أفضل 3 صناديق استثمارية تعمل على “تخضير” أسهمي وأسهمي ISA

يعد الاستثمار المستدام أو “الأخضر” من خلال ISA للأسهم والأسهم خيارًا شخصيًا وعاطفيًا في كثير من الأحيان. ومع ذلك، فإن التحول إلى اللون الأخضر هذه الأيام لا يعني الاضطرار إلى التخلي عن عوائد صحية.

توفر العديد من صناديق الاستثمار المستدامة فرصًا للحصول على دخل ثابت. هذه الكيانات المغلقة، المصممة للاستثمار في مجموعة من الأصول المستدامة، غالبا ما تتغلب على التقلبات التي قد تتعرض لها أسهم الاستدامة الفردية.

عند اختيار أي منها للاستثمار فيه، أقوم بفحص عائد توزيعات الأرباح وصافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد، أو إجمالي الأصول مطروحًا منها الالتزامات، مقسومة على عدد الأسهم المصدرة. لذلك، إذا تم تداول أسهم الصندوق بسعر مخفض، فإنه يوفر إشارة إلى أن سعر سهمه أقل من صافي قيمة الأصول لكل سهم.

يشير هذا الخصم إلى أن القيمة السوقية للأوراق المالية / الأصول في الصندوق الاستئماني أقل من قيمة صافي قيمة الأصول الشاملة. وقد يوفر فرصة لتحقيق الربح من خلال تحقيق قيمة أعلى في وقت لاحق من دورة التداول بينما يحتمل أن يكون هناك أرباح منتظمة.

أفضل ثلاث اختيارات بالنسبة لي هي:

1. صندوق NextEnergy للطاقة الشمسية

كما يوحي اسمها، صندوق الطاقة الشمسية التالي (LSE: NESF) تستثمر في مزارع الطاقة الشمسية واسعة النطاق والتقنيات ذات الصلة مثل تخزين الطاقة. هذا مؤشر فوتسي 250 يبلغ عائد الصندوق حاليًا 10.32٪ ويهدف إلى تزويد المساهمين بتوزيعات أرباح ربع سنوية منتظمة.

ويقدم للمستثمرين محفظة أصول متنوعة للتخفيف من المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، فإن معظم التدفقات النقدية طويلة الأجل لصندوق NextEnergy Solar Fund مرتبطة بالتضخم من خلال الإعانات الحكومية في المملكة المتحدة، مما يوفر طبقة إضافية من حماية الدخل. ويبلغ خصم صافي قيمة الأصول حاليًا 32.78%.

2. صندوق الأخطبوط للبنية التحتية لمصادر الطاقة المتجددة

صندوق الأخطبوط للبنية التحتية لمصادر الطاقة المتجددة (بورصة لندن: أوريت) هو صندوق تأثير يجمع بين عوائد الدخل ونمو رأس المال، من خلال الاستثمار بشكل أساسي في محفظة أصول الطاقة المتجددة في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا. ومع محفظة متنوعة مثل العديد من أقرانه، يشارك هذا الصندوق أيضًا في بناء وإدارة مصادر الطاقة المتجددة النشطة.

ومن خلال مديرها الاستثماري، Octopus Energy Generation، تلعب أيضًا دورًا نشطًا في إدارة مخاطر بناء مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمة محفظتها. إنها تعطي الأولوية للمنافع الاجتماعية والبيئية إلى جانب العوائد المالية. ويبلغ العائد الحالي 8.5٪ وخصم صافي قيمة الأصول بنسبة 36٪.

3. مجموعة البنية التحتية للطاقة المتجددة

تحت إدارة InfraRed Capital Partners، مجموعة البنية التحتية للطاقة المتجددة (LSE: TRIG) كانت واحدة من أولى صناديق الاستثمار التي انتقلت إلى مجال الاستدامة. وبعد أكثر من عقد من إدراجها في عام 2013، أصبحت الآن شركة مدرجة على مؤشر FTSE 250.

وتتكون محفظتها من مزارع الرياح البرية والبحرية ومجمعات الطاقة الشمسية في المملكة المتحدة وأوروبا. تولد هذه الثقة عوائد مستدامة مع عائد حالي يبلغ 7.24% وخصم صافي قيمة الأصول بنسبة 24%. يحتفظ مديروها أيضًا ببعض رأس مال محفظتهم كل عام من خلال إعادة استثمار الفائض النقدي بعد دفع أرباح الأسهم.

إيجابيات وسلبيات

قد يحتاج المستثمرون إلى إجراء أبحاث أساسية وقياس مدى ملاءمتها بما يتماشى مع أهداف الاستثمار ورغبة المخاطرة. بالنسبة لي، تسلط الممتلكات الحالية لجميع الصناديق الائتمانية الثلاثة الضوء على الاستثمارات طويلة الأجل في الاستدامة واحتياطيات الإيرادات للحفاظ على الأرباح في أوقات المتعلم.

ومع ذلك، قد يجد بعض المستثمرين أن خصومات صافي قيمة الأصول المكونة من رقمين مثيرة للقلق على الرغم من أسعارها الجذابة وعائدات الأرباح. وقد توفر الصناديق الاستئمانية التي تركز على الأسهم في قطاعات أخرى عوائد أعلى. في نهاية المطاف، فإن عائدات أرباحها التنافسية التي تتطابق مع عوائد صناديق الاستثمار الرئيسية وحواجز الدخول منخفضة التكلفة تروق لي. ولذلك، سأقوم بشراء المزيد من أسهم هذه الصناديق الثلاثة.