“هيربالايف” تعلن عن تسعير المبلغ الرئيسي الإجمالي المضخم الذي يصل إلى 800 مليون دولار أمريكي لطرح الأوراق المالية المضمونة من الدرجة الأولى بواسطة Investing.com
لوس أنجلوس – (بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة “هيربالايف” المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: HLF) (الشركة)، وهي شركة عالمية متخصصة في الصحة والعافية، عن توسيع نطاق العرض المعلن عنه مسبقًا وتسعيره من قبل شركة HLF Financing SaRL, LLC و هرباليفي (NYSE:) International, Inc.، كل شركة فرعية مملوكة بالكامل للشركة، بمبلغ إجمالي قدره 800 مليون دولار أمريكي من السندات المضمونة الممتازة المستحقة في عام 2029 (السندات) بسعر للجمهور يبلغ 97.298٪ من القيمة الاسمية. وتم زيادة المبلغ الرئيسي الإجمالي للسندات التي سيتم إصدارها في الطرح إلى 800 مليون دولار أمريكي من المبلغ المعلن عنه سابقاً وهو 700 مليون دولار أمريكي.
تحتوي السندات على معدل فائدة سنوي ثابت قدره 12.25%، والتي سيتم دفعها بشكل نصف سنوي في 15 أبريل و15 أكتوبر من كل عام، بدءًا من 15 أكتوبر 2024. وسيتم ضمان السندات على أساس مضمون من الدرجة الأولى من قبل كل من الشركة والشركات التابعة الحالية والمستقبلية للشركة والتي تعد الضامن لالتزامات أي مقترض محلي بموجب التسهيلات الائتمانية المضمونة الممتازة للشركة.
تتوقع الشركة استخدام صافي عائدات الطرح لسداد الديون، بما في ذلك القروض المستحقة بموجب التسهيلات الائتمانية المضمونة الممتازة للشركة وجزء من سندات الشركة الممتازة بنسبة 7.875% المستحقة في عام 2025، لدفع الرسوم والمصروفات ذات الصلة والباقي للشركات العامة المقاصد.
ومن المتوقع أن يتم إغلاق العرض في 12 أبريل 2024، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة.
لا يعد هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع ولا التماسًا لعرض شراء السندات، ولن يكون هناك أي بيع للسندات في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية من هذا القبيل. سيتم تقديم أي عرض، إن وُجد، فقط وفقًا للقاعدة 144أ بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة (قانون الأوراق المالية)، وخارج الولايات المتحدة بالاعتماد على اللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية. لم يتم تسجيل السندات، وليس من المتوقع أن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية أخرى، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء المطبق من متطلبات التسجيل.
حول شركة هيربالايف المحدودة
“هيربالايف” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: HLF) هي شركة رائدة في مجال الصحة والعافية والمجتمع والمنصة التي تعمل على تغيير حياة الناس من خلال منتجات غذائية رائعة وفرصة عمل لموزعيها المستقلين منذ عام 1980. وتقدم الشركة منتجات مدعومة علميًا للمستهلكين في أكثر من 90 سوقًا من خلال موزعين رواد الأعمال الذين يقدمون تدريبًا فرديًا ومجتمعًا داعمًا يلهم عملائهم لتبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطًا ليعيشوا أفضل حياتهم.
تطلعي البيانات
يحتوي هذا الإصدار على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة. جميع البيانات بخلاف بيانات الحقائق التاريخية هي بيانات تطلعية لأغراض قوانين الأوراق المالية الفيدرالية وقوانين الولايات، بما في ذلك أي توقعات للأرباح أو الإيرادات أو البنود المالية الأخرى؛ أي بيانات عن خطط واستراتيجيات وأهداف الإدارة، بما في ذلك العمليات المستقبلية أو النفقات الرأسمالية أو إعادة شراء الأسهم؛ أي بيانات تتعلق بالمنتجات أو الخدمات أو التطورات الجديدة المقترحة؛ أي بيانات تتعلق بالظروف الاقتصادية المستقبلية أو الأداء؛ أي بيانات معتقدات أو توقعات؛ وأي بيانات افتراضات تكمن وراء أي من الأحداث السابقة أو غيرها من الأحداث المستقبلية. قد تتضمن البيانات التطلعية، من بين أمور أخرى، الكلمات “قد” أو “سوف” أو “تقدير” أو “تعتزم” أو “تستمر” أو “تعتقد” أو “تتوقع” أو “تتوقع” أو أي كلمات أخرى مماثلة.
على الرغم من أننا نعتقد أن التوقعات الواردة في أي من بياناتنا التطلعية معقولة، إلا أن النتائج أو النتائج الفعلية قد تختلف ماديًا عن تلك المتوقعة أو المفترضة في أي من بياناتنا التطلعية. إن وضعنا المالي المستقبلي ونتائج عملياتنا، فضلاً عن أي بيانات تطلعية، عرضة للتغيير وللمخاطر والشكوك الكامنة، والعديد منها خارج عن سيطرتنا. تشمل العوامل المهمة التي قد تتسبب في اختلاف نتائجنا الفعلية وأدائنا وإنجازاتنا أو نتائج الصناعة ماديًا عن التقديرات أو التوقعات الواردة في بياناتنا التطلعية أو المضمنة فيها ما يلي:
- والآثار المحتملة للظروف الاقتصادية العالمية الحالية، بما في ذلك التضخم، علينا؛ أعضائنا وعملائنا وسلسلة التوريد؛ والاقتصاد العالمي؛
- قدرتنا على جذب الأعضاء والاحتفاظ بهم؛
- علاقتنا مع أعضائنا وقدرتنا على التأثير على تصرفاتهم؛
- عدم امتثالنا للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها في الولايات المتحدة والأجنبية أو اتخاذ إجراء غير لائق من قبل موظفينا أو أعضائنا؛
- الدعاية السلبية المرتبطة بشركتنا أو صناعة البيع المباشر، بما في ذلك قدرتنا على تهدئة السوق والمنظمين فيما يتعلق بامتثالنا للقوانين المعمول بها؛
- تغيير تفضيلات المستهلكين وطلباتهم ومعايير الصناعة المتطورة، بما في ذلك ما يتعلق بتغير المناخ والاستدامة والمسائل البيئية والاجتماعية والإدارية الأخرى؛
- والطبيعة التنافسية لأعمالنا وصناعتنا؛
- المسائل القانونية والتنظيمية، بما في ذلك الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمنتجاتنا أو برنامج التسويق الشبكي أو التحديات القانونية المتعلقة بها، ومطالبات مسؤولية المنتج؛
- أمر الموافقة المبرم مع لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، وآثاره وأي فشل في الالتزام به؛
- والمخاطر المرتبطة بالعمل على المستوى الدولي وفي الصين؛
- قدرتنا على تنفيذ نمونا والمبادرات الإستراتيجية الأخرى، بما في ذلك تنفيذ مبادرات إعادة الهيكلة لدينا، وزيادة اختراق أسواقنا الحالية؛
- أي تعطيل مادي لأعمالنا بسبب الكوارث الطبيعية أو الأحداث الكارثية الأخرى أو أعمال الحرب أو الإرهاب، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وحوادث الأمن السيبراني والأوبئة و/أو أعمال أخرى من قبل أطراف ثالثة؛
- قدرتنا على الحصول على المكونات ومواد التعبئة والتغليف والمواد الخام الأخرى بشكل مناسب وتصنيع منتجاتنا وتوزيعها؛
- واعتمادنا على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لدينا؛
- عدم امتثالنا أو امتثال أعضائنا لأي قوانين أو قواعد أو لوائح تتعلق بالخصوصية أو أي خرق أمني ينطوي على اختلاس أو خسارة أو أي استخدام غير مصرح به أو الكشف عن المعلومات السرية؛
- القيود التعاقدية على قدرتنا على توسيع أو تغيير نموذج أعمال البيع المباشر الخاص بنا؛
- كفاية علاماتنا التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية؛
- تركيز المنتج
- اعتمادنا على أو فقدان أو مغادرة أي عضو في فريق الإدارة العليا لدينا؛
- والقيود التي تفرضها المواثيق في الاتفاقيات التي تحكم مديونيتنا؛
- المخاطر المتعلقة بأوراقنا القابلة للتحويل؛
- التغيرات والشكوك المتعلقة بتطبيق التسعير التحويلي، وضريبة الدخل، والرسوم الجمركية، وضرائب القيمة المضافة، والقوانين والمعاهدات واللوائح الضريبية الأخرى، أو تفسيرها؛
- تأسيسنا بموجب قوانين جزر كايمان؛ و
- تقلبات أسعار الأسهم المرتبطة، من بين أمور أخرى، بتداول المضاربة وقيام بعض المتداولين ببيع أسهمنا العادية على المكشوف.
تم توضيح العوامل والشكوك الإضافية التي قد تتسبب في اختلاف النتائج أو النتائج الفعلية ماديًا عن بياناتنا التطلعية في التقرير السنوي للشركة وفقًا للنموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمقدم لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة في 14 فبراير 2024، بما في ذلك تحت العناوين عوامل المخاطرة ومناقشة الإدارة وتحليلها للوضع المالي ونتائج العمليات وفي بياناتنا المالية الموحدة والملاحظات ذات الصلة الواردة فيها. بالإضافة إلى ذلك، قد تستند البيانات التاريخية والحالية والمستقبلية المتعلقة بالاستدامة إلى معايير لقياس التقدم الذي لا يزال قيد التطوير، والضوابط والعمليات الداخلية التي تستمر في التطور، والافتراضات التي تخضع للتغيير في المستقبل.
البيانات التطلعية الواردة في هذا الإصدار تتحدث فقط اعتبارًا من تاريخه. نحن لا نتعهد بأي التزام بتحديث أو إصدار أي مراجعات لأي بيان تطلعي أو الإبلاغ عن أي أحداث أو ظروف بعد تاريخه أو لتعكس وقوع أحداث غير متوقعة، باستثناء ما يقتضيه القانون.
عرض الإصدار المصدر على Businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240405729211/en/
اتصال وسائل الإعلام:
ثين هو
نائب الرئيس للاتصالات المؤسسية العالمية
thienh@herbalife.com
الاتصال بالمستثمر:
ايرين بانياس
نائب الرئيس، رئيس علاقات المستثمرين
erinba@herbalife.com
المصدر: شركة هرباليفي المحدودة.
