تريليون إنيرجي تعلن عن زيادة في الاكتتاب الخاص بدون وساطة وإغلاق الشريحة الأولى والثانية بواسطة Investing.com

فانكوفر، كولومبيا البريطانية، 06 يونيو 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – شركة تريليون للطاقة الدولية (“”تريليون” أو ال “شركة“) (CSE: TCF) (OTCQB: TRLEF) (فرانكفورت: Z62) ترغب في تقديم تحديث للاكتتاب الخاص غير الوسيط المعلن عنه مسبقًا. إلحاقًا بالبيان الإخباري للشركة بتاريخ 27 مايو 2024 وبسبب الاهتمام الكبير من المستثمرين، تقوم الشركة بزيادة حجم الطرح الخاص من 20,000,000 وحدة إلى 30,000,000 وحدة (“الوحدات“) بسعر 0.09 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة، لإجمالي العائدات الإجمالية التي تصل إلى حد أقصى قدره 2,700,000 دولار أمريكي (“عرض“). تتكون كل وحدة من سهم مشترك واحد في الشركة (“).سهم عادي“) ومذكرة شراء سهم واحدة (“مذكرة“)، مع كل أمر قابل للممارسة بسعر 0.18 دولار أمريكي للسهم الواحد لمدة عامين من الإصدار (يرجى الاطلاع على النشرات الإخبارية للشركة بتاريخ 23 مايو 2024 و27 مايو 2024 لمزيد من التفاصيل). باستثناء الإفصاح الإضافي التالي ، تخطط الشركة للمضي قدمًا في الطرح كما تم الإعلان عنه مسبقًا.

تشتمل الضمانات على شرط تسريع حيث إذا تم تداول الأسهم العادية للشركة بسعر يساوي أو يزيد عن 0.35 دولار أمريكي لمدة سبعة (7) أيام تداول متتالية، يجوز لترليون تسريع انتهاء الضمانات.

يجوز لشركة تريليون دفع رسوم مكتشف النقد للأطراف المؤهلة غير المرتبطة بما يصل إلى 7% من إجمالي عائدات الطرح وإصدار عدد من أوامر الوساطة (“ضمانات الوسيط“) أي ما يصل إلى 7% من عدد الوحدات المباعة وفقًا للطرح. يمنح كل أمر وسيط لحامله سهمًا عاديًا واحدًا (1) ويمكن ممارسته بسعر 0.09 دولار أمريكي للسهم الواحد لمدة سنتين (2) ) سنوات من تاريخ صدوره.

وكانت الشركة قد أعلنت سابقًا أنه سيتم طرح الوحدات وفقًا للإعفاءات المتاحة في نشرة الإصدار، بما في ذلك البيع للمستثمرين المعتمدين. ستقوم الشركة أيضًا بإتاحة العرض للمساهمين الحاليين في الشركة وفقًا لصك كولومبيا البريطانية رقم 45-534 – الإعفاء من متطلبات نشرة الإصدار لبعض الصفقات لحاملي الأوراق المالية الحاليين والأدوات والأوامر والقواعد المماثلة في كندا (“”إعفاء المساهمين الحاليين“) وبعض المشتركين غير المعتمدين وفقًا لصك كولومبيا البريطانية 45-536 – الإعفاء من متطلبات نشرة الإصدار لتوزيعات معينة من خلال تاجر استثمار وأدوات مماثلة وأوامر وقواعد في كندا (“”إعفاء تاجر الاستثمار“). وفقًا لمتطلبات إعفاء وكيل الاستثمار، تؤكد الشركة أنه لا توجد حقيقة جوهرية أو تغيير جوهري يتعلق بالشركة ولم يتم الكشف عنها بشكل عام.

وفقًا لإعفاء المساهمين الحاليين، سيتم توفير الطرح أيضًا للمساهمين الحاليين في الشركة الذين، اعتبارًا من نهاية العمل في 23 مايو 2024، كانوا يمتلكون أسهمًا عادية في الشركة (والذين يواصلون الاحتفاظ بهذه الأسهم العادية مثل من تاريخ الإغلاق). يحد إعفاء المساهمين الحاليين من المساهم بحد أقصى للاستثمار يبلغ 15000 دولار أمريكي في فترة 12 شهرًا ما لم يحصل المساهم على مشورة بشأن مدى ملاءمة الاستثمار، وإذا كان المساهم مقيمًا في ولاية قضائية في كندا، فقد تم الحصول على هذه المشورة من الشخص المسجل كتاجر استثمار في الولاية القضائية. إذا تلقت الشركة اشتراكات من المستثمرين الذين يعتمدون على إعفاء المساهمين الحاليين بما يتجاوز الحد الأقصى لمبلغ الطرح، تعتزم الشركة تعديل الاكتتابات المستلمة على أساس تناسبي.

إغلاق الشريحة الأولى

يسر تريليون أن تعلن عن إغلاق الشريحة الأولى من الطرح. أصدرت الشركة إجمالي 13,232,373 وحدة في 28 مايو 2024 (“الشريحة الأولى“) بسعر 0.09 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة بإجمالي إجمالي عائدات قدره 1,190,913.57 دولارًا أمريكيًا.

تتكون كل وحدة من حصة مشتركة واحدة (كل “”يشارك“) ومذكرة شراء أسهم عادية واحدة قابلة للتحويل (كل منهما، “مذكرة”). يخول كل أمر لصاحبه شراء سهم عادي إضافي واحد للشركة بسعر 0.18 دولار للسهم الواحد لمدة عامين من تاريخ الإصدار.

فيما يتعلق بإغلاق الشريحة الأولى، دفعت تريليون مبلغًا إجماليًا قدره 49,860.18 دولارًا أمريكيًا كرسوم لباحثي النقد وأصدرت إجمالي 554,002 مذكرة وسيط. إن ضمانات الوسيط غير قابلة للتحويل ويمكن ممارستها بسعر 0.09 دولار للسهم الواحد لمدة عامين من تاريخ الإصدار.

تخضع الأسهم والمذكرات وأوامر الوسيط الصادرة فيما يتعلق بإغلاق الشريحة الأولى لفترة تعليق حتى 29 سبتمبر 2024.

إغلاق الشريحة الثانية

يسر تريليون أيضًا أن تعلن عن إغلاق الشريحة الثانية من الطرح. أصدرت الشركة إجمالي 6,142,223 وحدة في 31 مايو 2024 (“الشريحة الثانية“) بسعر 0.09 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة بإجمالي إجمالي عائدات قدره 552,800.07 دولارًا أمريكيًا.

تتكون كل وحدة من حصة مشتركة واحدة (كل “”يشارك“) ومذكرة شراء أسهم عادية واحدة قابلة للتحويل (كل منها، “مذكرة”). يخول كل أمر لصاحبه شراء سهم عادي إضافي واحد للشركة بسعر 0.18 دولار للسهم الواحد لمدة عامين من تاريخ الإصدار.

فيما يتعلق بإغلاق الشريحة الثانية، دفعت تريليون مبلغًا إجماليًا قدره 32,602.50 دولارًا أمريكيًا كرسوم لباحثي النقد وأصدرت إجمالي 362,250 مذكرة وسيط. إن ضمانات الوسيط غير قابلة للتحويل ويمكن ممارستها بسعر 0.09 دولار للسهم الواحد لمدة عامين من تاريخ الإصدار.

تخضع الأسهم والمذكرات وأوامر الوسيط الصادرة فيما يتعلق بإغلاق الشريحة الثانية لفترة تعليق حتى 1 أكتوبر 2024.

استحوذت شركة Insiders of Trillion على إجمالي 800,000 وحدة في الشريحة الأولى من الطرح (“المشاركة الداخلية“). المشاركة الداخلية معفاة من متطلبات التقييم وموافقة مساهمي الأقلية المنصوص عليها في الصك المتعدد الأطراف 61-101 حماية حاملي أوراق مالية الأقلية في المعاملات الخاصة (“).مي 61-101“) بموجب الإعفاءات الواردة في القسمين 5.5(أ) و5.7(1)(أ) من MI 61-101 بناءً على أن القيمة السوقية العادلة لهذه المشاركة الداخلية لا تتجاوز 25% من القيمة السوقية لشركة تريليون.

سيتم استخدام إجمالي عائدات الطرح لدفع التكاليف والعمولات النقدية للطرح التي تصل إلى 100,000 دولار أمريكي، ودفع فائدة نصف سنوية على السندات القائمة بقيمة 900,000 دولار أمريكي، ودفع تكاليف برامج توعية المستثمرين بحوالي 250,000 دولار أمريكي والباقي إلى رأس المال العامل، وحفظ وقبول تسوية بعض ديون الشركة بحوالي 450,000 دولار أمريكي.

ويخضع إكمال الطرح للموافقة التنظيمية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، موافقة بورصة الأوراق المالية. وستكون الأوراق المالية المصدرة خاضعة لفترة احتجاز مدتها أربعة أشهر من تاريخ إغلاق الطرح.

ومن المتوقع أن يتم إغلاق الشريحة التالية في 12 يونيو 2024 أو حوالي ذلك التاريخ أو أي تواريخ أخرى قد تحددها الشركة، وقد يتبعه عمليات إغلاق إضافية حتى يتم الاشتراك في الطرح بالكامل.

لن يتم تسجيل الأوراق المالية المشار إليها هنا أو لم يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء المطبق من متطلبات التسجيل.

عن ال شركة

تركز شركة Trillion Energy International Inc. على النفط والإنتاج في أوروبا وتركيا مع أصول الغاز الطبيعي في تركيا. تمتلك الشركة 49% من حقل SASB للغاز الطبيعي، وتطوير الغاز الطبيعي في البحر الأسود، و19.6% (باستثناء ثلاثة آبار بنسبة 9.8%) في حقل نفط Cendere. تمتلك الشركة مزرعة للحصول على حصة 50% في 3 مناطق للتنقيب عن النفط في جنوب شرق تركيا. يمكن العثور على مزيد من المعلومات على www.sedarplus.ca وموقعنا الإلكتروني.

اتصالبريان بارك تمويل الشركات 1 403 701 3272 البريد الإلكتروني: info@trillionenergy.com؛ موقع الكتروني: www.trillionenergy.com

تحذيري إفادة متعلق تطلعي صياغات

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض المعلومات والبيانات التطلعية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بإغلاق الطرح، واستخدام العائدات، وقدرة الشركة على الحصول على الموافقات اللازمة من بورصة الأوراق المالية الكندية. جميع البيانات الواردة هنا، بخلاف بيانات الحقائق التاريخية، هي معلومات تطلعية وتنطوي هذه المعلومات على مخاطر وشكوك مختلفة. لا تتعهد تريليون بتحديث أي معلومات تطلعية إلا وفقًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها.

ولا تمثل هذه البيانات ضمانًا للأداء المستقبلي، كما أنها تخضع لبعض المخاطر والشكوك والتأخير وتغيير الإستراتيجية والافتراضات التي يصعب التنبؤ بها والتي قد تتغير بمرور الوقت. وبناءً على ذلك، قد تختلف النتائج والاستراتيجيات الفعلية ماديًا وسلبيًا عن تلك الواردة في أي بيانات تطلعية نتيجة لعوامل مختلفة. وتشمل هذه العوامل التحديات التنظيمية غير المتوقعة للأوراق المالية، وتقلبات أسعار النفط والغاز، والمخاطر التشغيلية والجيولوجية، والتغيرات في استراتيجيات جمع رأس المال، وقدرة الشركة على جمع الأموال اللازمة للتنمية؛ نتائج المفاوضات التجارية؛ التغيرات في الظروف الفنية أو التشغيلية؛ قد تزيد تكلفة استخراج الغاز والنفط وتكون مكلفة للغاية بحيث يكون القيام بذلك غير اقتصادي وغير مربح، ويتم مناقشة عوامل أخرى من وقت لآخر في ملفات الشركة على www.sedarplus.ca، بما في ذلك التقرير السنوي الذي تم تقديمه مؤخرًا في النموذج 20-F والإيداعات اللاحقة. للحصول على ملخص كامل لمعلومات احتياطيات النفط والغاز لدينا في تركيا، يرجى الرجوع إلى النماذج F-1,2,3 51-101 المودعة على www.sedarplus.ca، أو طلب نسخة من تقرير احتياطياتنا اعتبارًا من 31 ديسمبر، 2023.

المصدر: شركة تريليون للطاقة الدولية.