تعلن شركة Solaris Resources عن طرح صفقة شراء أسهم عادية بقيمة 35 مليون دولار أمريكي بواسطة Investing.com
فانكوفر، كولومبيا البريطانية، 21 مايو 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – شركة سولاريس للموارد (TSX: SLS؛ NYSE: SLSR) (سولاريس أو الشركة) يسرها أن تعلن أنها أبرمت اتفاقية مع بعض ضامني الاكتتاب (مكتتبي الاكتتاب)، والتي بموجبها وافق ضامني الاكتتاب على الشراء، على أساس صفقة الشراء. ، 7,150,000 سهمًا عاديًا للشركة (الأسهم العادية) بسعر 4.90 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي (سعر الطرح)، لإجمالي عائدات إجمالية تبلغ حوالي 35,035,000 مليون دولار أمريكي (الطرح).
منحت الشركة أيضًا شركات التأمين خيار شراء ما يصل إلى 1,072,500 سهم عادي إضافي، وهو ما يمثل 15% من حجم الطرح (خيار التخصيص الإضافي)، بنفس الشروط والأحكام، قابلة للممارسة كليًا أو جزئيًا، حتى 30 يومًا بعد إغلاق الطرح. إذا تم ممارسة خيار التخصيص الزائد بالكامل، فستحصل الشركة على عائدات إجمالية إضافية قدرها 5,255,250 دولارًا أمريكيًا، لإجمالي عائدات الطرح البالغة 40,290,250 دولارًا أمريكيًا.
سيتم استخدام صافي عائدات الطرح، بما في ذلك خيار التخصيص الزائد في حالة ممارسته، لتمويل برنامج التنقيب والحفر الموسع في مشروع Warintza الرائد للشركة في جنوب شرق الإكوادور، إلى جانب أنشطة الاستكشاف الإقليمية المعززة، بما في ذلك العمل الميداني في عشرة امتيازات التنقيب الجديدة التي تم منحها مؤخراً للشركة ولرأس المال العامل والأغراض العامة للشركة.
سيتم طرح الأسهم العادية في جميع مقاطعات كندا، باستثناء كيبيك، عن طريق نشرة إصدار مختصرة، وفي الولايات المتحدة للمشترين المؤسسيين المؤهلين بموجب الإعفاء من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما المعدل (قانون الأوراق المالية الأمريكي) وفي مثل هذه الولايات القضائية الأخرى خارج كندا وفقًا للقانون المعمول به.
من المتوقع أن يتم إغلاق الطرح في 10 يونيو 2024 أو حوالي ذلك التاريخ، ويخضع لشروط معينة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استلام جميع الموافقات المؤسسية والتنظيمية اللازمة، بما في ذلك موافقة بورصة تورنتو وشركة NYSE American LLC. .
يتم التعبير عن جميع المبالغ بالدولار بالدولار الكندي.
لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماس عرض لشراء الأسهم العادية ولا يجوز إجراء أي بيع للأسهم العادية في أي ولاية قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث يكون هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. لم ولن يتم تسجيل الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو أي قوانين للأوراق المالية في أي ولاية من الولايات المتحدة ولا يجوز عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة ما لم يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي ولاية. ولاية الولايات المتحدة ما لم يتوفر إعفاء من متطلبات التسجيل هذه.
سيتم الوصول إلى نشرة الإصدار الأولية المختصرة وأي تعديل قابل للتطبيق على المستندات من خلال SEDAR+. يمكن الحصول على نسخ من المستندات من National Bank Financial Inc. عبر الهاتف على الرقم (416)-869-6534 أو عبر البريد الإلكتروني على NBF-Syndication@bnc.ca، أو من RBC Dominion Securities Inc. عبر الهاتف على الرقم (416) 842-5349 أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى Distribution.rbcds@rbccm.com أو من BMO Nesbitt Burns Inc.، Brampton Distribution Center C/O The Data Group of Companies عبر الهاتف على 905-791-3151 داخلي 4312 أو عبر البريد الإلكتروني على torbramwarehouse@datagroup.ca.
بالنيابة عن مجلس إدارة شركة Solaris Resources Inc.
دانييل إيرلالرئيس والمدير التنفيذي
لمزيد من المعلومات
جاكلين واجنار، نائب الرئيس لعلاقات المستثمرين، مباشر: 416-366-5678 داخلي. 203 البريد الإلكتروني: jwagenaar@solarisresources.com
حول شركة سولاريس ريسورسيز
تعمل “سولاريس” على تطوير محفظة من أصول الذهب في الأمريكتين، والتي تتضمن مصدرًا عالميًا للنحاس مع إمكانية التوسع والاكتشاف في مشروع “وارينتزا” التابع لها في الإكوادور؛ سلسلة من مشاريع الاستكشاف الشعبية مع إمكانية الاكتشاف في بيرو وتشيلي؛ والاستفادة الكبيرة من زيادة أسعار النحاس من خلال حصتها البالغة 60% في مشروع La Verde المشترك مع شركة تابعة لشركة Teck Resources (NYSE:) في المكسيك.
ملاحظات تحذيرية وبيانات تطلعية
تحتوي هذه الوثيقة على بعض المعلومات التطلعية والبيانات التطلعية بالمعنى المقصود في تشريعات الأوراق المالية المعمول بها (البيانات التطلعية بشكل جماعي). يهدف استخدام الكلمات “سوف” و”المتوقع” والتعبيرات المشابهة إلى تحديد البيانات التطلعية. تتضمن هذه البيانات بيانات تتعلق بشروط الطرح وإتمامه، واستخدام متحصلات الطرح، وتاريخ إغلاق الطرح المتوقع. على الرغم من أن سولاريس تعتقد أن التوقعات المنعكسة في مثل هذه البيانات و/أو المعلومات التطلعية معقولة، إلا أنه يتم تحذير القراء من أن النتائج الفعلية قد تختلف عن البيانات التطلعية. استندت الشركة في هذه البيانات والمعلومات التطلعية إلى توقعات الشركة وافتراضاتها الحالية حول الأحداث المستقبلية. تتضمن هذه البيانات أيضًا مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف النتائج أو الأحداث الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في مثل هذه البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى المحددة في مناقشة وتحليل إدارة Solaris، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 متاحة على www.sedarplus.ca. علاوة على ذلك، تم إعداد البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي ولا تتعهد شركة Solaris بأي التزام بتحديث أو مراجعة أي من هذه البيانات التطلعية علنًا باستثناء ما قد تقتضيه قوانين الأوراق المالية المعمول بها. .
المصدر: شركة سولاريس ريسورسيز.
