تقوم جلوبال بايمنتس بتسعير سندات قابلة للتحويل بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي بواسطة Investing.com

أتلانتا – المدفوعات العالمية (NYSE:)، إحدى الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات، أعلنت عن تسعير عرض السندات الممتازة القابلة للتحويل بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي، المقرر استحقاقها في عام 2031. العرض، الذي يتضمن أيضًا خيارًا للمشترين الأوليين لشراء أوراق نقدية إضافية بقيمة 250 دقيقة، هو ومن المتوقع إغلاقه في 23 فبراير 2024، وفقًا للشروط المعتادة.

ستستحق السندات القابلة للتحويل فائدة بمعدل 1.50% سنويًا، تُدفع بشكل نصف سنوي، وتستحق في 1 مارس 2031، ما لم يتم إعادة شراؤها أو استردادها أو تحويلها في وقت سابق. يخضع تحويل السندات لشروط وفترات زمنية محددة، مع معدل تحويل أولي محدد عند 6.3710 سهم من الأسهم العادية لكل 1000 دولار أمريكي (أي ما يعادل سعر تحويل أولي يبلغ حوالي 156.96 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد).

حددت Global Payments علاوة تبلغ حوالي 20% فوق سعر إغلاق السهم البالغ 130.80 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 20 فبراير 2024، لسعر التحويل الأولي للأوراق المالية. لا يجوز للشركة استرداد السندات قبل 6 مارس 2028، ولكن يجوز لها القيام بذلك بعد ذلك في ظل ظروف معينة بسعر استرداد يساوي المبلغ الأصلي بالإضافة إلى الفائدة المستحقة.

في حالة حدوث تغيير جوهري، كما هو محدد في العقد، يجوز لحاملي السندات أن يطلبوا من الشركة إعادة شراء سنداتهم بنسبة 100% من المبلغ الأصلي بالإضافة إلى الفائدة المستحقة.

ويقدر صافي عائدات العرض بحوالي 1.72 مليار دولار أمريكي، أو 1.96 مليار دولار أمريكي إذا تم ممارسة خيار السندات الإضافية بالكامل. سيتم استخدام هذه الأموال لأغراض مختلفة للشركة، بما في ذلك سداد القروض بموجب برنامج الأوراق التجارية للشركة واتفاقية الائتمان المتجددة، وإعادة شراء الأسهم العادية، وتغطية تكلفة معاملات المكالمات ذات الحد الأقصى.

دخلت شركة Global Payments في معاملات المكالمة ذات الحد الأقصى لتقليل التخفيف المحتمل لأسهمها العادية عند تحويل الأوراق النقدية أو لتعويض المدفوعات النقدية المطلوبة عند التحويل، مع مراعاة الحد الأقصى. تم تحديد سعر الحد الأقصى الأولي عند 228.90 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بعلاوة قدرها 75٪ على سعر إغلاق السهم في 20 فبراير 2024.

تخطط الشركة أيضًا لإعادة شراء أسهم أسهمها العادية من مشتري السندات القابلة للتحويل بسعر الإغلاق في 20 فبراير 2024، مما قد يؤثر على سعر السوق للأسهم العادية للشركة أو السندات.

لم يتم تسجيل السندات القابلة للتحويل وأي أسهم عادية صادرة عند التحويل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 وسيتم تقديمها فقط للمشترين المؤسسيين المؤهلين. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية.

يستند هذا المقال الإخباري إلى بيان صحفي صادر عن شركة Global Payments Inc.

تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.