UBS يجيب على 10 أسئلة رئيسية للمستثمرين بواسطة Investing.com
في مذكرة للعملاء هذا الأسبوع، تناول المحللون في UBS مجموعة من مخاوف المستثمرين، وقدموا رؤى حول التنقل في مشهد السوق المعقد.
المخاطر الجيوسياسية ومرونة المحفظة: بينما تستمر التوترات الجيوسياسية، يحذر UBS من التحولات التفاعلية للمحفظة. وبدلا من ذلك، ينبغي للمستثمرين التركيز على بناء محافظ استثمارية مرنة من خلال التحوط، والاستراتيجيات المنظمة، والاستثمارات البديلة.
إدارة النقد وأسعار الفائدة: بينما تفكر البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة، يقول بنك UBS أنه يجب على المستثمرين تحسين الحيازات النقدية. يُقترح سلم السندات واستراتيجيات الاستثمار المهيكل للحصول على عوائد جذابة أثناء إدارة السيولة.
توقعات سوق الأسهم: على الرغم من ارتفاعات السوق، لا يزال بنك UBS متفائلًا بشأن الأسهم، مشيرًا إلى النمو الاقتصادي القوي والتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة وطفرة الذكاء الاصطناعي كعوامل داعمة. ويوصى بالتركيز على أسهم النمو ذات الجودة، خاصة في قطاع التكنولوجيا الأمريكي.
استراتيجية الاستثمار في التكنولوجيا: تعمل ثورة الذكاء الاصطناعي على دفع الإنفاق الرأسمالي عبر الصناعات. يفضل UBS شركات التكنولوجيا الكبيرة بسبب ميزانياتها العمومية القوية وآفاق نموها. ومع ذلك، يوضحون أنه يجب على المستثمرين أيضًا استكشاف الفرص في القطاعات التي تشهد اضطرابًا تكنولوجيًا.
فرص الدخل الثابت: مع عوائد جذابة ودورة محتملة لخفض أسعار الفائدة، يوصي بنك UBS باتباع نهج دخل ثابت متنوع، يجمع بين حيازات السندات الأساسية والقطاعات ذات العائدات الأعلى.
التعامل مع الانتخابات الأمريكية: نظرًا لحالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأمريكية، ينصح UBS بالحذر ويقترح استراتيجيات التحوط لإدارة التقلبات المحتملة في السوق.
بناء محفظة متوازنة: لمواجهة تقلبات السوق، يؤكد UBS على أهمية وجود محفظة متوازنة، بما في ذلك الاستثمارات البديلة. وهم يعتقدون أن هذا النهج يمكن أن يساعد في حماية الثروة والاستفادة من فرص النمو.
استثمارات الطاقة المتجددة: في حين يشير البنك إلى أن استثمارات الطاقة المتجددة المدرجة واجهت تحديات، فإن خيارات البنية التحتية غير المدرجة تبدو واعدة أكثر. توفر هذه الاستثمارات تنويعًا محتملاً وعوائد مرتبطة بالتضخم، وفقًا لـ UBS.
توقعات سوق العقارات: بعد فترة مليئة بالتحديات، قد يمر سوق العقارات بمرحلة صعبة بسبب احتمال تخفيض أسعار الفائدة، وفقًا لبنك UBS. ويرى البنك أن الاستثمار الانتقائي في الأصول عالية الجودة هو أمر أساسي.
الاستثمار المستدام: يرى بنك UBS زخمًا قويًا في الاستثمار المستدام، مدفوعًا بالظروف الاقتصادية المواتية والتغييرات التنظيمية والإنفاق العام. ويوصى باتباع نهج متنوع للمحفظة، مع التركيز على موضوعات مثل التحول الصناعي، والمياه، والغذاء، والزراعة.
بشكل عام، يسلط UBS الضوء على أهمية استراتيجية الاستثمار الاستباقية والمتنوعة للتنقل في مشهد السوق المتطور.
