حصري-مخاوف تنظيمية أوقفت محادثات استحواذ جوليوس باير والمجموعة المالية، بحسب مصادر بواسطة رويترز
بقلم أوليفر هيرت
زوريخ (رويترز) – قال مصدران مطلعان لرويترز إن المخاوف التنظيمية السويسرية أعاقت المحادثات بين البنكين الخاصين جوليوس باير وإي إف جي إنترناشيونال بشأن اندماج محتمل بقيمة نحو 15 مليار فرنك سويسري (17 مليار دولار).
وقالت المصادر يوم الثلاثاء، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر، إن البنكين أجريا محادثات في أوائل عام 2024 وتوصلا إلى اتفاق من حيث المبدأ.
لكن المصادر قالت إن الهيئة التنظيمية المالية FINMA أشارت إلى أن لديها مخاوف بشأن الصفقة المحتملة. وأضاف أحدهم أنه لا يزال يراجع ضوابط المخاطر التي وضعها جوليوس باير بعد أن تكبد البنك خسائر مرتبطة بالقروض المقدمة لشركة العقارات الفاشلة سيجنا.
وقال المصدران إن المحادثات بين جوليوس باير والمجموعة المالية توقفت بعد ذلك ولم تستأنف.
ورفضت FINMA وEFG وJulius Baer التعليق.
ويتقلص عدد البنوك الخاصة السويسرية مع سعي اللاعبين الصغار إلى التوسع، كما شارك جوليوس باير والمجموعة المالية السويسرية في محادثات حول الارتباط في السنوات السابقة.
وهز انهيار شركة سيجنا في أواخر عام 2023 شركة جوليوس باير بعد أن قدمت قروضا كبيرة للشركة التي يديرها رجل الأعمال النمساوي رينيه بينكو.
أقال جوليوس باير رئيسه التنفيذي في فبراير بعد أن اضطرت إلى شطب خسائر بقيمة 586 مليون فرنك سويسري على القروض المقدمة لشركة سيجنا، وقالت إنها ستخرج من أعمال الديون الخاصة.
وتبلغ القيمة السوقية للمجموعة المالية 3.9 مليار فرنك مقابل 10.6 مليار فرنك لجوليوس باير. وذكرت رويترز الشهر الماضي أن البنوك اعتبرت الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية جيورجيو براديلي رئيسا محتملا لكيان مشترك
لا يزال يوليوس باير يبحث عن رئيس تنفيذي دائم.
يقول المحللون إن عملية الاستحواذ اليوم قد تكون منطقية من الناحية المالية، لكن من الناحية الاستراتيجية يعد ذلك أمرا صعبا، مشيرين إلى المخاطر المتعلقة بالتكامل واستنزاف الأصول والاختلافات الثقافية.
قال محللو Keefe وBruyette & Woods في شهر مايو إن توقيت المحادثات كان “مشكوكًا فيه” نظرًا للتدقيق التنظيمي بشأن Signa.
تأتي مراجعة FINMA لجوليوس باير في وقت حرج بالنسبة للهيئة التنظيمية، التي تعرضت لانتقادات شديدة بسبب تعاملها مع انهيار بنك Credit Suisse. وتريد الهيئة التنظيمية المزيد من الصلاحيات لتحسين الإشراف وحماية الاستقرار المالي السويسري.
يتولى ستيفان والتر، المسؤول السابق في البنك المركزي الأوروبي، قيادة FINMA منذ أبريل بعد استقالة الرئيس السابق في سبتمبر.
(1 دولار = 0.8834 فرنك سويسري)
