تعلن شركة Southern Company عن زيادة حجم وتسعير 1.3 مليار دولار أمريكي من إجمالي المبلغ الرئيسي لسلسلة 2024A من السندات الممتازة القابلة للتحويل بنسبة 4.50% والمستحقة في 15 يونيو 2027

أتلانتا, 6 مايو 2024 / بي آر نيوزواير / — شركة الجنوب (NYSE: NYSE:) أعلنت اليوم عن أسعار 1.3 مليار دولار في إجمالي المبلغ الأصلي لسنداتها الممتازة القابلة للتحويل من سلسلة 2024A بنسبة 4.50% المستحقة 15 يونيو 2027 (“السندات القابلة للتحويل”) في اكتتاب خاص للمشترين المؤسسيين المؤهلين وفقًا للقاعدة 144أ بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة (“قانون الأوراق المالية”)، مما يعكس حجمًا أكبر من 200 مليون دولار على حجم الطرح المعلن عنه سابقا. فضلاً عن ذلك، شركة الجنوب منح المشترين الأوائل للسندات القابلة للتحويل خيار الشراء للتسوية خلال فترة 13 يومًا من، بما في ذلك، تاريخ إصدار السندات القابلة للتحويل لأول مرة، حتى مبلغ إضافي 200 مليون دولار في المبلغ الأصلي الإجمالي للسندات القابلة للتحويل. من المتوقع أن يتم إغلاق العرض 9 مايو 2024، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة.

سيتم دفع الفائدة على السندات القابلة للتحويل بشكل نصف سنوي بمعدل 4.50% سنويًا. سيكون للسندات القابلة للتحويل معدل تحويل أولي يبلغ 10.8166 سهمًا الشركة الجنوبية الأسهم العادية لكل 1000 دولار المبلغ الأصلي للسندات القابلة للتحويل (وهو ما يعادل سعر التحويل الأولي البالغ 0.0000) 92.45 دولارًا لكل سهم من الأسهم العادية)، وهو ما يمثل علاوة تحويل أولية تبلغ حوالي 22.50% أعلى من سعر البيع الأخير المعلن عنه الشركة الجنوبية الأسهم العادية على 6 مايو 2024. يخضع معدل التحويل للتعديل في ظروف معينة. سوف تنضج السندات القابلة للتحويل في 15 يونيو 2027ما لم يتم إعادة شراؤها أو تحويلها وفقًا لشروطها قبل هذا التاريخ.

قبل ذ لك 15 مارس 2027لن تكون السندات القابلة للتحويل قابلة للتحويل إلا عند وقوع أحداث معينة وخلال فترات معينة. وبعد ذلك، ستكون السندات القابلة للتحويل قابلة للتحويل في أي وقت حتى نهاية العمل في يوم التداول الثاني المقرر الذي يسبق تاريخ الاستحقاق مباشرةً. عند التحويل، شركة الجنوب سيدفع نقدًا حتى المبلغ الأصلي الإجمالي للسندات القابلة للتحويل المراد تحويلها ودفع أو تسليم، حسب مقتضى الحال، نقدًا وأسهمًا الشركة الجنوبية الأسهم العادية، أو مزيج من النقد وأسهم الأسهم العادية، في الشركة الجنوبية انتخاب باقي الأعضاء إن وجد الشركة الجنوبية التزام التحويل بما يزيد عن المبلغ الأصلي الإجمالي للسندات القابلة للتحويل الجاري تحويلها.

شركة الجنوب تنوي استخدام صافي العائدات من هذا العرض لسداد كل أو جزء من قروضها من الأوراق التجارية القائمة. شركة الجنوب تنوي استخدام أي عائدات متبقية للأغراض العامة للشركة، والتي قد تشمل الاستثمار في الشركات التابعة لها.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض الشراء، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. إن عرض وبيع السندات القابلة للتحويل وأسهم الأسهم العادية القابلة للإصدار عند تحويل السندات القابلة للتحويل، إن وجدت، لم ولن يتم تسجيله بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية أخرى، و لا يجوز طرح أو بيع السندات القابلة للتحويل والأسهم العادية من دون تسجيل أو إعفاء قابل للتطبيق من متطلبات التسجيل.

عن شركة الجنوب

شركة الجنوب (NYSE: SO) هي شركة رائدة في مجال توفير الطاقة تخدم 9 ملايين عميل في جميع أنحاء جنوب شرق البلاد وخارجها من خلال مجموعة شركاتها. وتمتلك الشركة شركات تشغيل الكهرباء في ثلاث ولايات، وشركات التوزيع في أربع ولايات، وشركة توليد تنافسية، وشركة رائدة في توزيع الطاقة الموزعة بقدرات وطنية، وشبكة ألياف بصرية وخدمات اتصالات.

إشعار تحذيري بخصوص البيانات التطلعية

بعض المعلومات الواردة في هذا الإصدار هي معلومات تطلعية تعتمد على التوقعات والخطط الحالية التي تنطوي على مخاطر وشكوك. تتضمن المعلومات التطلعية، من بين أمور أخرى، البيانات المتعلقة بإغلاق عرض السندات القابلة للتحويل والاستخدام المتوقع للعائدات من العرض. شركة الجنوب يحذر من أن هناك عوامل معينة يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن المعلومات التطلعية التي تم تقديمها. ويتم تحذير القارئ من عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على هذه المعلومات التطلعية، والتي لا تشكل ضمانًا للأداء المستقبلي وتخضع لعدد من الشكوك والعوامل الأخرى، والعديد منها خارج عن سيطرة الشركة. شركة الجنوب; وبناءً على ذلك، لا يمكن ضمان تحقيق مثل هذه النتائج المقترحة. العوامل التالية، بالإضافة إلى تلك التي تمت مناقشتها في الشركة الجنوبية قد يؤدي التقرير السنوي وفقًا للنموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وإيداعات الأوراق المالية اللاحقة إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن توقعات الإدارة على النحو الذي تقترحه هذه المعلومات التطلعية: العالمية والعالمية. نحن الظروف الاقتصادية، بما في ذلك الآثار الناجمة عن الصراعات الجيوسياسية، والركود، والتضخم، وتقلبات أسعار الفائدة، وظروف السوق المالية، ونتائج جهود التمويل؛ الوصول إلى أسواق رأس المال ومصادر التمويل الأخرى؛ تغييرات في الشركة الجنوبية تصنيفات ائتمانية؛ والأحداث الكارثية مثل الحرائق والزلازل والانفجارات والفيضانات والأعاصير والأعاصير والعواصف الأخرى والجفاف والأحداث الصحية الوبائية والاضطرابات السياسية والحروب أو غيرها من الأحداث المماثلة. شركة الجنوب ينكر صراحة أي التزام بتحديث أي شيء للأماممعلومات تبحث.

إعلان الطرف الثالث. ليس عرضًا أو توصية من Investing.com. انظر الإفصاح هنا أو
ازالة الاعلانات
.