6 أسهم كان الحمقى يشترونها!

استثمر بجانبك، أيها الزملاء المستثمرون الحمقى، إليك مجموعة مختارة من الأسهم التي قام بعض المساهمين لدينا بشرائها خلال الشهر الماضي!

كروكس

ماذا تفعل: كروكس هي المالك والموزع للأحذية التي تباع دوليًا تحت علامات تجارية بما في ذلك كروكس و اهلا يا دودى.

بقلم كريستوفر روان. أنا لا أحب كروكس (ناسداك: CROX) أحذية. لكني أحب العمل.

وفي العام الماضي، شهدت شركة الأحذية الشهيرة ارتفاعًا في إيراداتها بنسبة 14% بينما ارتفع صافي الدخل بنسبة 46% ليصل إلى 793 مليون دولار. القيمة السوقية الحالية البالغة 9 مليارات دولار تجعل الأسهم تبدو رخيصة في رأيي.

وتستفيد الأعمال من النمو القوي للإيرادات الدولية (24% في الربع الأول)، والزخم الإيجابي لـ كروكس العلامة التجارية وزيادة المبيعات في خطوط الإنتاج الأخرى مثل اهلا يا دودى. أعتقد أنه قد تكون هناك قيمة أكبر في هذه الشركة مما يوحي به سعر السهم الحالي.

يشكل المنافسون العامون لمجموعتها الأساسية من الأحذية البسيطة خطرًا مستمرًا على المبيعات والأرباح. ومن الممكن أن تؤدي بيئة التجزئة الضعيفة في السوق الأمريكية أيضًا إلى الإضرار بالطلب.

لكن شركة كروكس مربحة للغاية ولديها عمل راسخ وأعتقد أنه يمكن أن يستمر في النمو. إنها تسدد ديونها وأتوقع أن تستمر في إعادة شراء الأسهم هذا العام.

يمتلك كريستوفر روان أسهمًا في شركة كروكس.

جوبي للطيران

ماذا تفعل: Joby Aviation عبارة عن طائرة إقلاع وهبوط عمودية كهربائية شركة الطائرات (eVTOL) تبني خدمة التاكسي الجوي.

بقلم بن ماكبولاند. لقد اشتريت مؤخرًا عددًا قليلًا من الأسهم جوبي للطيران (رمزها في بورصة نيويورك: جوبي). ال تويوتاقامت شركة مدعومة ببناء تاكسي طائر كهربائي مصمم لنقل طيار وأربعة ركاب. تطير طائرات eVTOL هذه بسرعات تصل إلى 200 ميل في الساعة وتكون شبه صامتة، مما يعني وجود تلوث وضوضاء أقل بكثير.

وتخطط لبدء خدمة نقل الركاب في العام المقبل، في البداية في نيويورك ولوس أنجلوس. مع الشركاء خطوط دلتا الجوية و اوبرويهدف إلى تقليل الرحلات بين مطار جون إف كينيدي والمناطق المجاورة من ساعة واحدة إلى 7 دقائق.

كما وقعت اتفاقية حصرية لتقديم خدمات التاكسي الجوي في دبي وبيع الطائرات لشركة مقاولات، ذراع الطيران في دبي أرامكو السعودية، والتي ستقدم طائرات eVTOL إلى المملكة العربية السعودية. كما قامت جوبي أيضًا بتسليم أول سيارة أجرة جوية كهربائية على الإطلاق إلى وزارة الدفاع الأمريكية في العام الماضي.

الآن، يعتبر هذا السهم عالي المخاطر لأن الشركة المبتكرة تحقق إيرادات مسبقة ولا يزال يتعين عليها الحصول على الموافقة النهائية من الجهات التنظيمية لبدء عملياتها التجارية. ربما سيكون هناك تأخير. لكن الشركة لا تزال تتمتع برأس مال جيد، مع 924 مليون دولار نقدا في الميزانية العمومية في نهاية مارس (آذار).

يمتلك بن ماكبولاند أسهمًا في شركة Joby Aviation.

الدخل العقاري

ماذا تفعل: Realty Income هي مؤسسة استثمارية عقارية أمريكية تؤجر مجموعة من العقارات المخصصة للبيع بالتجزئة.

بقلم ستيفن رايت. لقد قمت بشراء أسهم في الدخل العقاري (NYSE:O) مؤخرًا. تتمتع الشركة بسجل حافل من زيادات الأرباح وأعتقد أنه يمكن أن يكون مصدرًا جيدًا للدخل في المستقبل.

العائد الحالي للأرباح هو 6٪. هذا مرتفع مقارنة بما كان عليه خلال العقد الماضي وأعتقد أن هناك فرصة حقيقية في الوقت الحالي.

كانت الأمور صعبة في الصناعة مؤخرًا. وآخر الأخبار هو ذلك تحالف أحذية Walgreens – إحدى أكبر المستأجرين في الشركة – تخطط لإغلاق بعض متاجرها.

قد تكون Walgreens واحدة من أكبر المستأجرين لشركة Realty Income، ولكنها لا تمثل سوى حوالي 2.5٪ من إجمالي الإيجار. ونتيجة لذلك، ينبغي أن يكون التأثير على المحفظة الإجمالية محدودا.

هذه هي فائدة التأجير لقاعدة مستأجرين متنوعة. فهو يجعل الشركة مرنة ويضعها في وضع جيد لمواصلة زيادة أرباحها في المستقبل.

يمتلك ستيفن رايت أسهمًا في شركة Realty Income.

يونيليفر

ماذا تفعل: شركة يونيليفر هي شركة سلع استهلاكية متعددة الجنسيات. لديها أكثر من 400 علامة تجارية، بما في ذلك 30 علامة تجارية قوية.

بقلم تشارلي كيو. لقد قمت بشراء بعض الاسهم مؤشر فوتسي 100 عملاق يونيليفر (LSE:ULVR) الشهر الماضي. هناك عدة أسباب لذلك.

أولاً، أريد أن أضخم محفظتي الاستثمارية من خلال الأسهم الدفاعية. أريد أن تكون غالبية ممتلكاتي شركات لديها القدرة على توفير عوائد ثابتة على المدى الطويل. شركة يونيليفر تناسب الفاتورة.

وأعتقد أيضًا أن السهم يبدو ذا قيمة جيدة في الوقت الحالي، حيث يتم تداوله على أرباح 20.2 مرة وأقل من متوسطه التاريخي.

ثم هناك عائد توزيعات الأرباح. بنسبة 3.4%، وهي بعيدة كل البعد عن أعلى نسبة في محفظتي الاستثمارية. لكنها موثوقة. وبالنسبة لي، هذا مهم للغاية.

تكمن المخاطر في أن شركة يونيليفر تميل إلى بيع سلع عالية الجودة، والتي تأتي بسعر. لذلك، خلال أزمة تكلفة المعيشة، هناك تهديد مستمر يتمثل في تحول المستهلكين إلى بدائل أرخص لا تحمل علامات تجارية.

لكن شركة Unilever تتمتع بعلامة تجارية قوية وهذا يمنحها ميزة. وقد ظهر ذلك في أحدث نتائجها، حيث سجلت الشركة خلال الربع الأول نموًا أساسيًا في المبيعات بنسبة 4.4% ونموًا أساسيًا في الحجم بنسبة 2.2%.

يمتلك تشارلي كيو أسهمًا في شركة يونيليفر.

فيزوف

عملها: تعتبر شركة Vesuvius شركة رائدة في السوق في مجال هندسة تدفق المعادن، حيث تقدم حلولاً للتعامل مع المعدن المنصهر في مسابك الحديد والصلب.

بقلم رولاند هيد. أضفت مؤشر فوتسي 250 عضو فيزوف (LSE: VSVS) إلى محفظتي مؤخرًا. من وجهة نظري، يبدو هذا العمل الذي يبلغ عمره 108 أعوام ذا قيمة جيدة في الوقت الحالي.

وفي تحديث تداول في مايو، أكد الرئيس التنفيذي باتريك أندريه أنه يتوقع أن تكون نتائج عام 2024 متوافقة مع التوقعات الحالية.

تشير توقعات السمسار إلى أنه من المتوقع أن تعود الأرباح إلى نمو متواضع في عام 2024، بعد انخفاض العام الماضي. يتوقع محللو المدينة نموًا أقوى في الأرباح في عام 2025.

الخطر الكبير هنا هو التعرض الدوري للشركة. ويرتبط الطلب على خدمات فيزوف بالنشاط الصناعي والبناء العالمي. وإذا تباطأ هذا في الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو الهند، فقد تكون النتائج مخيبة للآمال.

أنا شخصياً أعتقد أن النظرة المستقبلية الحذرة قد تم وضعها بالفعل. لقد اشتريت الأسهم بأقل من 10 أضعاف الأرباح المتوقعة لعام 2024، مع عائد أرباح مدعوم جيدًا بنسبة 5.2٪.

عند هذا المستوى، يسعدني جمع الدخل وانتظار تحسن ظروف السوق.

يمتلك Roland Head أسهمًا في Vesuvius.

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

ماذا تفعل: تستثمر Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF في الأسهم العالمية التي تظهر زخمًا قويًا في الأسعار.

لقد كنت أبحث عن طرق لتنويع محفظتي في الأشهر الأخيرة. لقد كنت أبحث عن طرق لإدارة المخاطر والحصول على شريحة من بعض الفرص الاستثمارية المثيرة.

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF (LSE:XDEM) هو صندوق متداول في البورصة (أو ETF) أشعر أنه يمكّنني من القيام بذلك بفعالية. وتمتلك أسهمًا في ما يقرب من 350 شركة مختلفة.

يركز الصندوق على الولايات المتحدة – كما أكتب، فإن نسبة هائلة تبلغ 68.5٪ من رأسماله مرتبطة بالشركات المدرجة في نيويورك. أكبر خمس حيازات لها هي نفيديا, ميتا, أمازون, برودكوم و ايلي ليلي.

ولكن كما يوحي اسمها، فإنها تتخذ أيضًا نهجًا عالميًا ولديها ممتلكات في الأسهم اليابانية والألمانية والهولندية والدنماركية، من بين أمور أخرى. كما أنه يوفر التعرض للعديد من القطاعات مثل أشباه الموصلات والبرمجيات والبنوك والتعدين، مما يوفر لمحفظتي المزيد من التنويع.

كما ترون، فإن منتج Xtrackers هذا يتعرض بشكل كبير للعديد من القطاعات الدورية. لذا، إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة، فقد أتحمل عوائد مخيبة للآمال على المدى القريب.

ولكن مع مرور الوقت، أعتقد أن الصندوق يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتحقيق أهدافي الاستثمارية.

تمتلك Royston Wild صندوق Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF.