تقرير الرواتب غير الزراعية، Nvidia، GameStop – ما الذي يحرك الأسواق بواسطة Investing.com

Investing.com – يعد تقرير الرواتب الشهرية هو أبرز ما يميز نشاط اليوم، حيث يبحث المستثمرون عن المزيد من الأدلة حول متى سيبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة. تظل Nvidia في دائرة الضوء، على الرغم من ارتفاع المراكز القصيرة في عملاق الذكاء الاصطناعي، بينما من المقرر أن يستمر التقلب في أسهم الميمات GameStop. .

1. تقرير الرواتب غير الزراعية في دائرة الضوء

سيكون الحدث الأهم خلال اليوم هو التقرير الأمريكي الذي يتم مراقبته عن كثب، والذي يمكن أن يقدم أدلة حول توقيت تخفيض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

تشير التوقعات إلى أن أكبر اقتصاد في العالم قد أضاف 185 ألف وظيفة الشهر الماضي – أكثر بقليل من 175 ألف وظيفة في أبريل، والتي كانت أقل زيادة خلال نصف عام. ومن المتوقع أن يظل أقل من 4٪ للشهر الثامن والعشرين على التوالي.

ومع ذلك، أشارت سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع إلى تخفيف ظروف سوق العمل، مما يخلق احتمال حدوث مفاجأة هبوطية.

وكان المستثمرون يشعرون بالقلق من أن الاقتصاد القوي للغاية قد يمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من خفض أسعار الفائدة هذا العام على الإطلاق. لكن هذه المخاوف تلاشت، على الأقل جزئيا، بفضل البيانات التي أظهرت تباطؤ التضخم فضلا عن تباطؤ سوق العمل.

يمكن أن يثبت تقرير التوظيف أن الاقتصاد يفقد قوته إذا أظهر استمرار التباطؤ في خلق فرص العمل، ولكن المفاجأة الصعودية قد تؤدي إلى صدمة سيئة للأسواق.

يجتمع البنك في الأسبوع المقبل، ولكن من غير المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة عند هذه النقطة. تقوم الأسواق حاليًا بتسعير التخفيضات بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية ديسمبر، ومن المرجح أن يأتي التخفيض الأول في سبتمبر.

2. العقود الآجلة مرتفعة قبيل تقرير الوظائف

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل طفيف يوم الجمعة، وسط قلق المستثمرين من اتخاذ صفقات ضخمة قبل صدور تقرير الوظائف الشهري الرئيسي.

وبحلول الساعة 04:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (08:00 بتوقيت جرينتش)، ارتفع العقد 35 نقطة أو 0.1%، وصعد 3 نقاط أو 0.1%، وارتفع 23 نقطة أو 0.1%.

مؤشرات وول ستريت الرئيسية كلها في طريقها لتحقيق أسبوع رابح. يقف المؤشر مرتفعًا بنسبة 0.5%، ويكسب بنسبة 1.4%، بينما يتجه نحو الارتفاع بنسبة 2.6%.

سيكون التركيز الرئيسي على تقرير الوظائف غير الزراعية [see above]، حيث يبحث المستثمرون عن مزيد من الأدلة على تباطؤ الاقتصاد الذي قد يدعم تخفيضات أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ويجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل لمناقشة السياسة النقدية، ويأتي هذا التقرير بعد يوم من خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2019.

3. صفقات البيع على Nvidia ترتفع

كانت Nvidia (NASDAQ:) المستفيد الرئيسي من ارتفاع الحماس حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث تضاعفت أسهمها أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العام الماضي، وبلغت ذروتها في ارتفاع قيمتها السوقية إلى ما يزيد عن 3 تريليون دولار يوم الأربعاء.

وقد ارتفع الطلب على رقائقها المحسّنة للذكاء الاصطناعي خلال معظم العام الماضي، حيث تنفق المزيد من الشركات مبالغ كبيرة لدمج التكنولوجيا الناشئة في عملياتها.

ومع ذلك، كان هناك أيضًا ارتفاع حاد في المراكز القصيرة على أسهم Nvidia حيث تفوقت على Apple (NASDAQ:) باعتبارها ثاني أكبر شركة من حيث القيمة في وول ستريت.

أظهرت بيانات من S3 Partners أن القيمة الاسمية للمراكز القصيرة على Nvidia ارتفعت إلى 34.4 مليار دولار هذا الأسبوع، وهو ما يمثل حوالي 1٪ من القيمة السوقية الإجمالية للشركة.

قال المدير الإداري لشركة S3 Partners، إيهور دوسانيوسكي، في مقابلة مع Yahoo Finance، إن Nvidia هي “أكبر شركة بيع على المكشوف في السوق الأمريكية”.

4. استمرار تقلب GameStop

من المقرر أن يستمر التقلب في تداول GameStop (NYSE:) يوم الجمعة، بعد أن نشر مؤثر الأسهم عبر الإنترنت المعروف باسم “Roaring Kitty” على موقع YouTube أنه سيستضيف بثًا مباشرًا في وقت لاحق من الجلسة.

ارتفعت أسهم شركة بيع ألعاب الفيديو بالتجزئة المتعثرة بنسبة 20٪ يوم الاثنين بعد عودة الملف الشخصي للمؤثر – كيث جيل هو اسمه الحقيقي – على موقع Reddit بمنشور يظهر رهانًا بقيمة 116 مليون دولار على السهم بعد فجوة استمرت ثلاث سنوات.

كان جيل لاعبًا رئيسيًا في ارتفاع عام 2021 لما يسمى بأسهم meme، بما في ذلك GameStop، والذي غذاه المستثمرون الأفراد في منتدى Wallstreetbets التابع لـ Reddit.

ارتفع سهم GameStop بنسبة 50٪ تقريبًا يوم الخميس، وارتفع بنسبة 30٪ أخرى بعد ساعات التداول.

5. النفط الخام من المقرر أن يتكبد خسائر أسبوعية فادحة

تم تداول أسعار النفط الخام بشكل مستقر إلى حد كبير يوم الجمعة، وهي في طريقها للأسبوع الثالث على التوالي من الانخفاضات بسبب المخاوف بشأن ارتفاع العرض.

وبحلول الساعة 03:55 بالتوقيت الشرقي، تم تداول العقود الآجلة دون تغيير إلى حد كبير عند 75.55 دولارًا للبرميل، بينما انخفض العقد بنسبة 0.1٪ ليصل إلى 79.84 دولارًا للبرميل.

وحاول وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الخميس معالجة المخاوف من أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفين باسم أوبك+، قد يرفعون مستويات الإنتاج في وقت لاحق هذا العام.

وقال إن المجموعة يمكنها إيقاف أو عكس الزيادات الطوعية في الإنتاج إذا قررت أن السوق ليست قوية بما فيه الكفاية.

ومع ذلك، لا تزال خامات النفط الخام في طريقها لتكبد خسائر أسبوعية تبلغ حوالي 2٪ في أعقاب اجتماع أوبك + في نهاية الأسبوع الماضي.