انسَ الاستثمار للسنوات الخمس القادمة، 5 أسهم يمكن أن تستمر إلى الأبد
“فترة الحجز المفضلة لدينا هي إلى الأبد“. هكذا يقول وارن بافيت العظيم، ومن نحن لنجادل! في حين أن الجوانب العملية لشراء وامتلاك الأسهم في شركة ذات جودة عالية دون البيع على الإطلاق تأتي مع بعض المحاذير، إلا أنها تظل قاعدة جيدة يجب استهدافها. فيما يلي الأسهم التي يعتقد خمسة من كتابنا في المواقع المجانية أنها قادرة على التغلب على السوق لعقود وعقود!
تفاحة
ماذا تفعل: تعد شركة Apple واحدة من شركات الإلكترونيات الاستهلاكية الرائدة في العالم. وتشتهر بإنتاج iPhone.
بقلم تشارلي كيو. لقد امتلكت تفاحة (NASDAQ: AAPL) الأسهم لبضع سنوات حتى الآن. أخطط للاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة.
هناك بعض الأسباب الأساسية لذلك. أولاً، يستخدم أكثر من 20% من سكان العالم منتجات Apple. وهذا يعني أن الشركة تتمتع بقبضة لا تصدق على السوق. علاوة على ذلك، فهو فعال بشكل لا يصدق في الحفاظ على العملاء في نظامه البيئي.
كما أن شركة أبل في وضع جيد للاستفادة من ازدهار الذكاء الاصطناعي في السنوات والعقود المقبلة. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصناعة 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2030، وبينما يتعين على شركة أبل اللحاق بالركب، إلا أن لديها الكثير من الأموال والخبرة للتفوق في هذا القطاع.
هناك تهديدات. انخفضت مبيعات iPhone في عام 2024، خاصة في الصين، التي تعد سوقًا رئيسيًا للأعمال.
ولكن على الرغم من ذلك، مع وجود خطط للاحتفاظ بهذا السهم لعقود من الزمن، فأنا راضٍ عن طفرات التقلبات. أنا في هذا على المدى الطويل وأنا متفائل بشأن مستقبل أبل.
يمتلك تشارلي كيو أسهمًا في شركة Apple.
صحة الكاردينال
ماذا تفعل: تقوم هذه الشركة المدرجة في الولايات المتحدة بتصنيع وتوزيع خدمات ومنتجات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.
بقلم الدكتور جيمس فوكس. صحة الكاردينال (NYSE:CAH) تعتبر واحدة من الشركات الثلاث الكبرى في صناعة توزيع الأدوية في الولايات المتحدة، وتعمل في جميع أنحاء العالم. لديها حصة سوقية كبيرة وتعمل في قطاع لا يذهب إلى أي مكان.
في حين أن القطاع يمكن أن يهزه التغييرات في سياسة الحكومة، فلن أتفاجأ برؤية زملائي الكتاب الأغبياء يختارون أيضًا الأسهم في هذه الصناعة. وبعيدًا عن الحاجة الواضحة والمستمرة للرعاية الصحية، فإن شيخوخة السكان لدينا إلى جانب ارتفاع معدلات الثروة واعتلال الصحة تجعل هذا القطاع جذابًا للغاية كخيار طويل الأجل.
من منظور التقييمات، يتم تداول Cardinal حاليًا بأرباح آجلة جذابة تبلغ 14.4 مرة ويبلغ معدل السعر إلى الأرباح إلى النمو (PEG) 0.95. يعتبر هذا السعر جذابا، ولكنني أرى أيضا قيمة تتجاوز المدى المتوسط - حيث يتم إنشاء نسب سعر التعادل باستخدام توقعات النمو على المدى المتوسط.
أخيرًا، مع وجود حوالي 4 مليارات دولار من النقد في الصندوق، فإن كاردينال في وضع جيد للاستفادة من فرص النمو والأعمال الجديدة داخل السوق.
يمتلك جيمس فوكس أسهمًا في شركة Cardinal Health.
دياجيو
عملها: تقوم شركة Diageo بتصنيع وتوزيع المشروبات المتميزة في حوالي 180 دولة.
بقلم بول سمرز: كلمة “للأبد” هي كلمة قوية يجب استخدامها عند الحديث عن الاستثمارات. ومع ذلك، فإن أحد الأسهم التي ليس لدي أي مشكلة في الاحتفاظ بها لفترة طويلة (جدًا) هو بائع الكحول المتميز دياجيو (بورصة لندن: DGE).
في حين أن شركات التكنولوجيا الجذابة يجب أن تبتكر باستمرار لتظل على صلة بالموضوع، فإن هذا هو الحال مؤشر فوتسي 100 تعتبر منتجات الطاغوت أقل حساسية بكثير للتغيير. نعم، قد تختلف الأذواق بمرور الوقت، لكن محفظة Diageo المزدهرة التي تضم ما يقرب من 200 علامة تجارية عالية الجودة تعني أن إجمالي الطلب والأرباح يظل ثابتًا إلى حد ما. وهذا يساعد على دعم الزيادات المنتظمة في الأرباح.
هذا لا يعني أنه لن تكون هناك فترات صعبة. وكدليل على ذلك، أعاقت أزمة تكلفة المعيشة المبيعات في بعض أنحاء العالم، واقتربت الأسهم من أدنى مستوى لها منذ 52 أسبوعًا.
لكنني أعتقد أن هذا كله مؤقت. وبمجرد خفض أسعار الفائدة وارتفاع الدخل التقديري، أنا واثق من أن شركة دياجيو سوف تستعيد سحرها.
بول سامرز ليس لديه منصب في دياجيو.
جلاكسو سميث كلاين
ماذا تفعل: GSK هي رقم 10ذ أكبر شركة للأدوية والتكنولوجيا الحيوية في العالم
بقلم جون سميث. عند البحث عن الأسهم التي يمكن أن يكون لها مستقبل مربح طويل، أود أن أفكر في الأمثلة التي تمتعت بماض مثمر. ولهذه الغاية، أحب جلاكسو سميث كلاين (بورصة لندن: جي إس كيه).
تأسست شركة الأدوية العملاقة من الناحية الفنية في عام 2000 كجزء من عملية اندماج، ولكن يعود تاريخ الشركات الفردية إلى القرن التاسع عشر. وقد يحدث المزيد من عمليات الاندماج في المستقبل. وبغض النظر عن هذا، فقد حققت عقودًا من النتائج المالية القوية لتمنحني الثقة في سجل حافل. وفي أحدث النتائج، أعلنت عن إيرادات قدرها 30.3 مليار جنيه إسترليني وأرباح قبل الضرائب بقيمة 6.1 مليار جنيه إسترليني.
يتمثل الخطر المستقبلي في أنه نظرًا لأنها شركة ناضجة، فقد تكون مكاسب سعر السهم محدودة. لقد ارتفع بنسبة 6.7٪ خلال العام الماضي ولكنه كان مخيباً للآمال إلى حد ما بنسبة 1.5٪ على مدى السنوات الخمس الماضية. ومع ذلك، ونظرًا للحاجة المستمرة للإمدادات الطبية، أرى أن الشركة لديها الكثير من الطلب في المستقبل!
لا يمتلك جون سميث أسهمًا في GSK.
مجموعة بورصة لندن
ماذا تفعل: تدير مجموعة بورصة لندن سوق الأوراق المالية في لندن.
بقلم آلان أوسكروفت. بالنسبة للسهم الذي صمد أمام اختبار الزمن، ويجب أن يكون لديه فرصة كبيرة للاستمرار لعدة عقود أخرى، ماذا عن مجموعة بورصة لندن (LSE: LSEG) نفسها؟
وفي السنوات العشرين الماضية، ارتفع سعر سهمها بنسبة 2000%.
يجب أن يرجع ذلك إلى جوانب السلامة الخاصة به وإلى طبيعته. وسواء كان سوق الأوراق المالية يرتفع أو ينخفض، فإن الشركة تأخذ رسومها وتحقق أرباحها.
وسواء كان أداء الشركات جيدا أو سيئا، يتعين عليها أن تدفع مستحقاتها لمجموعة بورصة لندن في كلتا الحالتين.
قلقي الرئيسي هو أن تقييم السهم مرتفع قليلاً. يبلغ السعر الآجل إلى الأرباح (P / E) لعام 2024 55. لكن هذا سينخفض إلى 32 بحلول عام 2026، إذا أتت توقعات الأرباح القوية للمدينة بثمارها.
لذلك يمكننا أن نرى بضع سنوات من ضعف أسعار الأسهم. ولكن بالنسبة لسهم “الشراء إلى الأبد”، لا أستطيع التفكير في أي شيء أكثر أمانًا.
آلان أوسكروفت ليس لديه منصب في مجموعة بورصة لندن.
