حصلت شركة Santhera على ما يصل إلى 69 مليون فرنك سويسري من حقوق الملكية وتمويل الديون لتمويل العمليات لتحقيق تعادل التدفق النقدي بواسطة Investing.com
إعلان مخصص وفقا للمادة. 53 لتر
سيتم عقد مكالمة جماعية في 19 يونيو 2024 الساعة 14:00 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي / 13:00 بتوقيت جرينتش / 08:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة. التفاصيل في نهاية هذا البيان الصحفي.
- يدعم التمويل تقدم AGAMREE ® (vamorolone) في الانتشار والنمو في أوروبا والسعي لمزيد من المبادرات التنموية
- يتضمن التمويل ما يصل إلى 38 مليون دولار أمريكي من شركة R-Bridge، وهي شركة تابعة لمجموعة CBC، مقابل تسييل جزئي لمدفوعات حقوق الملكية التي تتلقاها Santhera في أمريكا الشمالية والصين.
- تلقت Santhera أيضًا التزامًا بالحصول على قرض مضمون عالي الأجل بقيمة 35 مليون فرنك سويسري من Highbridge، وفقًا للشروط العرفية
- سيتم تحويل السندات الخاصة القابلة للتحويل ذات الأجل القريب (4 ملايين فرنك سويسري) أو تمديدها (7 ملايين فرنك سويسري) حتى أغسطس 2025
- سيتم استخدام عائدات التمويل لسداد السندات القابلة للتحويل المدرجة والمستحقة في أغسطس 2024 وتمويل الأولويات والعمليات الإستراتيجية لتحقيق التعادل في التدفق النقدي
براتيلن، سويسرا، 18 يونيو 2024 ” تعلن شركة Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) أنها دخلت في ترتيبات تمويل ملتزمة ستزود Santhera، عند إتمامها، بتمويل إجمالي يبلغ إجماليه حوالي 69 مليون فرنك سويسري لدفع النمو وسداد السندات المستحقة وتوسيع نطاقها. المدرج النقدي حتى النصف الأول من عام 2026، وعند هذه النقطة تتوقع سانثيرا أن يكون التدفق النقدي متعادلًا.
يسعدنا جدًا تحقيق أهداف تمويلية كبيرة لشركة Santhera ومساهمينا من خلال هذه المبادرات. وقال إن التمويل الجديد لا يخفف من وطأة المساهمين، كما أن تسييل حقوق الملكية جزئي ومحدود، مما يترك إمكانية الارتفاع لشركة Santhera، كما أن جدول سداد الديون يتماشى بشكل جيد مع توقعات النمو لدينا. أندرو سميث، المدير المالي لشركة Santhera. والأهم من ذلك، أنه يتناول التزامات ديوننا على المدى القريب ويوفر لنا التمويل الكافي لدفع عمليات إطلاق السوق ونمو AGAMREE في أوروبا ومتابعة برامج التطوير الإضافية لـ AGAMREE.
تمويل تسييل حقوق الملكية لـ AGAMREE يصل إجماليه إلى 38 مليون دولار أمريكي مع R-Bridge
تقوم Santhera بتحقيق الدخل من 75% من مصادر دخل حقوق الملكية المستقبلية (صافي أي التزامات دفع متفق عليها من Santhera إلى ReveraGen وIdorsia) من اتفاقيات الترخيص الخاصة بـ AGAMREE مع شركة Catalyst Pharmaceuticals, Inc. لأمريكا الشمالية ومع شركة Sperogenix Therapeutics Ltd. للصين، في فيما يتعلق بصافي مبيعات المنتجات اعتبارًا من 1 يوليو 2024. ستدفع شركة R-Bridge مبلغ 30 مليون دولار أمريكي مقدمًا عند إغلاق الصفقة، مخصومًا منها رسوم معينة، بالإضافة إلى الدفعات المرحلية المتعلقة بالمبيعات والتي، إذا تم تحقيقها، ستؤدي إلى يصل إجمالي المدفوعات إلى Santhera إلى 38 مليون دولار أمريكي.
يتم وضع حد أقصى للمدفوعات إلى R-Bridge، وبمجرد استيفاء الحد الأدنى أو المدة المتفق عليها لمدفوعات الإتاوات، ستعود مدفوعات الإتاوات في أمريكا الشمالية والصين إلى Santhera. ستحتفظ Santhera بحقوق معينة لإعادة شراء تدفق دخل حقوق الملكية.
يعمل التمويل على تعزيز تسويق Santhera لـ AGAMREE في جميع أنحاء أوروبا ويدعم المزيد من التطوير السريري، بما في ذلك التزامات ما بعد الموافقة في علاج الحثل العضلي الدوشيني (DMD) والتوسع في مؤشرات إضافية، وهذه الأخيرة بالتعاون مع شركة Catalyst Pharmaceuticals, Inc.
يخضع إغلاق الصفقة لشروط ومن المتوقع خلال الثلاثين يومًا القادمة.
قرض جديد لأجل بقيمة 35 مليون فرنك سويسري من هايبريدج، إلى جانب تمديد تحويل/استحقاق السندات الخاصة
أبرمت Santhera خطاب التزام بتمويل قرض لأجل مضمون عالي الجودة مع صناديق معينة تديرها شركة Highbridge Capital Management, LLC (Highbridge)، وهي مستثمر حالي في الشركة. وبموجب وبعد الإغلاق، ستوفر أداة التمويل مبلغ 35 مليون فرنك سويسري في سحب واحد. تبلغ فترة استحقاق القرض أربع سنوات مع استهلاك قدره 15% سنويًا، يبدأ بعد 24 شهرًا، وسيتم دفع فائدة نقدية قدرها 3 أشهر سارون (الحد الأدنى 2%) بالإضافة إلى 9.75% سنويًا. وافقت Santhera على خصم الإصدار الأصلي وعلاوة الاسترداد. في ظل ظروف معينة، يكون لدى Santhera خيار سداد الفوائد العينية الجزئية و/أو الاسترداد المبكر للقرض، وكلاهما يخضع لعلاوة.
وكجزء من الصفقة، ستقوم Highbridge بما يلي: (1) تمديد فترة استحقاق السندات الخاصة الممتازة غير المضمونة القابلة للتحويل، بسعر تنفيذ قدره 10 فرنك سويسري ومستحق في أغسطس 2024، لمدة 12 شهرًا، (2) تحويل السندات الخاصة الممتازة غير المضمونة القابلة للتحويل، بسعر تنفيذ قدره 5 فرنك سويسري ومستحق في أغسطس 2024، (3) ممارسة الأوامر التي يحملها، و(4) الحصول على 236,540 أمرًا، كل منها قابل للممارسة لسهم واحد في Santhera بسعر ممارسة قدره 11.0975 فرنك سويسري في أي وقت خلال فترة خمس سنوات.
وقد أبرم الطرفان خطاب التزام يخضع لشروط، بما في ذلك توثيق المعاملة. يخضع التمويل لشروط وعهود ووثائق معينة، ومن المتوقع خلال الثلاثين يومًا القادمة.
استخدام عائدات التمويل
سيتم استخدام صافي العائدات من هذه التمويلات في المقام الأول لسداد المبلغ المستحق البالغ 13.5 مليون فرنك سويسري من السندات العامة القابلة للتحويل غير المضمونة والمستحقة في عام 2024 (مؤشر SIX SAN21، ISIN CH0563348744) وكذلك لتسويق المنتجات والأغراض العامة للشركة، وتوسيع نطاق النقد. المدرج إلى التعادل المتوقع للتدفق النقدي.
مستشار
عملت شركة Rothschild & Co كمستشار وحيد لشركة Santhera في هذه المعاملات.
مكالمة مؤتمرية
ستستضيف Santhera مؤتمرًا عبر الهاتف في 19 يونيو 2024 الساعة 14:00 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي / 13:00 بتوقيت جرينتش / 08:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة لمناقشة التمويل. المشاركون مدعوون للاتصال بأحد الأرقام التالية (لا يلزم رمز الاتصال الهاتفي):
سويسرا/أوروبا: +41 58 310 50 00
المملكة المتحدة: +44 207 107 06 13
الولايات المتحدة الأمريكية: +1 631 570 56 13
سيتم الوصول إلى الإعادة على https://www.santhera.com/ad-hoc-news بعد حوالي ساعتين من انتهاء المكالمة.
حول سانثيرا
Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) هي شركة أدوية سويسرية متخصصة تركز على تطوير وتسويق الأدوية المبتكرة للأمراض العصبية والعضلية النادرة ذات الاحتياجات الطبية العالية غير الملباة. تمتلك الشركة ترخيصًا حصريًا من ReveraGen لجميع الاستطبابات في جميع أنحاء العالم لـ AGAMREE ® (vamorolone)، وهو الستيرويد الانفصامي مع طريقة عمل جديدة، والتي تم التحقيق فيها في دراسة محورية في المرضى الذين يعانون من الحثل العضلي الدوشيني (DMD) كبديل للكورتيكوستيرويدات القياسية. . AGAMREE لعلاج DMD تمت الموافقة عليه في الولايات المتحدة من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA)، وفي الاتحاد الأوروبي من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، وفي المملكة المتحدة من قبل وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA). تمتلك Santhera حقوقًا مرخصة لشركة AGAMREE لأمريكا الشمالية لشركة Catalyst Pharmaceuticals, Inc. وللصين لشركة Sperogenix Therapeutics. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.santhera.com.
AGAMREE ® هي علامة تجارية لشركة Santhera Pharmaceuticals.
حول آر بريدج
R-Bridge هي شركة تابعة لمجموعة CBC Group، وهي أكبر شركة لإدارة الأصول المخصصة للرعاية الصحية في آسيا بأصول مدارة تبلغ 8.8 مليار دولار أمريكي، ويقع مقرها الرئيسي في سنغافورة ولها مكاتب في الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا. من خلال استراتيجية متنوعة ومتعددة المنتجات، تركز مجموعة CBC على بناء المنصات، والاستحواذ، والائتمان الخاص وحقوق الملكية، والعقارات، عبر مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الطبية وخدمات الرعاية الصحية. تأسست R-Bridge في عام 2019 لتوفير تمويل بديل وغير مخفف لشركات الرعاية الصحية المدعومة بالإتاوات وفوائد الإيرادات والتدفقات النقدية الأخرى الناتجة عن مبيعات منتجات وخدمات الرعاية الصحية في آسيا وكذلك على مستوى العالم، بهدف توليد جذب وجذب عوائد غير مترابطة للمستثمرين جمعت R-Bridge صندوقها الافتتاحي في عام 2020 وتستثمر حاليًا من صندوقها اللاحق، RBF II. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.cbridgecap.com
لمعلومات أكثر، يرجى الاتصال:
public-relations@santhera.com أو
إيفا كالياس، رئيسة علاقات المستثمرين والاتصالات
الهاتف: +41 79 875 27 80
eva.kalias@santhera.com
إخلاء المسؤولية / البيانات التطلعية
لا تشكل هذه الوثيقة عرضًا للاكتتاب أو شراء أو بيع أي من الأوراق المالية المذكورة هنا أو أي أوراق مالية أخرى في أي ولاية قضائية. الأوراق المالية المذكورة هنا لم ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته (قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933) قانون الأوراق المالية)، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء من التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية.
لا تشكل هذه الرسالة عرضًا أو دعوة للاشتراك أو شراء أي أوراق مالية لشركة Santhera Pharmaceuticals Holding AG. قد يحتوي هذا المنشور على بعض البيانات التطلعية المتعلقة بالشركة وأعمالها. تتضمن هذه البيانات بعض المخاطر والشكوك وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية أو الوضع المالي أو الأداء أو الإنجازات للشركة بشكل جوهري عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنًا في هذه البيانات. ولذلك يجب على القراء عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على هذه البيانات، لا سيما فيما يتعلق بأي عقد أو قرار استثماري. تتنصل الشركة من أي التزام بتحديث هذه البيانات التطلعية.
# # #
- 2024 06 18_التمويل_النهائي
المصدر: شركة Santhera Pharmaceuticals Holding AG
