أسهم بايدو تستهدف التخفيض من قبل سيتي بعد مراجعة إيرادات الإعلانات بواسطة Investing.com
[ad_1]
في يوم الاثنين، قامت Citi بتعديل السعر المستهدف لأسهم Baidu (NASDAQ:)، ليخفضه إلى 176 دولارًا من 181 دولارًا سابقًا، مع الاحتفاظ بتصنيف الشراء للسهم. وتأتي هذه المراجعة نتيجة للتغيرات في توقعات إيرادات الإعلانات، على الرغم من التعافي القوي في صناعة السفر الذي دعم الطلب على الإعلانات في الربع الأول من عام 2024.
قامت الشركة بمراجعة توقعاتها لإيرادات الإعلانات الأساسية لشركة بايدو، وخفضت تقديرات النمو إلى 2٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 16.9 مليار رنمينبي، وهو انخفاض عن التقدير السابق البالغ 4٪. ويعزى هذا التعديل المحافظ إلى ضعف المعنويات في قطاعات الصناعة الرئيسية مثل السيارات والعقارات والامتياز، وهي معلنين مهمين على المنصة.
علاوة على ذلك، قامت سيتي بتعديل توقعاتها لنمو إيرادات بايدو السحابية، وتتوقع الآن زيادة بنسبة 8٪ على أساس سنوي مقارنة بنسبة 12٪ المتوقعة سابقًا. تأخذ التوقعات المعدلة في الاعتبار حالات عدم اليقين المحتملة في الطلب التجاري والتي قد تؤثر على الإيرادات.
وبالنظر إلى الربع الثاني من عام 2024، في حين أنه من المتوقع أن تساهم العوامل الموسمية في تحقيق نمو قوي على أساس ربع سنوي، فإن عدم اليقين في نفقات ميزانية الإعلان من قبل بعض الصناعات أدى إلى انخفاض حذر في تقديرات إيرادات الإعلانات الأساسية والسحابة بنسبة 1٪ و 1.8 % للربع وبنسبة 0.7% و2.5% للعام 2024 كاملاً على التوالي.
على الرغم من المراجعات، تشير توقعات سيتي إلى أن بايدو تهدف إلى تنمية إيراداتها الإعلانية بشكل أسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. وبعد مراجعات التقديرات، تم تعديل تقييم مجموع الأجزاء (SOTP) لبايدو إلى الهدف الجديد وهو 176 دولارًا. ، مع احتفاظ شركة الاستثمار بتصنيف الشراء الخاص بها بناءً على ما تعتبره تقييمًا متساهلًا لأسهم الشركة.
رؤى InvestingPro
من خلال تحليل أحدث البيانات من InvestingPro، تقدم بايدو (NASDAQ:BIDU) صورة مالية مقنعة تتوافق مع موقف Citi الإيجابي. وتبلغ القيمة السوقية المعدلة للشركة 37.34 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في السوق.
مع نسبة السعر إلى الربحية البالغة 14.22 ونسبة السعر إلى الربحية المعدلة الأكثر جاذبية للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 البالغة 13.09، يمكن اعتبار سهم بايدو مقيم بأقل من قيمته الحقيقية، خاصة في ضوء نسبة السعر إلى الربحية البالغة 0.08 مما يشير إلى إمكانية النمو. بسعر معقول.
وتتجلى الأسس القوية للشركة أيضًا من خلال هامش ربح إجمالي قوي بنسبة 51.69% وهامش دخل تشغيلي بنسبة 16.24% لنفس الفترة، مما يعرض الإدارة الفعالة والموقع التنافسي القوي في صناعتها. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد نمو إيرادات بايدو بنسبة 8.83% على أساس سنوي وإجمالي ربح ثابت قدره 9801.21 مليون دولار أمريكي على قدرة الشركة على تحقيق أرباح مستدامة.
تشير نصائح InvestingPro إلى أن القيمة العادلة لأسهم بايدو تقدر بـ 161.81 دولارًا، وهو أعلى من السعر الحالي، مما يشير إلى احتمال انخفاض القيمة. يمكن للمستثمرين الذين يبحثون عن رؤى إضافية العثور على مزيد من النصائح حول InvestingPro، وباستخدام رمز القسيمة برونيوز24، يمكنهم الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك Pro وPro+ سنويًا أو كل سنتين. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تحليل متعمق، هناك 5 نصائح إضافية متاحة لـ InvestingPro والتي يمكن أن تساعد في اتخاذ قرارات الاستثمار المتعلقة بـ Baidu.
تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.
[ad_2]
