أرباح بنك أوف أمريكا تتضرر من خسائر بطاقات الائتمان وقروض المكاتب بواسطة رويترز

بواسطة سعيد أزهر ومهناز ياسمين

نيويورك (رويترز) – تراجعت أسهم بنك أوف أمريكا يوم الثلاثاء بأكثر من 3٪ بعد تقلص أرباح الربع الأول وخصص البنك المزيد من الأموال لتغطية القروض المتعثرة من المستهلكين الذين تتدهور أوضاعهم المالية.

وقد استشهد المقرضون الأمريكيون بمرونة الأوضاع المالية للأسر كدليل على أن الاقتصاد لا يزال يقف على أساس متين، لكن التشققات بدأت تظهر بالنسبة للمستهلكين من ذوي الدخل المنخفض. وفي حين أن إنفاقها لا يزال قوياً على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض وارتفاع الأسعار وتقلص المدخرات، فإن البنوك تستعد لتخلف المزيد من الأميركيين عن الدفع.

وقال ديفيد واجنر، مدير المحفظة في شركة أبتوس كابيتال أدفايزرز: “لقد استخدمت السوق بنك أوف أمريكا كنقطة انطلاق لتعليقات المستهلكين”. “إن الضعف في حالات التأخر في سداد بطاقات الائتمان جعلهم يتسللون.”

وارتفع صافي المبالغ المخصومة من بنك أوف أمريكا، أو الديون التي من غير المرجح استردادها، إلى 1.5 مليار دولار في الربع الأول من 807 ملايين دولار في العام السابق، وذلك بشكل رئيسي من خسائر بطاقات الائتمان. وقال أليستر بورثويك، المدير المالي، إن المبالغ المخصومة جاءت من حالات التأخر في السداد في الربع الرابع، لكنها بدأت في الاستقرار.

وقال مايكل أشلي شولمان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة رانينغ بوينت الاستثمارية ومقرها كاليفورنيا، والتي تقدم المشورة: “إن المخلفات الاقتصادية الرئيسية لبنك أوف أمريكا وكذلك معظم البنوك الأخرى هي أن أسعار الفائدة الاحتياطية الفيدرالية قد لا تنخفض بالسرعة التي كان متوقعا في السابق”. عائلات ثرية.

“لذلك قد يشهدون ارتفاعًا طفيفًا في حالات الجنوح والتخلف عن السداد لدى المستهلكين والشركات، خاصة في مجال العقارات. ربع جيد من البنك لن يخفف من هذه المخاوف الكلية.”

وعلى الرغم من تراجع يوم الثلاثاء، ارتفعت أسهم بنك أوف أمريكا بنحو 3% هذا العام، متخلفة عن زيادة مؤشر البنوك بنسبة 4.7% ومكاسب منافسه جيه بي مورجان بنسبة 6%.

انخفض صافي دخل الفوائد (NII) لبنك أوف أمريكا – الفرق بين ما يكسبه من القروض وما يدفعه مقابل الودائع – بنسبة 3٪ إلى 14 مليار دولار حيث دفع المزيد للعملاء لحفظ أموالهم بينما ظل الطلب من المقترضين متواضعًا. لكنها أصبحت أكثر تفاؤلا.

وقال بورثويك للمحللين في مؤتمر عبر الهاتف يوم الثلاثاء: “ما زلنا نتوقع أن يكون الربع الثاني هو النقطة المنخفضة بالنسبة لشركة NII ونتوقع أن ينمو النصف الخلفي من عام 2024”.

وقام بنك جيه بي مورجان، وهو أكبر بنك أمريكي، بزيادة طفيفة في تقديراته لتأمين التأمين الوطني، الأمر الذي خيب آمال المستثمرين الذين كانوا يأملون في أن يجني البنك فوائد أكبر من فترة طويلة من ارتفاع أسعار الفائدة.

وقال بريان موينيهان، الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا، للمحللين إن البنك خفض القوى العاملة بأكثر من 4700 موظف اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023.

تغيير التوقعات

وباستثناء البنود غير المتكررة، كسب بنك أوف أمريكا 83 سنتا للسهم في الربع الأول، متجاوزا متوسط ​​تقديرات المحللين البالغ 76 سنتا للسهم، وفقا لبيانات LSEG.

ومع ذلك، فإن التوقعات المتغيرة لتخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية والتوقعات الاقتصادية غير المؤكدة جعلت من الصعب التنبؤ بالأرباح المستقبلية، حسبما قال مسؤولون تنفيذيون مصرفيون الأسبوع الماضي.

إذا أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في الأشهر المقبلة، فإن المقرضين الذين حققوا أرباحًا كبيرة من ارتفاع أسعار الفائدة في العامين الماضيين يمكنهم البناء على مكاسبهم. لكن أرباحهم يمكن أن تتضاءل إذا أدى التباطؤ الاقتصادي المحتمل إلى منع المقترضين من الحصول على القروض.

وقال بورثويك: “بشكل عام، ربما يكون الارتفاع لفترة أطول أفضل بالنسبة للبنوك”. “التضخم تحت السيطرة… يبدو أن هذا هو الحال. ومن الواضح أن هذا مكان جيد.”

الاقتصاد الأمريكي المرن، والأسهم المزدهرة، وموجة من الصفقات الكبيرة، أعادت إشعال الآمال في حدوث انتعاش ناشئ في عقد الصفقات، على الرغم من أن المسؤولين التنفيذيين في الصناعة أعربوا عن تفاؤل حذر.

وقفزت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 35% إلى 1.6 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، مما عوض جزئيًا انخفاض مدفوعات الفائدة بسبب بطء الطلب من المقترضين.

وفي الشهر الماضي، قال بورثويك إنه يتوقع أن تقفز إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 10٪ إلى 15٪ في الربع الأول.

كما ارتفعت إيرادات هذا القطاع في منافسيه جيه بي مورجان وسيتي جروب في الربع الأول، مدعومة بالمكاسب في أسواق الديون ورأس المال.

ارتفعت إيرادات المبيعات والتداول في بنك أوف أمريكا بنسبة 2٪ إلى 5.2 مليار دولار، حيث ساهمت الأسهم في قفزة بنسبة 15٪ وسجلت عملات الدخل الثابت والسلع انخفاضًا بنسبة 4٪.

العقارات التجارية

وخصص بنك أوف أمريكا 1.3 مليار دولار كمخصصات لخسائر الائتمان في الربع الأول، ارتفاعا من 931 مليون دولار في العام السابق. كما تطلب الأمر المزيد من عمليات شطب القروض المكتبية، مما أدى جزئيًا إلى زيادة خسائر القروض لقسمها التجاري. ومع ذلك، قال المدير المالي للبنك إن البنك لديه تعرض محدود للعقارات التجارية ويقوم بمراجعة التصنيفات وتقييمات العقارات والمبيعات.

وانخفضت إيرادات وحدة المستهلكين في بنك أوف أمريكا بنسبة 5٪ إلى 10 مليارات دولار في هذا الربع، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أرصدة الودائع.

كما حصل بنك أوف أمريكا أيضًا على رسوم بقيمة 700 مليون دولار في الربع المذكور لتجديد صندوق تأمين الودائع الحكومية، والذي تم استنزافه بمقدار 16 مليار دولار لتغطية المودعين في بنكين انهارا في عام 2023.

ارتفعت أرباح قسم إدارة الثروات في بنك أوف أمريكا ميريل بنحو 10٪ إلى مليار دولار حيث أدى ارتفاع قيم الأسهم إلى ارتفاع الرسوم مع إيرادات قياسية وأرصدة العملاء.

وزاد القسم الأصول الخاضعة للإدارة إلى 1.4 تريليون دولار من 1.3 تريليون دولار في الربع الرابع.