صندوق التخزين البارد REIT Lineage يستهدف تقييمًا يصل إلى 19.2 مليار دولار في طرح عام أولي ضخم في الولايات المتحدة بواسطة رويترز
[ad_1]
بقلم أراسو كاناجي باسيل
(رويترز) – قالت شركة Lineage للاستثمار العقاري في مجال التخزين البارد يوم الثلاثاء إنها تهدف إلى تقييم ما يصل إلى 19.16 مليار دولار في طرحها العام الأولي في الولايات المتحدة، فيما سيكون أكبر إدراج هذا العام.
ويهدف صندوق الاستثمار العقاري، المدعوم من شركة الأسهم الخاصة Bay Grove Capital، إلى جمع ما يصل إلى 3.85 مليار دولار من خلال طرح 47 مليون سهم بسعر يتراوح بين 70 و82 دولارًا للسهم الواحد.
من المحتمل أن يتجاوز بيع الأسهم المقترح عرض شركة الرحلات البحرية Viking Holdings الذي تبلغ قيمته 1.54 مليار دولار، وفقًا لبيانات LSEG.
بدأت قصة Lineage في أواخر عام 2008 بالاستحواذ على مستودع التخزين البارد Seafreeze في سياتل. منذ ذلك الحين، تطورت لتصبح أكبر مشغل للمستودعات التي يتم التحكم بدرجة حرارتها في العالم مع 116 عملية استحواذ على مستوى العالم.
تمتلك شركة Lineage التي يقع مقرها في نوفي بولاية ميشيغان، وأقرب منافسيها شركة Americold Realty (NYSE:) Trust، 482 مستودعًا تبلغ سعتها 3 مليارات قدم مكعب في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.
تعمل Lineage مع شركات الأغذية والمشروبات لتخزين ومناولة ونقل الأطعمة المجمدة والقابلة للتلف حول العالم.
تواجه صناعة غرف التخزين الباردة انخفاضًا في أحجام إنتاجية المستودعات نظرًا لأن ارتفاع تكاليف المواد الغذائية أدى إلى قيام المستهلكين بشراء كميات أقل بينما ينفقون نفس المبلغ أو أكثر.
وقال أفيري ماركيز، مساعد مدير المحفظة في رينيسانس كابيتال، وهي شركة تقدم أبحاث ما قبل الاكتتاب العام وصناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على الاكتتاب العام: “من المتوقع أن يكون Lineage أكبر طرح عام أولي عالمي لهذا العام حتى الآن، لذا فإن ظهوره الأول سيجذب الكثير من الاهتمام”. .
“لا نتوقع فرقعة متفجرة تشبه التكنولوجيا في اليوم الأول – فالمكاسب المتواضعة والتداول القوي بعد البيع سيكون بمثابة فوز.”
قامت شركة Lineage بجمع رأس مال أسهم بقيمة تزيد عن 9 مليارات دولار منذ إنشائها من مستثمرين مؤسسيين مثل BentallGreenOak وStonepeak وD1 Capital التابعة لشركة Dan Sundheim وOxford Properties، وفقًا لنشرة الاكتتاب العام الأولي الخاصة بها.
أشار صندوق الثروة النرويجي Norges Bank Investment Management إلى اهتمامه بشراء ما يصل إلى 900 مليون دولار من الأسهم المباعة في الطرح.
توفر صناديق الاستثمار العقاري عادةً تحوطًا أفضل ضد التضخم وتقلبات السوق خلال أوقات الاضطرابات الاقتصادية.
لكن أداء القطاع كان أقل من أداء أسواق الأسهم الأوسع على مدى العامين الماضيين، تحت ضغط ارتفاع أسعار الفائدة.
ويتوقع المحللون أن تكون تقييمات صناديق الاستثمار العقارية أحد المستفيدين الرئيسيين عندما يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة.
سيتم إدراج شركة Lineage في سوق Nasdaq Global Select Market تحت الرمز “LINE”.
سيتم استخدام عائدات الاكتتاب العام لسداد الديون. ستستمر Bay Grove في امتلاك أغلبية قوة التصويت في Lineage بعد الطرح.
يتم ضمان الاكتتاب العام من قبل مجموعة تضم أكثر من 20 بنكًا في وول ستريت، بما في ذلك مورجان ستانلي، وجولدمان ساكس، وبوفا سيكيوريتيز، وجي بي مورجان سيكيوريتيز، وويلز فارجو سيكيوريتيز.
تعمل KKR Capital Markets كمستشار مالي رئيسي للطرح.
[ad_2]
