أنا أبحث عن أفضل أسهم FTSE 100 لبناء ثروة الأجيال. هل وجدتهم؟
[ad_1]
مصدر الصورة: صور غيتي
هناك طرق مختلفة لتوريث ثروة الأجيال، من الممتلكات أو الأعمال التجارية إلى الفن والتحف. لكنني أعتقد أن أحد أكثر الطرق ربحية هو الاستثمار في مؤشر فوتسي 100.
وقد قدم المؤشر متوسط عوائد سنوية بنسبة 8٪ منذ تأسيسه في عام 1984. مؤشر فوتسي 250، لديها عوائد أفضل بنسبة 11٪ ولكنها أقل رسوخًا. عندما يتعلق الأمر ببناء مثل هذه الثروة، فمن المهم التفكير على المدى الطويل. وهذا يعني البحث عن الأسهم التي ليس لها ماض قوي فحسب، بل نأمل أن يكون لها مستقبل قوي.
عادة ما يتم اختيار الأسهم إما على أساس أرباحها أو نموها، لكنني أهدف إلى الحصول على أفضل ما في كلا العالمين. مع أخذ ذلك في الاعتبار، أعتقد أن هذين السهمين القويين في مؤشر FTSE يمكن أن يناسبا الفاتورة.
بطل الأرباح
مجموعة سبيراكس (LSE: SPX) هي شركة بريطانية عمرها قرون لتصنيع أنظمة إدارة البخار. منذ أن بدأت الحياة في عام 1888، توسعت إلى 60 دولة حول العالم. قد يبدو البخار وكأنه صناعة قديمة، لكنني فوجئت عندما وجدت أنه من المتوقع أن يتضاعف سوق مصائد البخار بحلول عام 2030. وهي تُستخدم في جميع أشكال المنشآت الصناعية تقريبًا التي تنفث الهواء (جميعها بشكل أساسي).
للوهلة الأولى، لا يبدو العائد المنخفض بنسبة 1.8٪ خيارًا جيدًا لتوزيع الأرباح. ولكن لديها تاريخ قوي من نمو الأرباح الذي يتحدث عن أدائها الموثوق به. تميل الشركات التي تمر بفترات من التقلبات أو انخفاض الأرباح إلى خفض توزيعات الأرباح أو تقليلها. منذ مطلع الألفية، نمت أرباح Spirax السنوية دون انقطاع من 18 بنسًا إلى 160 بنسًا. وحتى عندما تعرض سعر السهم للخسائر في عام 2022، استمرت الشركة في زيادة توزيعات الأرباح.
وبالحديث عن سعر السهم، فقد انخفض بنسبة 50% تقريبًا منذ أواخر عام 2021. حسنًا! هذا لا يبدو وكأنه آلة الثروة.
ولكن عندما تكون في شك، قم بالتصغير.
وفي السنوات العشرين السابقة، حققت نموًا يزيد عن 4000%، مما يوفر عوائد سنوية قدرها 20% سنويًا. جاء الانهيار نتيجة الركود الذي أعقب الوباء والذي ضرب اثنين من أكبر أسواقها – الصيدلة الحيوية وأشباه الموصلات. وهذا يكشف عن زيادة التعرض للمخاطر بالنسبة لبعض الصناعات.
ولكن مع تحسن الأسواق، هل يمكن لـ Spirax أن تبدأ فترة جديدة من النمو؟ وبطبيعة الحال، ليس هناك ضمان، ولكن في رأيي، لديها إمكانات طويلة المدى. ولهذا السبب فهو مدرج في قائمة مشترياتي لشهر يوليو.
عملاق النمو
مجموعة فنادق إنتركونتيننتال (LSE: IHG) تقدم عوائد استثنائية للمساهمين منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. لقد ارتفع بنسبة 951% منذ يوليو 2004، مما يوفر عوائد سنوية قدرها 12.5%. وبطبيعة الحال، كونها مجموعة فنادق، فقد تكبدت خسائر خلال كوفيد. لكن التعافي كان سريعا واستثنائيا.
في الواقع، لقد نما بسرعة مضاعفة تقريبًا خلال السنوات الأربع التي تلت كوفيد مقارنة بالأربع سنوات التي سبقته.
وهذا محظوظ لأن الشركة تغرق في القروض. مع الالتزامات التي تفوق الأصول، لديها أسهم سلبية وديون بقيمة 3.2 مليار دولار. لحسن الحظ، يتم تغطيتها بشكل جيد من خلال التدفق النقدي والأرباح قبل ضريبة الفائدة (EBIT) أعلى بمقدار 13.7 مرة من مدفوعات الفائدة.
علاوة على ذلك، فإنها تواجه منافسة شديدة من المنافسين ماريوت و هيلتون – ناهيك عن النمو في تطبيقات تأجير العقارات الخاصة مثل إير بي إن بي.
ومع ذلك، أعتقد أن أداء السعر يتحدث عن نفسه. إنها علامة تجارية تحظى بشعبية كبيرة ويبدو أنها تزداد قوة، لذا سأشتري بعض الأسهم الشهر المقبل.
[ad_2]
