3 من أفضل أسهم توزيعات الدخل السلبي التي يجب التفكير في شرائها في أبريل

ما هي أفضل طريقة لفرز القمح من القشر عندما يتعلق الأمر باختيار أسهم أرباح الدخل السلبي؟ أهدف إلى إبقاء عمليتي بسيطة قدر الإمكان، على الأقل في البداية.

ثلاث خطوات أساسية

أول شيء أبحث عنه هو مستوى عائد الأرباح. وهذا يعني التخلص من أي شيء لن يمنحني 5٪ على الأقل. الدخل عند هذا المستوى يتطابق بشكل أو بآخر مع ما هو متاح من العديد من حسابات التوفير المصرفية، وهذه بداية جيدة.

ومع ذلك، فإن جاذبية الأسهم على الحسابات المصرفية هي أن أرباح الأسهم لديها القدرة على النمو مع مرور الوقت. عندما تزيد الشركة أرباحها، يرتفع العائد على سعر الشراء.

لذا فإن خطوتي الثانية هي البحث عن سجل أرباح قوي لعدة سنوات. ولهذا السبب، أبحث عن زيادات في الدفع كل عام وليس فترات سداد. غالبًا ما تظهر قوة العمليات الأساسية في سجل أرباح الشركة. وفي نهاية المطاف، فإن معظم أعضاء مجلس الإدارة لا يخفضون المدفوعات إلا لأنه يتعين عليهم ذلك – عادة إذا كانت الأعمال الأساسية ضعيفة.

خطوتي الثالثة هي البحث عن مضاعف (P/E) منخفض للمساعدة في التأكد من أن السهم يقدم قيمة.

يوضح هذا الجدول أهم ثلاثة أسهم للدخل السلبي التي كشف عنها بحثي.

ريدي نورثجيت (LSE: REDD) توفر حلول المركبات التجارية للشركات والمؤسسات. إنها تشتري الشاحنات الصغيرة والشاحنات والسيارات لتأجيرها ثم تبيعها عندما تتجاوز أفضل ما لديها.

إنها عملية ثابتة إذا حكمنا من خلال سجل الأرباح. زادت مدفوعات المساهمين كل عام منذ عام 2018 على الأقل، باستثناء فترة الوباء في عام 2020.

زيادة الأرباح في المستقبل

كان التداول جيدًا، وفي ديسمبر من العام الماضي أصدرت الشركة بيانًا توقعاتيًا متفائلًا.

يتوقع محللو المدينة أن تتراجع الأرباح الطبيعية بنسبة تزيد قليلاً عن 11٪ في عام التداول الحالي حتى نهاية أبريل 2024 وبنسبة 6٪ أخرى أو نحو ذلك في العام المقبل. ومع ذلك، يبدو أن الأرباح سترتفع قليلاً في كلا العامين.

من المحتمل أن يكون هناك عنصر من التقلبات الدورية في العمليات، مما يضيف القليل من المخاطر للمساهمين. علاوة على ذلك، فإن طبيعة العمل تعني أنها تحمل عبء ديون كبير، يستخدم لتمويل المركبات.

ومع ذلك، يبدو أن هذا السهم يستحق النظر فيه كجزء من محفظة متنوعة.

مجموعة اي جي هي شركة تكنولوجيا مالية عالمية ومزود منصة الرهان انتشار. في أثناء، صندوق إمباكت للرعاية الصحية تستثمر في الأصول العقارية للرعاية الصحية في المملكة المتحدة، مثل دور الرعاية السكنية والتمريضية.

وبطبيعة الحال، هناك مخاطر مع كلا الشركتين. على سبيل المثال، كان القطاع العقاري يشعر بالألم في الآونة الأخيرة وهو دوري. لكن عوامل الجذب في الخدمات التي تقدمها IG Group يمكن أن تنحسر وتتدفق مع المستثمرين أيضًا.

بشكل عام، أعتقد أن هذه الأسهم الثلاثة لديها القدرة على القيام باختيارات دخل سلبية دائمة. سأقوم ببحث أعمق على الفور.