تعلن شركة TScan Therapeutics عن إغلاق الطرح العام الكبير بواسطة Investing.com

والثام، ماساشوستس، 19 أبريل 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – شركة TScan Therapeutics, Inc. (Nasdaq: TCRX)، هي شركة أدوية حيوية في المرحلة السريرية تركز على تطوير علاجات الخلايا التائية المُصممة لمستقبلات الخلايا التائية (TCR) (TCR). -T) لعلاج مرضى السرطان، أعلنت اليوم عن إغلاق طرح عام مكتتب لعدد 2,472,581 سهم من أسهمها العادية التي لها حق التصويت بسعر طرح عام قدره 7.1300 دولار للسهم الواحد، وهو ما يعادل سعر إغلاق أسهمها العادية التي لها حق التصويت. في سوق ناسداك العالمي في 16 أبريل 2024، وأوامر ممولة مسبقًا لشراء ما يصل إلى 18,577,419 سهمًا من الأسهم العادية التي لها حق التصويت بسعر متاح للجمهور قدره 7.1299 دولارًا أمريكيًا لكل أمر ممول مسبقًا لشراء سهم واحد من حقوق التصويت الأسهم العادية، والتي تمثل سعر الطرح العام للسهم الواحد للأسهم العادية التي لها حق التصويت مطروحًا منه 0.0001 دولار أمريكي لكل سعر ممارسة للسهم لكل أمر ممول مسبقًا. بالإضافة إلى ذلك، منحت TScan الضامنين خيارًا مدته 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 3,157,500 سهم إضافي من الأسهم العادية التي يحق لها التصويت بسعر الطرح العام، ناقصًا خصومات وعمولات الاكتتاب. بلغ إجمالي عائدات TScan من هذا العرض ما يقرب من 150.1 مليون دولار، قبل أي ممارسة لخيار الضامنين لشراء أسهم إضافية من أسهم التصويت العادية وقبل خصم خصومات الاكتتاب والعمولات ومصاريف العرض المقدرة الأخرى المستحقة الدفع من قبل TScan.

عمل مورجان ستانلي وتي دي كوين كمديرين مشتركين لإدارة دفاتر الطرح. عملت LifeSci Capital كمدير رئيسي، وعملت BTIG وHC Wainwright & Co. وNeedham & Company كمديرين مشاركين للطرح.

وتعتزم الشركة استخدام صافي عائدات الطرح للأغراض العامة للشركة. بعد هذا العرض، وباستثناء أي عائدات إضافية من ممارسة شركات التأمين لخيار التخصيص الزائد، تتوقع الشركة أن تقوم أموالها النقدية وما يعادلها والأوراق المالية القابلة للتسويق بتمويل خطة التشغيل الحالية حتى الربع الرابع من عام 2026.

تم تقديم بيان التسجيل في النموذج S-3 (الملف رقم 333-277699) المتعلق بهذه الأوراق المالية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) في 6 مارس 2024، وتم إعلان سريانه من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات في 12 أبريل 2024. تم تقديم العرض فقط من خلال ملحق نشرة الإصدار الأولية والمرفق المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم تقديم ملحق نشرة الإصدار النهائي ونشرة الإصدار المصاحبة المتعلقة بالطرح إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. هذه الوثائق متاحة مجانًا على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصة على http://www.sec.gov. يمكن الحصول على نسخ من ملحق نشرة الإصدار النهائية ونشرة الإصدار المصاحبة المتعلقة بالطرح من: Morgan Stanley & Co. LLC، عناية: قسم نشرة الإصدار، 180 شارع فاريك، الطابق الثاني، نيويورك، نيويورك 10014، هاتف: (866) 718-1649 أو عبر البريد الإلكتروني Prospectus@morganstanley.com، أو TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017، عبر الهاتف على الرقم (855) 495-9846 أو عبر البريد الإلكتروني على TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com .

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء هذه الأوراق المالية، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية أخرى يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي دولة أو ولاية قضائية أخرى.

حول شركة TScan Therapeutics, Inc.

TScan هي شركة أدوية حيوية في المرحلة السريرية تركز على تطوير علاجات الخلايا التائية المصممة لمستقبلات الخلايا التائية (TCR) لعلاج المرضى المصابين بالسرطان. إن مرشحي TCR-T الرئيسيين للشركة، TSC-100 وTSC-101، قيد التطوير لعلاج المرضى الذين يعانون من الأورام الدموية الخبيثة لمنع الانتكاس بعد زرع الخلايا المكونة للدم الخيفي. وتقوم الشركة أيضًا بتطوير مرشحات TCR-T متعددة الإرسال لعلاج الأورام الصلبة المختلفة. قامت الشركة بتطوير وتواصل توسيع ImmunoBank الخاص بها، وهو مستودع الشركة لـ TCRs العلاجية التي تتعرف على أهداف متنوعة وترتبط بأنواع متعددة من HLA، لتوفير TCR-Ts العلاجية المتعددة المخصصة للمرضى الذين يعانون من مجموعة متنوعة من السرطانات.

تطلعي البيانات

يحتوي هذا الإصدار على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة باستخدام TScan للعائدات. تمت مناقشة هذه المخاطر وغيرها في ملفات TScan المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أحدث تقرير سنوي لها في النموذج 10-K، وتقاريرها الدورية في النموذج 8-K، بالإضافة إلى المخاطر المحددة في بيان التسجيل و ملحق نشرة الإصدار الأولية المتعلقة بالطرح. تعتزم TScan أن تكون هذه البيانات التطلعية مشمولة بأحكام الملاذ الآمن للبيانات التطلعية الواردة في القسم 21E من قانون الأوراق المالية لعام 1934 وقانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. في بعض الحالات، يمكنك تحديد المستقبل- بيانات تبحث بمصطلحات مثل، على سبيل المثال لا الحصر، قد، قد، تقدم، سوف، هدف، تنوي، ينبغي، يمكن، يمكن، سوف، نتوقع، نعتقد، نتوقع، المشروع، الهدف، تصميم، تقدير، توقع، المحتملة، خطة، أو على المسار الصحيح، أو ما شابه ذلك من العبارات أو نفي تلك المصطلحات. وتستند هذه البيانات التطلعية إلى التوقعات الحالية التي تنطوي على مخاطر وتغيرات في الظروف والافتراضات والشكوك. تمثل أي بيانات تطلعية واردة في هذا الإصدار آراء TScan فقط اعتبارًا من تاريخه ولا ينبغي الاعتماد عليها باعتبارها تمثل وجهات نظرها اعتبارًا من أي تاريخ لاحق. باستثناء ما يقتضيه القانون، تتنصل TScan صراحةً من أي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية.

جهات الاتصال

Heather SavelleTScan Therapeutics, Inc.VP، علاقات المستثمرين857-399-9840hsavelle@tscan.com

ماغان مايرزArgot Partners212-600-1902TScan@argotpartners.com

المصدر: شركة TScan Therapeutics، Inc.