تقدم Dime Community Bancshares عرضًا للأوراق الثانوية بقيمة 65 مليون دولار بواسطة Investing.com
هاوبوج، نيويورك – أعلنت شركة Dime Community Bancshares, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:)، الشركة الأم لبنك Dime Community Bank، اليوم عن تسعير طرح عام بقيمة 65 مليون دولار أمريكي للأوراق الثانوية. وتحمل السندات، المستحقة في عام 2034، سعر فائدة ثابت إلى عائم يبلغ 9.000%. كما قدمت الشركة أيضًا لمتعهدي الاكتتاب خيارًا مدته 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 9.75 مليون دولار إضافية من الأوراق النقدية لتغطية المخصصات الزائدة.
سيتم دفع الفائدة على هذه السندات بشكل ربع سنوي بمعدل ثابت حتى 15 يوليو 2029. وبعد ذلك، سيتم تعديل السعر بشكل ربع سنوي إلى سعر متغير بناءً على تقرير SOFR لمدة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى هامش قدره 495.1 نقطة أساس. تحتفظ الشركة بالحق في استرداد السندات، كليًا أو جزئيًا، بعد 15 يوليو 2029، بالقيمة الاسمية بالإضافة إلى الفوائد المستحقة.
ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في 28 يونيو 2024 تقريبًا، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة. تم تصميم هذه السندات لتكون مؤهلة لرأس المال من المستوى الثاني، وهو رأس مال تكميلي بموجب المبادئ التوجيهية التنظيمية. تخطط Dime Community Bancshares لإدراج الملاحظات في سوق أسهم Nasdaq تحت الرمز “DCOMG” خلال 30 يومًا من تاريخ الإصدار.
إن عائدات الطرح مخصصة للأغراض العامة للشركة، والتي تشمل دعم النمو العضوي والحفاظ على نسب رأس المال التنظيمية. تعمل شركة Raymond James & Associates, Inc. وKeefe, Bruyette & Woods, A Stifel كمديرين مشتركين لإدارة الكتب. ومن بين المديرين المشاركين DA Davidson & Co. وPiper Sandler.
أعلنت شركة Dime Community Bancshares، وهي شركة ائتمانية مستأجرة من ولاية نيويورك، عن أصول تزيد قيمتها عن 13.5 مليار دولار وتمتلك أعلى حصة في سوق الودائع بين البنوك المجتمعية في جزيرة لونج آيلاند الكبرى للبنوك التي تقل أصولها عن 20 مليار دولار.
لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية. يتم تقديم العرض فقط من خلال ملحق نشرة الإصدار ونشرة الإصدار المصاحبة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC). ننصح المستثمرين المحتملين بقراءة هذه المستندات المتوفرة على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصة للحصول على مزيد من المعلومات حول الشركة والعرض.
المعلومات المذكورة مبنية على بيان صحفي.
رؤى InvestingPro
أعلنت شركة Dime Community Bancshares, Inc. (NASDAQ: DCOM) مؤخرًا عن طرح عام كبير للأوراق المالية الثانوية، بهدف تعزيز هيكل رأس مالها ودعم مبادرات النمو الخاصة بها. بينما يفكر المستثمرون في إمكانية التحرك المالي الأخير لـ DCOM، فمن المفيد إلقاء نظرة على بعض المقاييس والأفكار الرئيسية من InvestingPro.
وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لـ Dime Community Bancshares حاليًا 749.78 مليون دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 10.79، والتي تم تعديلها إلى 10.13 خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. تشير هذه الأرقام إلى تقييم قد يكون ذلك جذابًا للمستثمرين ذوي القيمة، خاصة عند النظر في تاريخ الشركة الثابت في دفع أرباح الأسهم على مدار الـ 28 عامًا الماضية.
تشير نصائح InvestingPro إلى أنه على الرغم من أنه من المتوقع أن ينخفض صافي دخل الشركة هذا العام، إلا أن المحللين ما زالوا متفائلين بشأن ربحيتها. علاوة على ذلك، على الرغم من الانخفاض الكبير بنسبة 30.03٪ في إجمالي عائد السعر خلال الأشهر الستة الماضية، حافظت Dime Community Bancshares على عائد أرباح صحي بنسبة 5.3٪ وفقًا لأحدث البيانات، الأمر الذي قد يثير اهتمام المساهمين الذين يركزون على الدخل.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في الصحة المالية والآفاق المستقبلية لـ Dime Community Bancshares، هناك نصائح إضافية متاحة لـ InvestingPro. يمكن أن توفر هذه فهمًا أكثر شمولاً لأداء الشركة وإمكاناتها. يمكن للمستثمرين المهتمين استخدام رمز القسيمة برونيوز24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك Pro وPro+ سنويًا أو كل سنتين، والحصول على إمكانية الوصول إلى قائمة موسعة من الرؤى والتحليلات التي يمكن أن تفيد قرارات الاستثمار.
مع تحديد تاريخ أرباح الشركة التالي في 26 يوليو 2024، وبقيمة عادلة مستهدفة من قبل المحللين تبلغ 25 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 18.87 دولارًا أمريكيًا، ستكون الفترة القادمة حاسمة بالنسبة للمستثمرين الذين يراقبون أداء DCOM وتأثير استراتيجيتها المالية. مناورات.
تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.
