وارن بافيت يربح 20% سنويا. هل يمكنني أن أفعل نفس الشيء؟
مصدر الصورة: كذبة موتلي
وارن بافيت هو أسطورة الاستثمار. لكي نكون منصفين، مع شركته بيركشاير هاثاواي بمتوسط عائد سنوي يبلغ حوالي 20%، فمن السهل معرفة السبب.
وغني عن القول أن عائدات هذه المكانة مذهلة. وهذا ضعف متوسط العائد ستاندرد آند بورز 500. عندما يتعلق الأمر بالتغلب على السوق، فإن بافيت هو الرجل الذي يجب أن يلجأ إليه.
لذلك، أنا أفعل ذلك بالضبط. إذا كان يستطيع فعل ذلك، فلماذا لا أستطيع؟ أنا أدرك أنه إنجاز صعب للغاية. لكني أريد على الأقل أن أحاول الاقتراب منه. ها هي خطتي.
المفاتيح الكبرى
أستطيع أن أكتب مقالاً كاملاً عن الدروس التي يمكن للمستثمرين استخلاصها من النصائح التي لا تقدر بثمن والتي قدمها بافيت على مر السنين. ومع ذلك، هناك عدد قليل من الأمور الحتمية التي أقوم بنسخها من “Oracle of Omaha”.
عندما بدأت رحلتي الاستثمارية، كان بافيت من أوائل الأشخاص الذين قرأت عنهم. هاتان نصيحتان ظلتا عالقتين في ذهني طوال الوقت.
الأول هو قوة الوقت. تستثمر شركة Oracle منذ أكثر من ثمانية عقود. إنه دليل حي على أن الاحتفاظ بالأموال النقدية في سوق الأوراق المالية لأطول فترة ممكنة هو أفضل طريقة للحصول على المكافأة.
ثانياً، يستهدف الشركات ذات الخنادق. هذه هي الشركات التي تتمتع بمزايا تنافسية في صناعتها. إن وجود واحد يحدث فرقًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بالأداء القوي على مدار السنوات والعقود.
خطتي للوصول إلى هناك
لقد قمت بتطبيق هذين الدرسين على محفظتي. وهذا هو السبب الذي يجعلني أمتلك شركات مثل، وأخطط للاحتفاظ بها لفترة طويلة جدًا ورشة الألعاب (LSE: غاو). دعني أحطمه.
للبدء، كان أداء السهم ممتازًا في السنوات الأخيرة. وفي السنوات الخمس الماضية، بلغ العائد 217.3%. وهذا يزيد عن 43% سنويًا في المتوسط. وفي العقد الماضي، ارتفع بنسبة ملحوظة بلغت 1,888.1%.
على الرغم من أن الأداء السابق لا يعد مؤشرًا على العوائد المستقبلية، إلا أنني متفائل بأن الشركة يمكنها الاستمرار في تحقيق هذه العوائد الرائعة على المدى الطويل.
ويتعلق أحد أسباب ذلك بنصيحة بافيت الثانية التي أبرزتها. تعد Games Workshop الشركة الرائدة في صناعة الألعاب المصغرة وألعاب الطاولة. من حيث المنافسة، ليس لديها أي شيء حقًا. وهذا مجرد أحد الأسباب التي جعلتها تحقق نموًا سنويًا في الإيرادات بنسبة 17٪ على مدى السنوات الخمس الماضية.
عند التداول بأرباح تبلغ 23.7 ضعفًا، يبدو السهم باهظ الثمن بعض الشيء. نحن أيضًا في أزمة تكلفة المعيشة. وهذا يمكن أن يضر المبيعات.
لكن بافيت يدعو إلى شراء شركات عالية الجودة بأسعار عادلة بدلا من شراء شركات عادلة بأسعار رائعة. مع Games Workshop، أشعر وكأنني أحصل على الجودة.
علاوة على ذلك، فقد سجلت بالفعل نموًا قياسيًا في الأرباح والإيرادات لمدة 26 أسبوعًا حتى 26 نوفمبر 2023 على الرغم من ظروف التداول الصعبة. وهذا يسلط الضوء مرة أخرى على مرونتها.
هل يمكنني أن أفعل نفس الشيء؟
قد يُنظر إلى تحقيق عائد بنسبة 20% كل عام في المتوسط على أنه فرصة بعيدة المنال. ولكن من خلال متابعة بافيت، أريد أن أقترب منه قدر الإمكان.
وأعتقد أن شركات مثل Games Workshop يمكن أن تساعدني في تحقيق ذلك الهدف.
