أعتقد أن أسهم FTSE 100 هذه تمثل استثمارات مذهلة للدخل السلبي القوي
[ad_1]
مصدر الصورة: صور غيتي
تتكون غالبية محفظتي من مؤشر فوتسي 100 مخازن. أعتقد أنه من المنطقي استهداف الشركات الكبرى التي لديها نماذج أعمال مثبتة ومستقرة.
والأفضل من ذلك هو أن معظم أسهم Footsie توفر للمستثمرين الفرصة لتحقيق دخل سلبي قوي من خلال عوائد أرباحهم الكبيرة. إليكم اثنان يعجبني مظهرهما حقًا وسألتقطهما إذا كان لدي المال.
إتش إس بي سي
الأول هو العملاق الدولي إتش إس بي سي (بورصة لندن: HSBA). بدأ السهم بداية قوية حتى عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 12.8٪ منذ بداية العام حتى الآن. ومع ذلك، لا يزال يبدو التداول رخيصًا على أرباح تبلغ 7.7 أضعاف فقط وبنسبة سعر إلى سعر الكتاب تبلغ 0.85.
يحقق بنك HSBC عائدًا بنسبة 7٪، وهو ما يفوق متوسط Footsie البالغ 3.9٪. وبالنظر إلى المستقبل، فمن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 7.9% بحلول عام 2026.
وفي العام الماضي، رفعت الشركة إجمالي أرباحها بنسبة 91.8٪. لقد دفعت 0.61 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد مقارنة بـ 0.31 دولارًا أمريكيًا فقط لعام 2022.
وأعلنت في أحدث نتائجها عن توزيع أرباح مؤقتة بقيمة 0.10 دولار أمريكي بالإضافة إلى توزيع أرباح خاصة بقيمة 0.21 دولار أمريكي بعد بيع وحدتها الكندية.
وبالنظر إلى ما هو أبعد من العائد، أعتقد أن هناك الكثير من الأسباب الأخرى التي تجعلك تحب أسهم HSBC. فمن ناحية، يعتبر تركيزها واستثماراتها الضخمة في آسيا خطوة ذكية في رأيي.
المشكلة هي أنها تأتي مع بعض التقلبات. ويركز بنك HSBC بشكل قوي على سوق العقارات في الصين، والتي شهدت تذبذباً في الآونة الأخيرة.
ولكن على المدى الطويل، أعتقد أن مشاركة بنك HSBC في المنطقة من شأنها أن تعزز الأرباح. ومع بقاء الإدارة ملتزمة بإعادة 50% من الأرباح إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح، فمن المتوقع أيضًا أن يشهد هذا ارتفاعًا في العائدات.
يونيليفر
التالي في القائمة هو يونيليفر (بورصة لندن: أولفر). مثل بنك HSBC، بدأ عام 2024 بشكل جيد، حيث ارتفع بنسبة 9.5٪.
عند نسبة 3.5%، فإن عائده ليس قريبًا من عائد بنك HSBC. ومع ذلك، فإن الخطر المتعلق بأرباح الأسهم هو أنها غير مضمونة على الإطلاق. ولذلك، فإن سجلها المتمثل في عدم خفض مدفوعاتها لأكثر من 50 عامًا يعد استثنائيًا.
مثل بنك HSBC، هناك أسباب أخرى تجعلني أحب شركة Unilever بخلاف فرصة الدخل السلبي.
على سبيل المثال، شركة يونيليفر هي أسهم دفاعية. المنتجات التي تبيعها ضرورية. وهذا يعني أنه بغض النظر عن البيئة الاقتصادية، سيكون هناك دائمًا طلب على ما تبيعه.
وبطبيعة الحال، يكمن الخطر في أن المستهلكين يختارون بدائل أرخص مقارنة بالعلامات التجارية التي تمتلكها شركة يونيليفر. قامت شركات مثل Aldi وLidl بسرقة حصتها في السوق بقوة في السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، تظهر نتائج الربع الأول أن شركة يونيليفر لا تزال تتمتع بقوة تسعيرية قوية. خلال هذا الربع، نمت المبيعات الأساسية حتى مع ارتفاع الأسعار.
لسنوات، عانت الشركة حيث اعتقد بعض المساهمين أن الشركة تفتقر إلى التركيز وكانت كبيرة جدًا. وقد انعكس ذلك في أداء سعر السهم دون المستوى.
لكن الرئيس التنفيذي هاين شوماخر يخطو خطوات قوية مع استمراره في تبسيط العلامات التجارية الأساسية لشركة يونيليفر والتركيز عليها. لقد رأينا هذا على أرض الواقع في وقت سابق من هذا العام عندما أعلنت الشركة أنها ستقوم بتقسيم وحدة الآيس كريم الخاصة بها في إطار سعيها إلى “افعل أشياء أقل بشكل أفضل“.
للمضي قدمًا، فإن مثل هذه التحركات يمكن أن تساعد شركة Unilever على الاستمرار في الانتقال من قوة إلى قوة والاستمرار في الدفع للمستثمرين.
[ad_2]
