3 من الأسهم المفضلة لدي، الرخيصة، ذات العائد المرتفع في أغسطس!
مصدر الصورة: صور غيتي
تتمتع سوق الأوراق المالية في لندن بزخم قوي منذ بداية العام حتى الآن. ال مؤشر فوتسي 100 و مؤشر فوتسي 250 وارتفع كلاهما بنحو 8% منذ الأول من يناير/كانون الثاني. ومع ذلك، على الرغم من هذه المكاسب القوية، لا يزال بإمكان المستثمرين استخراج الأحجار الكريمة المقومة بأقل من قيمتها بمضاعفات أرباح منخفضة للغاية وعوائد أرباح مرتفعة للغاية.
في الجدول أدناه بعض من المفضلة لدي في شهر أغسطس.
| مخزون | عائد الأرباح الآجلة | نسبة السعر إلى الربحية الآجلة | نسبة PEG إلى الأمام |
|---|---|---|---|
| إتش إس بي سي القابضة (بورصة لندن:HSBA) | 9.1% | 6.9 مرات | 0.8 |
| صندوق إمباكت للرعاية الصحية (LSE:IHR) | 7.9% | 8.5 مرات | – |
| WPP (LSE:WPP) | 5.1% | 8.3 مرات | <0.1 |
وتتجاوز عائدات توزيعات الأرباح على هذه الأسهم متوسط مؤشر FTSE 100 البالغ 3.5%. تتداول هذه الشركات أيضًا على نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) المنخفضة، أو نسبة نمو السعر إلى الأرباح (PEG)، أو كليهما.
تذكير بأن نسبة PEG أقل من 1 تشير إلى أن السهم مقيم بأقل من قيمته الحقيقية.
لهذا السبب أعتقد أنه يجب على المستثمرين التفكير في شراء أبطال الدخل السلبي اليوم.
إتش إس بي سي
يبحر عائد توزيعات أرباح HSBC الهائل بنسبة 9٪ + لعام 2024 فوق المستويات التي شوهدت في السنوات الأخيرة. ويعود الفضل في ذلك إلى السداد المقرر للأرباح الخاصة، بعد مبيعات الأصول الأخيرة في كندا.
ومن المتوقع أن تتراجع توزيعات الأرباح إلى مستويات أكثر نموذجية بعد هذا العام. ومع ذلك، لا يزال البنك يحمل عوائد هائلة للسنوات القليلة المقبلة. بالنسبة لعام 2025، على سبيل المثال، ستصل هذه النسبة إلى 7.1%.
وتعكس مضاعفات أرباح بنك HSBC المنخفضة الخطر الذي يواجهه في ظل كدح الاقتصاد الصيني. والمشكلة هنا تشكل مشكلة بالنسبة للإقليم الآسيوي الذي يضم البنك بالكامل.
ولكن كمستثمر طويل الأجل، أعتقد أن أسهم HSBC تمثل صفقة رائعة في الوقت الحالي. ومن المتوقع أن ترتفع الأرباح هنا بشكل حاد في السنوات المقبلة، حيث أن ازدهار مستويات الثروة والسكان يحفز الطلب على الخدمات المالية.
تأثير الرعاية الصحية
شركة Impact Healthcare هي مزود توزيع أرباح آخر يمكن الاعتماد عليه عامًا بعد عام. وترتبط الإيجارات التي تتلقاها بالتضخم، كما أن مستأجريها مقيدين بعقود تتراوح مدتها بين 20 و35 عامًا. علاوة على ذلك، فإن تصنيفها كصندوق استثمار عقاري (REIT) يعني أنه يجب عليها دفع ما لا يقل عن 90٪ من أرباح الإيجار السنوية في شكل أرباح.
يرجى ملاحظة أن المعاملة الضريبية تعتمد على الظروف الفردية لكل عميل وقد تخضع للتغيير في المستقبل. يتم توفير المحتوى الموجود في هذه المقالة لأغراض المعلومات فقط. وليس المقصود منها أن تكون، ولا تشكل، أي شكل من أشكال المشورة الضريبية.
تمتلك شركة Impact Healthcare وتدير 138 دار رعاية في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وفي رأيي أن لديها فرصة هائلة لتنمية المكاسب والأرباح مع ارتفاع عدد السكان المسنين في بريطانيا إلى عنان السماء.
أعتقد أنها عملية شراء محتملة كبيرة، على الرغم من أن نقص الموظفين في قطاع الإسكان قد يعيق نمو الأرباح.
WPP
وكالات الإعلان مثل WPP تكافح بسبب التخفيض الأخير لميزانيات تسويق الشركات. وقد يظل هذا يمثل مشكلة في المستقبل إذا ظلت أسعار الفائدة العالمية حول المستويات الحالية.
وأظهرت أحدث البيانات المالية انخفاض الإيرادات على أساس المثل بالمثل بنسبة 1.6% في الربع الأول. ومع ذلك، مع حدوث انتعاش محتمل في الصناعة قاب قوسين أو أدنى، أعتقد أن الحصول على شريحة من سهم FTSE 100 هذا قد يكون فكرة رائعة.
أعتقد أن سعر سهمها يمكن أن يرتفع من المستويات الحالية، حيث يبدو أن الإعلان الرقمي – وهو القطاع الذي تستثمر فيه شركة WPP بكثافة – مهيأ لنمو كبير على المدى الطويل.
لقد شجعني أيضًا تركيزها المتزايد على الذكاء الاصطناعي (AI). الأشياء الأخرى التي أحبها تشمل علاقتها الممتازة مع الشركات العالمية الكبرى وتعرضها الضخم لكل من الأسواق النامية والناشئة.
