كليفلاند كليفس تصدر سندات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي للاستحواذ على ستيلكو بواسطة Investing.com
كليفلاند، أوهايو – أعلنت شركة كليفلاند-كليفس (NYSE:)، وهي شركة رائدة في مجال التعدين والموارد الطبيعية، عن إصدار سندات مضمونة ممتازة بقيمة 600 مليون دولار أمريكي بعائد 7.000٪، تستحق في عام 2032. الصفقة الخاصة، معفاة من تمت اليوم متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية لعام 1933، مع عدم تسجيل الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية وخضوعها لشرط عدم جواز طرحها أو بيعها دون تسجيل أو إعفاء.
تعد السندات الصادرة حديثًا جزءًا من سلسلة السندات المضمونة الممتازة بنسبة 7.000٪ للشركة، والتي تم تأسيسها مبدئيًا في 18 مارس 2024، بإصدار أولي بقيمة 825 مليون دولار أمريكي. والسندات الإضافية مماثلة للسندات الأولية باستثناء تاريخ الإصدار وسعر الإصدار. يتم دفع الفائدة على السندات بشكل نصف سنوي، مع استحقاق الدفعة الأولى في 15 سبتمبر 2024، ومن المقرر أن تستحق السندات في 15 مارس 2032.
تمثل هذه السندات التزامات عليا غير مضمونة لشركة كليفلاند-كليفس وسيتم تصنيفها بالتساوي مع جميع الديون العليا غير المضمونة المستقبلية، ولها الأسبقية على أي دين ثانوي. وهي مضمونة من قبل الشركات المحلية التابعة الكبيرة المملوكة بالكامل للشركة، مما يجعلها أعلى من الناحية الهيكلية من أي مديونية غير مضمونة.
لدى الشركة خيار استرداد السندات قبل 15 مارس 2027، بعلاوة كاملة، وبعد ذلك بمعدلات متناقصة، تصل في النهاية إلى 100% من المبلغ الأصلي بدءًا من 15 مارس 2029. بالإضافة إلى ذلك، ما يصل إلى 35% من المبلغ الأصلي. يمكن استرداد الأوراق النقدية قبل 15 مارس 2027، باستخدام عائدات طرح الأسهم.
تخطط Cleveland-Cliffs لتخصيص صافي العائدات من هذا الإصدار لتمويل الاستحواذ على شركة Stelco Holdings Inc.، وهي صفقة من المتوقع إغلاقها في الربع الرابع من عام 2024. وحتى يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ، سيتم استخدام العائدات لسداد قيمة الاستحواذ. رصيد تسهيلات الإقراض القائمة على أصول الشركة وتكملة النقد المتاح.
وفي أخبار أخرى حديثة، شهدت شركة كليفلاند كليفس، وهي شركة منتجة للصلب في أمريكا الشمالية، موجة من النشاط. حصلت الشركة على عقد عمل مدته أربع سنوات مع United Auto Workers Local 600 لعمليات ديربورن ووركس، مما يؤثر على حوالي 1000 موظف.
في الوقت نفسه، أعلنت كليفلاند كليفس عن تسعير 600 مليون دولار إضافية من السندات المضمونة الممتازة المستحقة في عام 2032، بهدف تمويل عملية الاستحواذ القادمة على شركة Stelco والتي من المتوقع الانتهاء منها في الربع الرابع من عام 2024.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن أداء قوي في الربع الثاني من عام 2024، مع أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 323 مليون دولار أمريكي وانخفاض كبير في صافي الديون بقيمة 237 مليون دولار أمريكي. وخصصت الشركة 35% من تدفقها النقدي الحر لعمليات إعادة شراء الأسهم، مما يدل على التركيز الاستراتيجي على الشركات ذات هامش الربح المرتفع.
علاوة على ذلك، خططت كليفلاند كليفس للحصول على مبلغ إضافي إجمالي قدره 500 مليون دولار أمريكي من السندات المضمونة الممتازة المستحقة في عام 2032، مع مراعاة ظروف السوق وظروف أخرى.
تم تخصيص عائدات هذا البيع لتمويل جزء من المقابل النقدي للاستحواذ على شركة Stelco Holdings Inc. وتعد هذه من بين التطورات الأخيرة في Cleveland-Cliffs حيث تواصل التنقل في تعقيدات صناعة الصلب.
تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.
