AES تعلن عن تسعير 950,000,000 مليون دولار أمريكي لإعادة تعيين سعر الفائدة الثابت إلى الثابت للأوراق الخضراء الثانوية الصغيرة في الطرح العام بواسطة Investing.com

أرلينغتون، فيرجينيا, 16 مايو 2024 / بي آر نيوزواير / — شركة AES (NYSE: NYSE:) (“AES” أو “الشركة”) أعلنت اليوم عن أسعار 950.000.000 مليون دولار تم إعادة تعيين المبلغ الأصلي الإجمالي لسعر الفائدة الثابت إلى الثابت البالغ 7.600% من الأوراق الخضراء الثانوية الثانوية المستحقة في عام 2055 (“السندات”). من المتوقع أن يتم إغلاق طرح السندات، مع مراعاة بعض شروط الإغلاق العرفية، في 21 مايو 2024 (ت+3).

تعتزم AES تخصيص مبلغ يساوي صافي العائدات من هذا العرض لواحد أو أكثر من المشاريع الخضراء المؤهلة، والتي قد تشمل تطوير أو إعادة تطوير هذه المشاريع. وفي انتظار هذا التخصيص، تعتزم AES استخدام صافي العائدات من العرض المقترح للأغراض العامة للشركة.

شركة سيتي جروب للأسواق العالمية, جولدمان ساكس وشركاه ذ.م.م, ميزوهو للأوراق المالية الولايات المتحدة الأمريكية ذ م م, مورجان ستانلي وشركاه ذ.م.م و إس إم بي سي نيكو للأوراق المالية أمريكا، وشركة ويعملون كمديرين مشتركين لإدارة دفاتر الطرح المقترح.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية، كما أنه لا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو التماس أو البيع غير قانوني. تم تقديم بيان تسجيل الرف الفعال المتعلق بالملاحظات مسبقًا بواسطة AES إلى لجنة الاوراق المالية والبورصات (ال “ثانية“). يتم عرض وبيع السندات فقط من خلال ملحق نشرة الإصدار المؤرخ 16 مايو 2024 ونشرة أساسية مصاحبة مؤرخة 2 مارس 2022 المتعلقة بالطرح. قبل أن تستثمر، يجب عليك قراءة نشرة الإصدار وملحق نشرة الإصدار الأولية في بيان التسجيل والمستندات الأخرى التي قدمتها AES إلى ثانية لمزيد من المعلومات الكاملة حول AES وهذا العرض. يمكنك الحصول على هذه المستندات مجانًا من خلال زيارة EDGAR على الموقع ثانية الموقع على www.sec.gov. وبدلاً من ذلك، يمكن الحصول على نسخ من ملحق نشرة الإصدار ونشرة الإصدار الأساسية ذات الصلة المتعلقة بهذا العرض من خلال الرابط التالي: شركة سيتي جروب للأسواق العالمية، ج / س برودريدج للحلول المالية (رمزها في بورصة نيويورك:)، 1155 شارع لونغ آيلاند, إدجوود، نيويورك 11717، عبر البريد الإلكتروني Prospectus@citi.com أو عن طريق الاتصال بالرقم 800-831-9146؛ من جولدمان ساكس وشركاه ذ.م.معناية: قسم النشرات، شارع 200 غرب, نيويورك، نيويورك 10282، هاتف: 1-866-471-2526، فاكس: 212-902-9316 أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى Prospectus-ny@ny.email.gs.com؛ من ميزوهو للأوراق المالية الولايات المتحدة الأمريكية ذ م م, 1271 شارع الأمريكتين, نيويورك، نيويورك 10020، تنبيه: Debt Capital Markets Syndicate أو عبر الهاتف على الرقم 866-271-7403؛ من مورجان ستانلي وشركاه ذ.م.معناية: قسم النشرات، 180 شارع فاريك، 2^{اختصار الثاني} أرضية، نيويورك، نيويورك 10014 أو عبر الهاتف على الرقم 1-866-718-1649؛ او من إس إم بي سي نيكو للأوراق المالية أمريكا، وشركة، انتباه: أسواق رأس المال الديون, 277 بارك أفينيو, نيويورك، نيويورك أو عن طريق الاتصال بالرقم 888-868-6856.

حول الخدمات المعمارية والهندسية

شركة AES (NYSE: AES) هي إحدى شركات الطاقة العالمية المدرجة في قائمة Fortune 500 والتي تعمل على تسريع مستقبل الطاقة. بالتعاون مع العديد من أصحاب المصلحة لدينا، نعمل على تحسين الحياة من خلال تقديم حلول الطاقة الأكثر ذكاءً وصديقة للبيئة التي يحتاجها العالم. تلتزم القوى العاملة المتنوعة لدينا بالابتكار المستمر والتميز التشغيلي، مع الشراكة مع عملائنا بشأن التحولات الإستراتيجية للطاقة والاستمرار في تلبية احتياجاتهم من الطاقة اليوم.

الكشف عن الملاذ الآمن

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون سوق الأوراق المالية لعام 1934. وليس المقصود من البيانات التطلعية أن تكون ضمانًا للنتائج المستقبلية، ولكنها تشكل بدلاً من ذلك توقعات AES الحالية بناءً على افتراضات معقولة. تتضمن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، خطط التمويل الخاصة بنا، بما في ذلك طرح السندات وتفاصيلها، والاستخدام المقترح للعائدات منها، والتخصيص النهائي للمبالغ المتعلقة بعرض السندات إلى الجهات الخضراء المؤهلة. المشاريع والآثار المتوقعة الأخرى لعرض الملاحظات والاستخدام المتوقع لبيان تسجيل الرف الخاص بنا، والتي تخضع للمخاطر والشكوك، مثل أهليتنا المستمرة لاستخدام بيان تسجيل الرف، والظروف الاقتصادية العامة وغيرها من المخاطر والشكوك.

قد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية لشركة AES بسبب المخاطر والشكوك وعوامل أخرى. تتم مناقشة العوامل المهمة التي يمكن أن تؤثر على النتائج الفعلية في ملحق نشرة الإصدار المتعلقة بالعرض وتسجيلات AES لدى ثانية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر التي تمت مناقشتها في البند 1 أ: “عوامل الخطر” والبند 7: “مناقشة وتحليل الإدارة” في تقرير AES السنوي لعام 2023 وفقًا للنموذج 10-K وفي التقارير اللاحقة المقدمة إلى ثانية. يتم تشجيع المستثمرين المحتملين على قراءة ملفات AES لمعرفة المزيد حول عوامل الخطر المرتبطة بأعمال AES. لا تتحمل AES أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون.

الاتصال بالمستثمر: سوزان هاركورت 703-682-1204
اتصال وسائل الإعلام: ايمي اكرمان 703-682-6399

إعلان الطرف الثالث. ليس عرضًا أو توصية من Investing.com. انظر الإفصاح هنا أو
ازالة الاعلانات
.