NOG تعلن عن الاستحواذ المشترك الثاني مع Vital Energy في حوض ديلاوير بواسطة Investing.com
يسلط الضوء
- الاستحواذ المشترك مع شركة Vital Energy, Inc. (Vital) على أصول معينة (The Point Assets) لشركة Point Energy Partners, LLC (Point)، إحدى شركات Vortus Investments (Vortus) مقابل 1.1 مليار دولار أمريكي
- قامت NOG بشراء حصة غير مقسمة بنسبة 20٪ في أصول النقاط (الأصول المكتسبة) مقابل 220 مليون دولار نقدًا (جميع الأرقام أدناه صافية لشركة NOG)
- تشمل الأصول المستحوذ عليها أكثر من 4,500 برميل نفط مكافئ يوميًا (مساران، باستثناء سوائل الغاز الطبيعي، و>75% من النفط) من الإنتاج الحديث وحوالي 4,000 فدان من الأراضي المستأجرة والمعادن، وتقع بشكل أساسي في مقاطعة وارد، تكساس
- من المتوقع أن يصل التدفق النقدي من العمليات على الأصول المستحوذة إلى أكثر من 75 مليون دولار أمريكي في الأشهر الاثني عشر القادمة (ابتداءً من 10/1/2024)، بناءً على أسعار القطاع الأخيرة، والتي تمثل مضاعف المعاملة على سعر الشراء غير المعدل
- ملف تدفق نقدي حر قوي على الأصول المستحوذ عليها مع توقعات بقيمة تزيد عن 40 مليون دولار أمريكي على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة (ابتداءً من 10/1/2024). راجع التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً أدناه
- من المتوقع حدوث تخفيض كبير في أسعار الشراء عند الإغلاق بسبب تاريخ السريان في أبريل 2024
- سيتم تمويل الصفقة من خلال التدفق النقدي من العمليات والنقد في الصندوق والقروض بموجب التسهيل الائتماني المتجدد المضمون الكبير التابع لشركة NOG
مينيابوليس – (بزنيس واير/”ايتوس واير”) – أعلنت شركة “نورثرن أويل آند غاز” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: NOG) (الشركة أو NOG) اليوم أنها أبرمت اتفاقًا نهائيًا للاستحواذ على حصة غير مقسمة بنسبة 20% في أصول النقاط في مينيابوليس. Delaware Basin، بالشراكة مع Vital Energy, Inc.، مقابل سعر شراء صافي إلى NOG بقيمة 220.0 مليون دولار نقدًا، مع مراعاة تعديلات الإغلاق النموذجية.
تقع الأصول المستحوذ عليها في المقام الأول في مقاطعة وارد بولاية تكساس، وتتضمن ما يقرب من 4000 صافي فدان من الأراضي المستأجرة والمعادن، و26.4 صافي بئر منتجة، و1.6 بئر صافية قيد المعالجة، و12.1 صافي مواقع غير مطورة ذات مستوى تعادل منخفض. عند الإغلاق، سيكون مشغل الأصول Vital، مع مشاركة NOG في التطوير وفقًا للتعاون واتفاقيات التشغيل المشتركة المبرمة مع Vital فيما يتعلق بعملية الاستحواذ.
بلغ الإنتاج الأخير من الأصول المستحوذ عليها أكثر من 4,500 برميل نفط مكافئ يوميًا (تدفقان، >75% نفط). بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، تتوقع NOG أن يبلغ متوسط الإنتاج أكثر من 3250 برميل نفط يوميًا (نفط ثنائي، أكثر من 75٪ من النفط) وحوالي 11.3 مليون دولار من النفقات الرأسمالية.
التاريخ الفعلي للصفقة هو 1 أبريل 2024، وتتوقع NOG إغلاق الصفقة في أواخر الربع الثالث من عام 2024. وكجزء من الصفقة، وضعت NOG وديعة بقيمة 22.0 مليون دولار في الضمان قبل الإغلاق. تخضع التزامات الأطراف بإكمال المعاملات المنصوص عليها في اتفاقية الشراء للرضا أو التنازل عن شروط الإغلاق العرفية.
تعليقات الإدارة
تؤكد هذه الصفقة أيضًا على مكانة NOG باعتبارها الشريك الأكثر موثوقية وثباتًا لشراء وتطوير العقارات عالية الجودة، كما علق نيك أوجرادي، الرئيس التنفيذي لشركة NOG. نحن متحمسون للغاية للعمل مرة أخرى جنبًا إلى جنب مع شركائنا في Vital لتطوير أصول النقاط بمواءمة وتعاون قويين. سيتم تمويل هذه الأصول بسهولة من خلال الميزانية العمومية، ويجب أن توفر تدفقاتها النقدية القوية نموًا فوريًا وتراكمًا كبيرًا لمقاييس السهم وعوائد المساهمين وإمكانية مضاعفة النمو في السنوات القادمة.
علق آدم ديرلام، رئيس NOG، على أن أصول Point تقع مباشرة في منطقة اهتمامنا وعلى مقربة من ممتلكاتنا الحالية في ديلاوير. ومع شركائنا في Vital، نتوقع تطوير هذه الأصول بشكل مسؤول من خلال خطة متوافقة من شأنها تحقيق عوائد قوية لأصحاب المصلحة لدينا على مدى السنوات القادمة.
المستشارون
تعمل شركة Kirkland & Ellis LLP كمستشار قانوني لشركة NOG.
عمل هوليهان لوكي (NYSE:) كمستشار مالي لشركة Vital.
تعمل شركة Gibson Dunn & Crutcher LLP كمستشار قانوني لشركة Vital.
عملت شركة Jefferies LLC كمستشار مالي لشركة Point and Vortus.
يعمل Akin Gump Straus Hauer & Feld LLP كمستشار قانوني لشركة Point and Vortus.
حول NOG
NOG هي شركة أصول حقيقية ذات إستراتيجية أساسية تتمثل في الاستحواذ والاستثمار في مصالح الأقليات العاملة والمعادن غير المُدارة في أحواض إنتاج الهيدروكربونات الرئيسية داخل الولايات المتحدة المتجاورة. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول NOG على www.noginc.com.
التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
يتضمن هذا الإصدار بعض التدابير المالية التي لا يتم حسابها وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة (GAAP)، بما في ذلك التدفق النقدي الحر. هذه التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ليست مقاييس للأداء المالي تم إعدادها أو تقديمها وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا وقد تستبعد العناصر المهمة في فهم وتقييم نتائجنا المالية. ولذلك، لا ينبغي النظر إلى هذه التدابير بمعزل عن غيرها، ولا ينبغي لمستخدمي أي من هذه المعلومات الاعتماد عليها بشكل غير مبرر. تعتقد NOG أن عرض هذه المقاييس قد يكون مفيدًا للمستثمرين لأنه يكمل فهم المستثمرين لأدائها التشغيلي من خلال توفير المعلومات المتعلقة بالأداء الذي يستبعد العناصر التي تعتقد أنها لا تؤثر بشكل مباشر على عملياتها الأساسية. تحدد NOG التدفق النقدي الحر بأنه (1) التدفقات النقدية من العمليات قبل التغيرات في رأس المال العامل والبنود الأخرى، ناقص (2) النفقات الرأسمالية، باستثناء عمليات الاستحواذ غير المدرجة في الميزانية والتغيرات في النفقات الرأسمالية المستحقة والبنود الأخرى. من وقت لآخر، توفر NOG تقديرات أو أهداف التدفق النقدي الحر التطلعية؛ ومع ذلك، فإن مجموعة NOG غير قادرة على توفير تسوية كمية للقياس التطلعي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مع مقياس مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً التطلعي الأكثر قابلية للمقارنة بشكل مباشر لأن الإدارة لا تستطيع تحديد كمية معينة من المكونات الضرورية لمثل هذا الإجراء التطلعي لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بشكل مباشر. قد تكون بنود التسوية في الفترات المستقبلية هامة.
الملاذ الآمن
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية تتعلق بالأحداث المستقبلية والنتائج المستقبلية التي تخضع للملاذات الآمنة التي تم إنشاؤها بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 (قانون الأوراق المالية) وقانون تبادل الأوراق المالية لعام 1934 (قانون البورصة). جميع البيانات بخلاف بيانات الحقائق التاريخية الواردة في هذا الإصدار فيما يتعلق بالوضع المالي لشركة NOG وأرباح الأسهم العادية واستراتيجية العمل وخطط وأهداف الإدارة للعمليات المستقبلية وظروف الصناعة والنفقات الرأسمالية والإنتاج والتدفق النقدي والتحوط والمسائل الأخرى مقدمة – تصريحات المظهر. عند استخدامها في هذا الإصدار، تكون البيانات التطلعية مصحوبة بشكل عام بمصطلحات أو عبارات مثل التقدير، التوجيه، المشروع، التنبؤ، الاعتقاد، التوقع، الاستمرار، التوقع، الهدف، يمكن، التخطيط، النية، السعي، الهدف، سوف، ينبغي. ، قد أو غيرها من الكلمات والعبارات المشابهة التي تنقل عدم اليقين بشأن الأحداث أو النتائج المستقبلية. إن العناصر التي تفكر أو تضع افتراضات حول المبيعات المستقبلية الفعلية أو المحتملة، والإنتاج، ومواقع الحفر، والنفقات الرأسمالية، وحجم السوق، والتعاون، والاتجاهات أو نتائج التشغيل تشكل أيضًا مثل هذه البيانات التطلعية.
تتضمن البيانات التطلعية مخاطر وشكوكًا كامنة، وعوامل مهمة (العديد منها خارج نطاق سيطرة مجموعة NOG) التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المنصوص عليها في البيانات التطلعية، بما في ذلك ما يلي: التغيرات في الأسعار والأسعار، وتيرة نشاط الحفر والإكمال على ممتلكات مجموعة النفط الوطنية وممتلكاتها في انتظار الاستحواذ، وقيود البنية التحتية والعوامل ذات الصلة التي تؤثر على ممتلكاتنا، وتضخم التكاليف أو اضطرابات سلسلة التوريد، وقدرة مجموعة النفط الوطنية على الحصول على فرص تطوير إضافية، والتكامل وفوائد عمليات الاستحواذ على العقارات، أو آثار مثل هذه الاستحواذات على الوضع النقدي لـ NOG ومستويات المديونية، ومدخرات كفاءة رأس المال المتوقعة وغيرها من كفاءات التشغيل والتآزر الناتجة عن معاملات الاستحواذ الخاصة بـ NOG، والتغيرات في تقديرات احتياطيات NOG أو قيمتها، والظروف الاقتصادية أو الصناعية العامة، على المستوى الوطني و/أو في المجتمعات التي تمارس فيها NOG أعمالها، والتغيرات في بيئة أسعار الفائدة، أو التشريعات أو المتطلبات التنظيمية، وظروف أسواق الأوراق المالية، وزيادة الاهتمام بالمسائل البيئية والاجتماعية والمسائل المتعلقة بالحوكمة، وقدرة NOG على إتمام أي معاملات استحواذ معلقة (بما في ذلك المعاملات الموضحة هنا) ، والمخاطر والشكوك الأخرى المتعلقة بإغلاق معاملات الاستحواذ المعلقة (بما في ذلك المعاملات الموضحة هنا)، وقدرة NOG على جمع رأس المال أو الوصول إليه، والحوادث السيبرانية، والتغيرات في المبادئ المحاسبية أو السياسات أو المبادئ التوجيهية، والأحداث الخارجة عن سيطرة NOG، بما في ذلك المخاطر العالمية أو الأزمات الصحية المحلية، وأعمال الإرهاب، وعدم الاستقرار السياسي أو الاقتصادي أو الصراع المسلح في المناطق المنتجة للنفط والغاز أو في أي مكان آخر، وغيرها من العوامل الاقتصادية والتنافسية والحكومية والتنظيمية والفنية التي تؤثر على عمليات شركة النفط الوطنية ومنتجاتها وأسعارها.
لقد استندت NOG في هذه البيانات التطلعية إلى توقعاتها وافتراضاتها الحالية حول الأحداث المستقبلية. في حين تعتبر الإدارة أن هذه التوقعات والافتراضات معقولة، فإنها تخضع بطبيعتها لمخاطر تجارية واقتصادية وتنافسية وتنظيمية وغيرها من المخاطر والطوارئ والشكوك، والتي يصعب التنبؤ بمعظمها والعديد منها خارج عن سيطرة مجموعة النفط الوطنية. وبناءً على ذلك، فإن النتائج التي تم تحقيقها بالفعل قد تختلف ماديًا عن النتائج المتوقعة الموضحة في هذه البيانات. البيانات التطلعية تتحدث فقط اعتبارًا من تاريخ إصدارها. لا تتحمل NOG، وتتنصل على وجه التحديد، أي واجب لتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية لتعكس الأحداث أو الظروف بعد تاريخ هذه البيانات، باستثناء ما قد يقتضيه القانون أو اللوائح المعمول بها.
عرض الإصدار المصدر على Businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240725689562/en/
إيفلين ليون إنفورنا
نائب الرئيس لعلاقات المستثمرين
(952) 476-9800
ir@northernoil.com
المصدر: شركة النفط الشمالية والغاز.
