بلاك روك تعرض عرض ديون بقيمة 2.5 مليار دولار للاستحواذ بواسطة Investing.com

نيويورك – نجحت شركة BlackRock, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: BLK) في تسعير عرض دين متعدد الشرائح بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي من خلال شركتها التابعة BlackRock Funding, Inc.، كجزء من إستراتيجيتها التمويلية للاستحواذ المقترح على شركة Preqin Holding Limited. يتضمن العرض، الذي تم اليوم، سندات ممتازة غير مضمونة تستحق في 2027 و2035 و2055، بمعدلات فائدة تبلغ 4.600% و4.900% و5.350% على التوالي.

تخضع السندات البالغة 800 مليون دولار المستحقة في عام 2027 لاسترداد إلزامي خاص إذا لم يكتمل الاستحواذ على Preqin، مع تحديد سعر الاسترداد بنسبة 101% من المبلغ الأصلي الإجمالي. وفي حالة حدوث ذلك، سيتم إعادة توجيه صافي العائدات من سندات 2035 و2055، البالغة 1.7 مليار دولار، إلى الأغراض العامة للشركة، بما في ذلك سداد الديون القائمة.

ومن المتوقع أن يتم إغلاق العرض في 26 يوليو 2024، اعتمادًا على شروط الإغلاق المعتادة. عملت شركة Morgan Stanley & Co. LLC، وJP Morgan Securities LLC، وBofA Securities, Inc.، وWells Fargo Securities, LLC كمديرين مشتركين لإدارة الدفاتر.

تعد هذه الخطوة المالية جزءًا من استراتيجية BlackRock الأوسع لتوسيع خدماتها وعروضها. سيمثل الاستحواذ على Preqin إضافة مهمة إلى محفظة BlackRock، بما يتماشى مع مهمة الشركة لتعزيز الرفاهية المالية من خلال حلول الاستثمار والتكنولوجيا المالية.

يمكن للمستثمرين المهتمين بالطرح الحصول على نشرة الإصدار وملحق نشرة الإصدار الأولية ذات الصلة، والتي توفر معلومات أكثر تفصيلاً حول BlackRock والعرض، من خلال مديري إدارة الكتب المشتركة.

ويؤكد البيان الصحفي أن هذا الإعلان لا يشكل عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء الأوراق المالية الموصوفة هنا. علاوة على ذلك، لن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية من هذا القبيل.

تستند المعلومات المقدمة إلى بيان صحفي صادر عن شركة BlackRock, Inc.

وفي أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة BlackRock Inc (NYSE:). شهدت العديد من التطورات في أدائها المالي. أعلنت الشركة عن ربحية السهم المعدلة البالغة 10.36 دولارًا أمريكيًا للربع الثاني من عام 2024 ، بارتفاع من 9.28 دولارًا أمريكيًا في نفس الربع من العام السابق. وشهدت إيرادات الشركة زيادة بنسبة 8%، في حين شهدت الأصول الخاضعة للإدارة زيادة بنسبة 13%، لتصل إلى 10.6 تريليون دولار.

كما أعلنت شركة بلاك روك عن تدفقات صافية كبيرة طويلة الأجل تصل إلى 51 مليار دولار خلال الربع الثاني. بالإضافة إلى ذلك، كان الإطلاق الناجح لصندوق Bitcoin ETF في الربع الأول من عام 2024، والذي يشمل الآن 20 مليار دولار من صافي الأصول، بمثابة تطور مهم للشركة.

قامت كل من Argus وCiti وEvercore ISI برفع الحصة المستهدفة لشركة BlackRock، مشيرة إلى الثقة في آفاق نمو الشركة. يأتي ذلك بعد تقرير بلاك روك عن ارتفاع قياسي بلغ 10.65 تريليون دولار في الأصول الخاضعة للإدارة للربع الثاني، مدفوعًا بزيادة اهتمام المستثمرين بالصناديق المتداولة في البورصة.

وتم التأكيد مجددًا على استحواذ الشركة على مزود البيانات Preqin مقابل ما يقرب من 3.2 مليار دولار، وهو ما يُنظر إليه على أنه خطوة استراتيجية لتعميق وجود BlackRock في الأسواق الخاصة وتعزيز قدراتها في الاستثمارات البديلة. هذه من بين التطورات الأخيرة التي شكلت وضع BlackRock الحالي في السوق.

رؤى InvestingPro

نظرًا لأن شركة BlackRock, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: BLK) تغامر في عملية استحواذ استراتيجية من خلال تسعير عروض ديونها متعددة الشرائح، فمن المفيد النظر في الوضع المالي للشركة ووضعها في السوق. وفقًا للبيانات الحديثة، تبلغ القيمة السوقية لشركة BlackRock 124.76 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في صناعة إدارة الاستثمار. تبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة، وهي مقياس رئيسي للمستثمرين، حاليًا 20.68، مما قد يشير إلى أن السهم يتم تقييمه بشكل عادل فيما يتعلق بأرباحه.

فيما يتعلق بسياسة توزيع الأرباح، تتمتع شركة BlackRock بسجل حافل بالثناء، حيث قامت برفع أرباحها لمدة 14 عامًا متتاليًا وحافظت على دفعات الأرباح لمدة 22 عامًا متتاليًا. ويعد هذا الاتساق إشارة إيجابية للمستثمرين الذين يبحثون عن مصادر دخل مستقرة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول BlackRock بالقرب من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا، مما يشير إلى ثقة السوق القوية في السهم.

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في أداء BlackRock وتوقعاتها، هناك المزيد نصائح الاستثمار برو المتاحة، بما في ذلك التحليلات المتعلقة بمراجعات الأرباح ومقاييس تقييم الأسهم. على سبيل المثال، قام بعض المحللين بمراجعة تقديرات أرباحهم تنازليًا للفترة القادمة، وهو ما قد يكون عاملاً يجب مراقبته عن كثب. علاوة على ذلك، يشير مؤشر القوة النسبية للسهم (RSI) إلى أنه قد يكون في منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى تصحيحات محتملة في الأسعار في المستقبل.

يمكن للمستثمرين الذين يفكرون في عرض ديون BlackRock أو أسهمها كجزء من محفظتهم الاستثمارية استكشاف هذه الأفكار والمزيد على InvestingPro. توجد حاليًا 8 نصائح إضافية مدرجة، توفر نظرة شاملة حول الوضع المالي للشركة وتوقعات السوق. للحصول على حق الوصول الكامل إلى هذه النصائح والمزيد من التحليل المتعمق، استخدم رمز القسيمة الحصري برونيوز24 للحصول على خصم يصل إلى 10% على اشتراك Pro السنوي واشتراك Pro+ السنوي أو نصف السنوي.

تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.