ينضم مستشارو الأب والابنة إلى LPL Financial لإطلاق شركة Countiss Wealth Management بواسطة Investing.com
سان دييغو، 08 يوليو 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – LPL المالية (NASDAQ:) LLC أعلنت اليوم أن المستشارين الماليين للأب والابنة، دان كونتيس وأوليفيا كونتيس CEPA، AAMS، قد انضموا إلى وسيط وتاجر LPL Financial، RIA ومنصات الحفظ لإطلاق ممارسة مستقلة جديدة، Countiss Wealth Management. لقد أبلغوا عن تقديم ما يقرب من 200 مليون دولار في أصول الاستشارات والوساطة وخطة التقاعد وانضموا إلى LPL من إدوارد جونز.
يقع مقر المستشارين في فلووود بولاية ميسوري، ويتمتعون بما يقرب من 25 عامًا من الخبرة المجمعة في إدارة الثروات والتخطيط المالي والاستثمار. دان كونتيس هو أحد قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي الذي أصبح مستشارًا ماليًا بعد أن امتلك مشروعًا تجاريًا ناجحًا وقام ببيعه، مما يجعله مناسبًا تمامًا للعملاء من أصحاب الأعمال. أوليفيا كونتيس، التي اهتمت بالاستثمار والتخطيط المالي في سن مبكرة جدًا، انضمت إلى الصناعة كمشرفة أثناء دراستها الجامعية وأمضت وقتًا في المكتب المنزلي لشركتها السابقة قبل أن تبدأ عملها الخاص في عام 2019.
ومن خلال التحول إلى الاستقلال، يمكنهم الآن العمل معًا كفريق واحد لتقديم رعاية أكثر شمولاً لعملائهم. وانضم إليهم محلل الاستثمار تشاندلر ديوك ومساعد خدمات العملاء كريستي ووكر.
وقال دان كونتيس، إنه من خلال تشكيل شركة Countiss Wealth Management، يمكننا إنشاء ممارسة جديدة تسمح لنا بالعمل معًا في خدمة العملاء لفترة طويلة في المستقبل. نحن نرى أنفسنا الآن كعائلة متعددة الأجيال تخدم عائلات متعددة الأجيال. من خلال العمل مع أوليفيا وبجانبها، يمكننا تقديم المزيد من الخبرة معًا لعملائنا.
لجأ الفريق إلى LPL لتحسين خدمات التخطيط المالي وزيادة مرونة الاستثمار والتكنولوجيا المحسنة التي تسهل على العملاء الوصول إلى معلومات حساباتهم وخططهم المالية. ستساعد الإمكانات المتكاملة المستشارين أيضًا على أن يكونوا أكثر كفاءة، مما يوفر الوقت لقضائه مع العملاء بدلاً من قضاء المهام الإدارية. كما أنهم يقدرون أنه يمكنهم الآن تقديم إرشادات بشأن استثمارات 401 (ك).
نظرًا لأن 401 (ك) غالبًا ما تكون الوسيلة الأولى لمدخرات التقاعد، فقد كان العملاء يطلبون توصيات حول كيفية استثمار دولاراتهم 401 (ك). وقالت أوليفيا كونتيس إن شركة Countiss Wealth Management ستتمكن الآن من مساعدة العملاء في هذا الجزء المهم من صورتهم المالية. نريد دائمًا أن نكون في أفضل مكان ممكن لخدمة عملائنا وعائلاتهم، ويعد هذا الانتقال إلى LPL تغييرًا رائعًا للعملاء الذين يختاروننا.
قال سكوت بوسنر، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في LPL: “نرحب بدان وأوليفيا وفريقهما في مجتمع LPL ونهنئهم على إطلاق Countiss Wealth Management. يعد منح المستشارين ما يحتاجون إليه لتطوير أعمالهم وفقًا لشروطهم أحد أهداف مهمة LPL الحاسمة. نحن ملتزمون بتقديم القيمة من خلال القيام باستثمارات مستمرة في القدرات الجديدة والحلول المبتكرة المصممة لمساعدة المستشارين على تصميم ممارساتهم المثالية وتحسين نجاحهم.
متعلق ب
أيها المستشارون، ابحث عن ما يناسبك تمامًا في LPL.
حول LPL المالية
تأسست شركة LPL Financial Holdings Inc. (Nasdaq: LPLA) على مبدأ أن LPL يجب أن تعمل لصالح المستشارين والمؤسسات، وليس العكس. اليوم، LPL هي شركة رائدة في الأسواق التي نخدمها، حيث تخدم ما يقرب من 23000 مستشار مالي، بما في ذلك المستشارون في حوالي 1100 مؤسسة وحوالي 570 شركة مستشار استثمار مسجل (“RIA”) على مستوى البلاد. نحن ثابتون في التزامنا بنموذج الوساطة الاستشارية والإيمان بأن الأمريكيين يستحقون الوصول إلى التوجيه الشخصي من متخصص مالي. في LPL، تعني الاستقلالية أن المستشارين وقادة المؤسسات يتمتعون بالحرية التي يستحقونها في اختيار نموذج الأعمال والخدمات والموارد التكنولوجية التي تسمح لهم بإدارة أعمال مزدهرة. لديهم المرونة للقيام بالأعمال التجارية بطريقتهم الخاصة. ولديهم الحرية في إدارة علاقاتهم مع عملائهم، لأنهم يعرفون عملائهم بشكل أفضل. ببساطة، نحن نعتني بمستشارينا ومؤسساتنا، حتى يتمكنوا من رعاية عملائهم.
الأوراق المالية والخدمات الاستشارية المقدمة من خلال LPL Financial LLC (“LPL Financial”)، مستشار الاستثمار المسجل. عضو FINRA/SIPC. تقدم LPL Financial والشركات التابعة لها الخدمات المالية من الولايات المتحدة فقط. تعد شركة Countiss Wealth Management وLPL Financial كيانين منفصلين.
خلال هذه الرسالة، يتم استخدام مصطلحات المستشارين الماليين والمستشارين للإشارة إلى الممثلين المسجلين و/أو ممثلي مستشاري الاستثمار التابعين لشركة LPL Financial.
نقوم بشكل روتيني بالكشف عن المعلومات التي قد تكون مهمة للمساهمين في قسم “علاقات المستثمرين” أو “البيانات الصحفية” على موقعنا الإلكتروني.
القيمة تقريبية بناءً على تفاصيل الأصول والحيازة المقدمة إلى LPL اعتبارًا من نهاية العام 2023.
اتصل بنا!
https://www.linkedin.com/company/lpl-financial
https://www.facebook.com/LPLFinancialLLC
https://www.youtube.com/user/lpplfinancialllc
اتصال وسائل الإعلام:
Media.relations@LPLFinancial.com
(704) 996-1840
تتبع #596681
