MicroStrategy ترفع حجم الأوراق المالية القابلة للتحويل إلى 700 مليون دولار بواسطة Investing.com

تايسونز كورنر، فيرجينيا – قامت شركة MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR)، وهي شركة متخصصة في تحليلات المؤسسات وبرامج التنقل، بزيادة عرضها الخاص من الأوراق المالية القابلة للتحويل إلى 700 مليون دولار، أي بزيادة عن المبلغ المعلن عنه سابقًا وهو 500 مليون دولار. سيتم بيع السندات، المستحقة في عام 2032، إلى المشترين المؤسسيين المؤهلين، مع خيار إضافي بقيمة 100 مليون دولار متاح للمشترين الأوليين لفترة محدودة.

يخضع العرض، المقرر إغلاقه في 17 يونيو 2024، لشروط الإغلاق المعتادة. ستحمل السندات، وهي التزامات عليا غير مضمونة لشركة MicroStrategy، معدل فائدة قدره 2.25٪ سنويًا، تدفع بشكل نصف سنوي، وتستحق في 15 يونيو 2032، ما لم يتم إعادة شراؤها أو استردادها أو تحويلها مسبقًا وفقًا للشروط.

في ظل ظروف معينة، بعد 20 يونيو 2029، يجوز لشركة MicroStrategy استرداد الأوراق النقدية نقدًا بنسبة 100٪ من المبلغ الأصلي بالإضافة إلى الفائدة المستحقة. يحق لحاملي السندات أن يطلبوا من MicroStrategy إعادة شراء سنداتهم في 15 يونيو 2029، أو عند وقوع أحداث محددة بنفس السعر.

ستكون السندات قابلة للتحويل إلى نقد، أو أسهم من أسهم MicroStrategy من الفئة A، أو مزيج منها، وفقًا لتقدير الشركة. تم تحديد معدل التحويل الأولي عند 0.4894 سهمًا لكل مبلغ أساسي قدره 1000 دولار أمريكي من الأوراق المالية، وهو ما يتوافق مع سعر تحويل أولي يبلغ حوالي 2043.32 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. هذا المعدل قابل للتعديل في ظروف معينة.

تقدر MicroStrategy أن صافي عائدات العرض يبلغ حوالي 687.8 مليون دولار، أو 786.0 مليون دولار إذا تم ممارسة خيار الملاحظات الإضافية بالكامل، بعد خصم الخصومات والعمولات ونفقات العرض المقدرة. تخطط الشركة لاستخدام العائدات للحصول على بيتكوين إضافية ولأغراض الشركة العامة.

لم يتم تسجيل الملاحظات، وكذلك أسهم فئة MicroStrategy’s أسهم عادية من المحتمل إصدارها عند التحويل، بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 أو أي قوانين للأوراق المالية في الولاية، وما لم يتم تسجيل ذلك، لا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة. في غياب الإعفاء من متطلبات التسجيل هذه.

المعلومات المذكورة مبنية على بيان صحفي.

وفي أخبار أخرى حديثة، كانت ميكروستراتيغي إنكوربوريتد موضوعا للعديد من التطورات الهامة. حصلت الشركة على تصنيف Outperform من مجموعة Bernstein SocGen Group، والتي أشارت إلى الإستراتيجية القوية للشركة وتوقعت علاوة بنسبة 50٪ على صافي قيمة أصول Bitcoin بحلول عام 2025.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت MicroStrategy عن نيتها استرداد سنداتها الممتازة القابلة للتحويل بنسبة 0.750% والمستحقة في عام 2025، والتي تتضمن مبلغًا أساسيًا إجماليًا قدره 650 مليون دولار. ستتناول هذه الخطوة جميع السندات المعلقة التي يحتفظ بها المستثمرون حاليًا.

حافظت Canaccord Genuity على تصنيف الشراء على MicroStrategy ورفعت سعرها المستهدف إلى 2047 دولارًا، بناءً على النهج الاستراتيجي للشركة للاستفادة من الأصول الرقمية والنظرة المتفائلة لبيتكوين.

علاوة على ذلك، تم إدراج MicroStrategy في مؤشر MSCI العالمي لجميع البلدان، وهو تطور يؤثر على المستثمرين العالميين ومديري الصناديق. تعكس هذه التطورات الأخيرة مشاركة الشركة النشطة في الاستراتيجيات المالية وحضورها الكبير في سوق البيتكوين.

رؤى InvestingPro

يعكس القرار الأخير لشركة MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) بزيادة حجم عرض الأوراق المالية القابلة للتحويل خطوة استراتيجية لتعزيز مركزها المالي. تشير مبادرة الحصول على عملة بيتكوين إضافية إلى استمرار الشركة في الاستثمار في العملة المشفرة كجزء أساسي من نموذج أعمالها. فيما يلي بعض المقاييس والنصائح الأساسية من InvestingPro التي يمكن أن تساعد المستثمرين على اكتساب فهم أعمق للصحة المالية للشركة وأداء السوق:

تكشف بيانات InvestingPro أن MicroStrategy تفتخر بأداء مثير للإعجاب هامش الربح الإجمالي ل 77.12% للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى قدرة قوية على الاحتفاظ بالإيرادات بعد خصم تكلفة البضائع المباعة. وعلى الرغم من هذا فإن الشركة نمو الإيرادات خلال نفس الفترة في -2.45%، يظهر انكماشًا طفيفًا. وعلاوة على ذلك، فإن هامش الدخل التشغيلي يقف في -60.96%، مع تسليط الضوء على التحديات في إدارة نفقات التشغيل مقارنة بالإيرادات.

إحدى نصائح InvestingPro البارزة لـ MicroStrategy هي نصائح الشركة هوامش ربح إجمالية مثيرة للإعجاب، والتي يمكن أن توفر بعض الحماية ضد الرياح المعاكسة المالية. ومع ذلك، فمن الجدير بالذكر أن قام اثنان من المحللين بمراجعة أرباحهم نزولاً للفترة القادمة، مما يشير إلى مخاوف محتملة بشأن ربحية الشركة المستقبلية.

بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التعمق في أداء MicroStrategy المالي والسوقي، يقدم InvestingPro رؤى إضافية. هناك 15 نصيحة إضافية لـ InvestingPro المتاحة، والتي يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص لفهم الاستراتيجيات المالية المعقدة للشركة ووضعها في السوق. لاستكشاف هذه الأمور بشكل أكبر، قم بزيارة صفحة MicroStrategy الخاصة بـ InvestingPro. تذكر أن تستخدم رمز القسيمة برونيوز24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك Pro وPro+ سنويًا أو كل سنتين.

تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.