ولم يتم تسجيلها بموجب القانون أو قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الدولة. وبناء على ذلك، لا يجوز عرض أو بيع السندات غير المسجلة وأسهم الأسهم العادية القابلة للإصدار عند ممارستها. الولايات المتحدة إلا وفقًا لبيان التسجيل الفعال أو الإعفاء المطبق من متطلبات التسجيل للقانون وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولاية.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض الشراء ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي دولة أو ولاية قضائية من هذا القبيل.

عن علاجات سيلوس:

شركة سيلوس ثيرابيوتيكس هي شركة أدوية حيوية في المرحلة السريرية تركز على تطوير وتطوير علاجات جديدة لتلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة لصالح المرضى الذين يعانون من اضطرابات الجهاز العصبي المركزي والأمراض النادرة الأخرى. تشتمل المحفظة القوية للشركة على العديد من الأصول السريرية في المراحل المتأخرة التي تستهدف المؤشرات بما في ذلك التفكير والسلوك الانتحاري الحاد (ASIB) في اضطراب الاكتئاب الشديد (MDD)، والتصلب الجانبي الضموري (ALS) وترنح المخيخي الشوكي (SCA)، بالإضافة إلى برامج المرحلة المبكرة. في هنتنغتون مرض الزهايمر، ومرض باركنسون.

تطلعي البيانات:

تشكل البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، والتي ليست تاريخية بطبيعتها، بيانات تطلعية تتعلق بشركة Seelos لأغراض الملاذ الآمن الذي يوفره قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. تتضمن هذه البيانات، من بين أمور أخرى، بيانات تتعلق بالاستكمال من الطرح والعائدات المتوقعة من الطرح واستخدام هذه العائدات. تستند هذه البيانات إلى توقعاتنا ومعتقداتنا الحالية وتخضع لعدد من العوامل والمخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الموضحة في البيانات التطلعية. تشمل المخاطر والشكوك المعنية تلك المرتبطة بالظروف الاقتصادية والسوقية العامة وقدرتنا على تلبية شروط الإغلاق المطبقة على العرض، واستخدامنا المقصود للعائدات من العرض، بالإضافة إلى عوامل الخطر والمسائل الأخرى المنصوص عليها في ملفاتنا الدورية مع ال ثانية، بما في ذلك تقريرنا السنوي وفقًا للنموذج 10-K للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2023، التقارير ربع السنوية اللاحقة وفقًا للنموذج 10-Q، بما في ذلك تقرير Seelos ربع السنوي وفقًا للنموذج 10-Q للربع المنتهي 31 مارس 2024، وملحق نشرة الإصدار والنشرة المصاحبة المتعلقة بالطرح العام التي سيتم تقديمها إلى ثانية. على الرغم من أننا نعتقد أن التوقعات الواردة في بياناتنا التطلعية معقولة، إلا أننا لا نعرف ما إذا كانت توقعاتنا ستثبت صحتها. نحذرك من عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على هذه البيانات التطلعية، والتي لا تنطبق إلا اعتبارًا من تاريخها، حتى لو تم توفيرها لاحقًا من قبلنا على موقعنا الإلكتروني أو غير ذلك. نحن لا نتعهد بأي التزام بتحديث أو تعديل أو توضيح هذه البيانات التطلعية، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما قد يكون مطلوبًا بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها.

معلومات الاتصال:

أنتوني مارسيانوكبير مسؤولي الاتصالات
شركة سيلوس ثيرابيوتيكس (ناسداك: سيل)
300 بارك أفينيو، الطابق 2
نيويورك، نيويورك 10022
(646) 293-2136
anthony.marciano@seelostx.com

مايك مويرالمدير العام
مستشارو LifeSci، LLC
250 غرب شارع 55، جناح 3401
نيويورك، نيويورك 10019
(617) 308-4306
mmoyer@lifesciadvisors.com