iRhythm ترفع حجم الأوراق المالية القابلة للتحويل إلى 575 مليون دولار بواسطة Investing.com
[ad_1]
© رويترز.
سان فرانسيسكو – قامت شركة iRhythm Technologies, Inc. (NASDAQ: IRTC)، وهي شركة رعاية صحية رقمية، بزيادة عروض الاكتتاب الخاص إلى 575 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة القابلة للتحويل المستحقة في عام 2029، وهي زيادة عن المبلغ المعلن عنه في البداية وهو 450 مليون دولار أمريكي.
ومن المتوقع أن يتم إغلاق العرض للمشترين المؤسسيين المؤهلين يوم الأربعاء، وفقًا للشروط المعتادة. سيتم دفع هذه السندات، التي تحمل معدل فائدة 1.50%، بشكل نصف سنوي ومن المقرر أن تستحق في 1 سبتمبر 2029، ما لم يتم تحويلها أو إعادة شراؤها في وقت سابق بموجب الشروط المنصوص عليها.
تعتبر السندات قابلة للتحويل في ظل ظروف معينة وتم تحديد معدل التحويل الأولي بحوالي 6.7927 سهمًا من أسهم iRhythm العادية لكل مبلغ أساسي قدره 1000 دولار أمريكي، وهو ما يعادل سعر تحويل يبلغ حوالي 147.22 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. يمثل هذا المعدل علاوة بنسبة 35% تقريبًا فوق سعر إغلاق أسهم iRhythm العادية في سوق Nasdaq Global Select Market اعتبارًا من 4 مارس 2024.
منحت iRhythm أيضًا المشترين الأوليين خيار شراء أوراق نقدية إضافية بقيمة 86.25 مليون دولار خلال فترة 13 يومًا تبدأ من تاريخ الإصدار. لن تقوم الشركة باسترداد السندات قبل 5 مارس 2027. بعد هذا التاريخ وحتى 1 يونيو 2029، قد يتم الاسترداد إذا تجاوز سعر السهم حدًا معينًا.
وسيتم تخصيص العائدات الصافية، المقدرة بحوالي 559.5 مليون دولار (أو 643.6 مليون دولار في حالة شراء سندات إضافية)، لأغراض مختلفة. تعتزم iRhythm سداد 80.2 مليون دولار من ديونها المستحقة بموجب اتفاقية قرض مع Braidwell LP، وإعادة شراء أسهمها العادية بقيمة حوالي 25 مليون دولار في المعاملات الخاصة.
وتخطط الشركة لاستخدام الأموال المتبقية في الأنشطة العامة للشركة، بما في ذلك الاستثمارات وعمليات الاستحواذ المحتملة، على الرغم من عدم تقديم أي التزامات محددة.
بالتزامن مع تسعير الأوراق النقدية، دخلت iRhythm في معاملات مكالمات ذات سقف محدد تهدف إلى تقليل التخفيف المحتمل عند تحويل الأوراق النقدية وتعويض المدفوعات النقدية فوق المبلغ الأصلي، مع مراعاة الحد الأقصى.
أشارت الشركة إلى أن بعض المؤسسات المالية قد تشارك في معاملات مشتقة وتشتري أسهم iRhythm لتحديد مراكز التحوط الأولية الخاصة بها فيما يتعلق بمعاملات المكالمة ذات الحد الأقصى. يمكن أن تؤثر مثل هذه الأنشطة على سعر السوق للأسهم العادية لشركة iRhythm والأوراق النقدية.
لا يشكل هذا الإعلان عرضًا لبيع أو التماس عرض لشراء الأوراق المالية، ولم يتم تسجيل السندات وأي أسهم في أسهم iRhythm العادية القابلة للإصدار عند التحويل بموجب قانون الأوراق المالية أو أي قوانين للأوراق المالية في الولاية.
المعلومات المقدمة مبنية على بيان صحفي.
تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.
[ad_2]
