شركة VSE تقوم بتسعير الطرح العام للأسهم العادية بواسطة Investing.com

الإسكندرية، فرجينيا–(بزنيس واير/”ايتوس واير”)– أعلنت اليوم شركة “VSE” (VSE أو الشركة) (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NASDAQ: VSEC)، وهي شركة رائدة في مجال توفير خدمات التوزيع والإصلاح ما بعد البيع، أنها قامت بتسعير طرحها العام المكتتب الذي تم الإعلان عنه مسبقًا والذي يبلغ 2,112,676 أسهمها العادية بسعر 71.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد للجمهور. منحت VSE أيضًا شركات التأمين خيارًا مدته 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 316,901 سهمًا إضافيًا من الأسهم العادية. ومن المتوقع أن يتم إغلاق العرض في 17 مايو 2024، بشرط استيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

ومن المتوقع أن يصل صافي عائدات الطرح إلى حوالي 141.0 مليون دولار أمريكي بعد خصم خصومات الاكتتاب والعمولات وقبل مصاريف الطرح المقدرة. وتتوقع VSE أن تستخدم بشكل كبير جميع صافي العائدات من هذا العرض لسداد القروض المستحقة بموجب تسهيلات القروض المتجددة الخاصة بها، بما في ذلك القروض لتمويل استحواذها على Turbine Controls, Inc.، لدعم عمليات الاستحواذ الإستراتيجية المستقبلية المحتملة ولأغراض الشركة العامة.

يعمل كل من Jefferies وRBC Capital Markets وWilliam Blair كمديرين رئيسيين مشتركين لإدارة دفاتر العرض. يعمل Stifel وTruist أيضًا كمديرين مشتركين لإدارة دفاتر العرض. يعمل B. Riley وBenchmark كمديرين مشاركين للطرح.

تم تقديم بيان تسجيل الرف المتعلق بالأوراق المالية المعروضة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وتم إعلان سريانه. يتم تقديم العرض فقط من خلال ملحق نشرة الإصدار الأولية ونشرة الإصدار المصاحبة. تم تقديم ملحق نشرة الإصدار الأولية ونشرة الإصدار المصاحبة المتعلقة بالطرح إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة وهي متاحة مجانًا على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصة على http://www.sec.gov. سيتم تقديم ملحق نشرة الإصدار النهائية ونشرة الإصدار المصاحبة المتعلقة بالطرح إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، ويمكن أيضًا الحصول عليها، عند توفرها، من شركة Jefferies LLC، عناية: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022، عبر الهاتف. على الرقم (877) 821-7388 أو عبر البريد الإلكتروني على Prospectus_Department@Jefferies.com، من RBC Capital Markets, LLC، 200 Vesey Street، 8th Floor، New York، NY 10281، عناية: Equity Capital Markets، فاكس: (212) 428- 6260 أو من William Blair & Company, LLC، عناية: قسم النشرات، 150 North Riverside Plaza، Chicago، Illinois 60606، عبر الهاتف على الرقم (800) 621-0687 أو عبر البريد الإلكتروني علىprospectus@williamblair.com.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية موصوفة هنا، ولن يكون هناك أي بيع للأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل ذلك. للتسجيل أو التأهيل بموجب قانون الأوراق المالية في أي ولاية قضائية من هذا القبيل.

حول شركة VSE

VSE هي شركة رائدة في مجال توفير خدمات التوزيع والإصلاح ما بعد البيع. تعمل VSE، من خلال قطاعيها الرئيسيين، على تحسين إنتاجية وطول عمر الأصول عالية القيمة والحيوية للأعمال لعملائها بشكل كبير. يعد قطاع الطيران مزودًا رائدًا لخدمات توزيع قطع غيار ما بعد البيع والصيانة والإصلاح والتجديد للمكونات وملحقات المحركات لمشغلي الطيران التجاري والتجاري والعامة. يتخصص قطاع الأسطول في التوزيع الجزئي والحلول الهندسية وخدمات إدارة سلسلة التوريد التي تلبي احتياجات سوق الأساطيل المتوسطة والثقيلة. لمزيد من المعلومات التفصيلية، يرجى زيارة موقع VSE الإلكتروني على www.vsecorp.com.

تطلعي البيانات

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تشكل، إلى الحد الذي لا تمثل فيه حقائق تاريخية، بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة. تهدف جميع هذه البيانات إلى أن تكون مشمولة بأحكام الملاذ الآمن للبيانات التطلعية الواردة في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995، وقد تم تضمين هذا البيان لأغراض أحكام الملاذ الآمن هذه.

تمثل البيانات التطلعية، حسب تعريفها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة في قواعدها ولوائحها وإصداراتها، توقعاتنا أو معتقداتنا، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا فيما يتعلق بطرح الأسهم العادية، بما في ذلك التوقيت المتوقع لطرح الأسهم العادية. إغلاق واستخدام العائدات، وتوقعاتنا بأننا سنكمل العرض المقترح، وعملياتنا، وأدائنا الاقتصادي، ووضعنا المالي، وتأثير التطورات الصحية واسعة النطاق، والأثر الصحي والاقتصادي لها، والاستجابات الحكومية والتجارية والاستهلاكية وغيرها من الاستجابات لها واستراتيجيات النمو والاستحواذ والاستثمارات والخطط التشغيلية المستقبلية. دون الحد من عمومية ما سبق، كلمات مثل قد أو سوف أو نتوقع أو نعتقد أو نتوقع أو نية أو نتنبأ أو نسعى أو نخطط أو نتنبأ أو نخطط أو يمكن أو نقدر أو قد نستمر أو نسعى أو السلبية أو غيرها من الاختلافات أو تهدف المصطلحات المماثلة إلى تحديد البيانات التطلعية.

هذه البيانات صالحة فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي ولا نتعهد بأي التزام مستمر، بخلاف ما يفرضه القانون، لتحديث هذه البيانات. تتعلق هذه البيانات، من بين أمور أخرى، بنيتنا أو اعتقادنا أو توقعاتنا الحالية فيما يتعلق بما يلي: وضعنا المالي المستقبلي أو نتائج العمليات أو التوقعات؛ استراتيجيات أعمالنا ونمونا؛ وخططنا وتوقعاتنا التمويلية. يتم تحذيرك من أن أي من هذه البيانات التطلعية لا تشكل ضمانات للأداء المستقبلي وتنطوي على مخاطر وشكوك كبيرة، وبعضها خارج عن سيطرتنا، وأن النتائج الفعلية قد تختلف ماديًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية أو المتضمنة فيها. نتيجة عوامل مختلفة بعضها غير معروف، منها على سبيل المثال لا الحصر:

• التأخير والاضطرابات في سلسلة التوريد؛
• المخاطر المتعلقة بعملنا في البرامج الحكومية الكبيرة؛
• قدرتنا على دمج وتحقيق الفوائد المتوقعة من الشركات التي تم الاستحواذ عليها مؤخرًا بنجاح، بما في ذلك أعمال شركة Turbine Controls, Inc. التي تم الاستحواذ عليها مؤخرًا؛
• وقدرتنا على تصفية الأعمال بنجاح، بما في ذلك قطاعنا الفيدرالي والدفاعي، ونقل المرافق المتعلقة بذلك؛
• المخاطر المتعلقة بظروف العمل المستقبلية التي تؤدي إلى انخفاض القيمة؛
• المخاطر المتعلقة بالمنافسة الشديدة في صناعتنا؛
• المخاطر المتعلقة بأداء خدمات ما بعد البيع للطيران؛
• الظروف الاقتصادية والسياسية العالمية؛
• فترات التضخم الطويلة وقدرتنا على التخفيف من أثرها؛
• التحديات المتعلقة بإدارة القوى العاملة أو أي فشل في جذب القوى العاملة الماهرة أو الاحتفاظ بها؛
• اعتمادنا على شركات توصيل الطرود الخارجية؛
• امتثالنا للقواعد واللوائح الحكومية، بما في ذلك المخاطر البيئية ومخاطر التلوث؛
• والمخاطر المتعلقة بأمن التكنولوجيا والهجمات السيبرانية؛
• والمخاطر المتعلقة بمديونتنا المستحقة؛
• والمخاطر المتعلقة بتقلبات السوق في أسواق الديون ورأس المال؛ و
• العوامل الأخرى المحددة في تقاريرنا المقدمة أو المتوقع تقديمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة، بما في ذلك تقريرنا السنوي وفقًا للنموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتقريرنا ربع السنوي وفقًا للنموذج 10-Q للفترة ربع السنوية المنتهية في 31 مارس ، 2024.

ومع ذلك، ننصحك بالرجوع إلى أي إفصاحات أخرى نقوم بها بشأن مواضيع ذات صلة في تقاريرنا الدورية في النماذج 10-K أو 10-Q أو 8-K المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات أو المقدمة إليها.

عرض الإصدار المصدر على Businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240514707585/en/

الاتصال بعلاقات المستثمرين:
مايكل بيرلمان
نائب الرئيس لعلاقات المستثمرين والخزينة
الهاتف: (954) 547-0480
البريد الإلكتروني: المستثمرين@vsecorp.com

المصدر: شركة VSE