5 نصائح وارن بافيت يمكن أن تحسن عوائد استثماري!

التعلم من خبير أثبت نجاحه يمكن أن يكون مفيدًا عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في سوق الأوراق المالية. الملياردير وارن بافيت منفتح عندما يتعلق الأمر بمشاركة العديد من التقنيات التي استخدمها على مدى عقود لبناء الثروة.

فيما يلي حفنة من الأشياء التي أعتقد أنها يمكن أن تساعدني في سعيي إلى بناء الثروة في سوق الأوراق المالية.

التمسك الحياكة الخاصة بك

يؤكد بافيت على أهمية التمسك بما تعرفه وتفهمه، وهو ما يسميه “”دائرة الاختصاص‘. وهو يعتقد أن ما يهم ليس مدى اتساع دائرة الكفاءة لدى شخص ما، بل مدى إدراكه لها والتزامه بها.

وهذا مهم لأن وضع المال في شيء لا تفهمه هو مضاربة، وليس استثمارًا.

فكر كمستثمر، وليس كمتداول

لا يرى بافيت أن السهم مجرد قطعة من الورق يمكن أن تزيد قيمتها في شهر واحد عما هي عليه الآن إذا تحرك السعر للأعلى.

وبدلا من ذلك، فهو يستثمر على المدى الطويل. يسأل بافيت نفسه ما إذا كانت الشركة هي الشركة التي يرغب في امتلاكها بشكل عام. إذا كان الأمر كذلك، فإن شراء أسهم فيها يمكن أن يمنحه حصة حتى لو كانت متواضعة – وينطبق الشيء نفسه بالنسبة لي كمستثمر خاص.

يأخذ تفاحة (ناسداك: أبل). لقد تحرك سعر سهم الشركة كثيرًا منذ أن بدأ بافيت في وضع الأموال في الشركة قبل أقل من عقد من الزمن. على مدى السنوات الخمس الماضية، على سبيل المثال، تضاعفت أسهم شركة أبل بأكثر من أربعة أضعاف.

وعلى طول الطريق، اشترى بافيت المزيد من الأسهم وباع بعضها أيضًا. لكنه يظل مستثمرًا ضخمًا، وهي أكبر ممتلكاته على الإطلاق.

إذا نظرنا إلى شركة أبل باعتبارها شركة تجارية، فستجد أنها تمتلك الكثير من الأشياء التي طالما بحث عنها بافيت. فهي تتمتع بقوة تسعير قوية، وسوق محتمل كبير من المقرر أن يستمر، ونظام بيئي للمنتج يساعد العملاء على الاستمرار في شراء المزيد من المنتجات والخدمات بمرور الوقت.

فكر دائمًا في المخاطر وكذلك المكافآت

ولكن حتى شركة ناجحة مثل أبل تواجه مخاطر، بدءا من إمكانية إجراء تحقيقات تنظيمية في المنافسة في السوق إلى مجموعة كبيرة من المنافسين الأذكياء الذين يحرصون على أن يظهروا للمستهلكين أنهم الآن هم الأطفال الجدد في المجموعة، تماما كما كانت أبل في السابق.

بافيت شديد الحساسية بشأن النظر في المخاطر عند الاستثمار. فهو لا يتخذ قرارًا ضد العديد من الاستثمارات على أساس مستوى المخاطر الخاص بها فحسب، بل يحافظ أيضًا على تنوع محفظته الاستثمارية. إنها أداة بسيطة لإدارة المخاطر ويمكن تطبيقها حتى على محفظة صغيرة.

البحث عن الشركات التي بها “خنادق”

بمجرد أن يكون لدى الناس ايفون أو كمبيوتر Apple، فإنهم يعتادون على طريقة عمله، مما يجعل من الصعب على المنافسين جذبهم.

وهذا يمنح شركة أبل ميزة تنافسية، وهو ما يمنحها بدوره قوة تسعيرية. وتساعد قوة التسعير عملاق التكنولوجيا على تحقيق أرباح كبيرة.

فكر في عقود، وليس أسابيع أو أشهر

يقول بافيت: “إذا كنت لا تفكر في امتلاك سهم لمدة عشر سنوات، فلا تفكر حتى في امتلاكه لمدة عشر دقائق“.

وهذا يعكس النهج الذي ناقشته أعلاه. وهو يرى نفسه وكأنه يشتري حصة في شركة تتمتع بإمكانات قوية على المدى الطويل، لذا فهو يريد الاستفادة من تلك الإمكانات.