أوروبا تفشل في تحقيق أهدافها المتعلقة بالمعادن في سباقها لاستعادة مجد الأرض النادرة بواسطة رويترز

بقلم إريك أونستاد

لندن (رويترز) – قبل أربعة عقود كان مصنع لمعالجة الأتربة النادرة على ساحل فرنسا المطل على المحيط الأطلسي واحدا من أكبر المصانع في العالم حيث كان ينتج مواد تستخدم في صناعة أجهزة التلفزيون الملونة والأضواء القوسية وعدسات الكاميرات. مالكها الحالي سولفاي (EBR:) تتسابق لإعادة المصنع في لاروشيل إلى مجده السابق بعد سنوات من انخفاض الإنتاج حيث تسعى أوروبا إلى تعزيز إنتاج المعادن التي تغذي التحول إلى الطاقة الخضراء.

ويمثل تاريخ المصنع الممتد لـ 76 عامًا نموذجًا مصغرًا للتحديات التي تواجهها أوروبا والولايات المتحدة في سعيهما لوقف الهجرة الجماعية لمعالجة المعادن النادرة إلى الصين والتي حدثت قبل حوالي 25 عامًا.

وأصبحت الصين مهيمنة على المعادن النادرة، وهي مجموعة مكونة من 17 معدناً، من خلال إنتاجها بأسعار أقل من الغرب، بمساعدة الدعم الحكومي، وتجاهل المخاوف البيئية في كثير من الأحيان في قطاع يمكن أن ينتج نفايات سامة.

وفي السنوات الأخيرة، عززت الصين الاستدامة وأغلقت عمليات التلوث.

وفي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، كان إنتاج المصنع في لاروشيل هو المعيار لأسعار العناصر الأرضية النادرة على مستوى العالم. وهي تنتج الآن 4000 طن متري سنويا من أكاسيد الأرض النادرة المنفصلة، ​​وهو جزء صغير من 298000 طن ضختها الصين العام الماضي. علاوة على ذلك، يركز إنتاج سولفاي المتواضع على نوع التربة النادرة المعالجة المستخدمة في محفزات السيارات والإلكترونيات، وليس النوع اللازم للمغناطيس الدائم المستخدم في السيارات الكهربائية وطاقة الرياح. وتقول سولفاي إنها ستبدأ في إنتاجها بحلول العام المقبل. وقال آن نيويتنز، رئيس قسم سولفاي الذي ينتج منتجات التربة النادرة: “نحن في سولفاي نريد إعادة العناصر الأرضية النادرة للمغناطيس الدائم إلى خريطة أوروبا”. “الأمر ليس سهلا، سيكون خطوة بخطوة، حيث يجب بناء السلسلة من التعدين إلى إنتاج المغناطيس.” وفي نهاية المطاف، تهدف مجموعة المواد الكيميائية التي يبلغ عمرها 160 عامًا إلى توفير 20٪ إلى 30٪ من الطلب على العناصر الأرضية النادرة المفصولة لإنتاج المغناطيس في أوروبا، لكن نيوتينز قال إن تحقيق هذا الهدف قد لا يكون ممكنًا إلا بعد عام 2030، دون تحديد موعد.

وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مايو/أيار، حدد الاتحاد أهدافًا طموحة لعام 2030 للإنتاج المحلي للمعادن الحيوية اللازمة للتحول الأخضر، حيث يتم استخراج 10% من الاحتياجات السنوية، وإعادة تدوير 25%، ومعالجة 40% محليًا بحلول نهاية عام 2019. العقد. ركزت الكتلة على المعادن النادرة باعتبارها واحدة من أهم المعادن المهمة بسبب استخدامها في المغناطيس الدائم الذي يعمل على تشغيل المحركات في المركبات الكهربائية وطاقة الرياح. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب في الاتحاد الأوروبي ستة أضعاف في العقد المنتهي عام 2030 وسبعة أضعاف بحلول عام 2050.

ومع ذلك، سيواجه الاتحاد الأوروبي صعوبات في تحقيق معظم الأهداف في مجال المعادن النادرة، وفقا لتوقعات الإنتاج التي جمعتها رويترز والمقابلات مع أكثر من عشرة مديرين تنفيذيين ومستشارين ومسؤولين يمولهم الاتحاد الأوروبي ومجموعات صناعية ومستثمرون.

يقول محللون إن الأهداف المفقودة في قانون المواد الخام المهمة (CRMA) قد تؤثر على أهداف الكتلة الخالية من الكربون مع فتح احتمال مزيد من الاعتماد على الصين وسط توترات جيوسياسية متزايدة مع الغرب. تمثل الصين 98% من واردات الاتحاد الأوروبي من المغناطيس الدائم للأتربة النادرة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية جوهانا بيرنسيل إنهم لا يستطيعون تأكيد النتائج التي توصلت إليها رويترز، لكنها قالت إن الكتلة ستبذل قصارى جهدها لتعزيز المشاريع التي تساعد في تحقيق أهداف اتفاقية CRMA.

وقال بيرنسيل: “ستستفيد المشاريع في أوروبا من عملية التصاريح المبسطة، بالإضافة إلى الدعم المنسق للوصول إلى أدوات التمويل لإزالة المخاطر والتوفيق مع المستخدمين النهائيين”.

إغلاق النافذة بسرعة

هناك ثلاث خطوات رئيسية في سلسلة توريد الأتربة النادرة قبل أن يتم إنتاج المغناطيس الدائم – التعدين، وفصل العناصر، وإنتاج المعادن/السبائك (تقع الخطوتان الأخيرتان ضمن هدف المعالجة). وجمعت رويترز توقعات الإنتاج من الشركات وقارنتها مع توقعات الطلب في تقرير صادر عن هيئتين يمولهما الاتحاد الأوروبي لتقييم مدى أداء الكتلة مقارنة بأهدافها.

ووفقا لتحليل رويترز، من المقرر أن يكون لدى الاتحاد الأوروبي إنتاج ضئيل فقط من مناجم الأرض النادرة بحلول عام 2030؛ كما يوجد مشروع واحد فقط في قطاع المعادن والسبائك وهو هامش منخفض.

ومع ذلك، من المرجح أن يحقق الاتحاد هدفًا واحدًا في المنطقة الأكثر تقدمًا، وهي الانفصال، وإنتاج 45٪ من الاحتياجات بحلول عام 2030.

المرحلة الأخيرة من سلسلة التوريد – إنتاج المغناطيس من المعادن – لا تغطيها الأهداف الواردة في القانون الجديد لأنها منتج نهائي، ولكن من المتوقع أن يلبي إنتاج الاتحاد الأوروبي 22٪ فقط من الطلب المتوقع بحلول عام 2030، وفقًا لتقرير الاتحاد الأوروبي. تحليل رويترز.

وتشمل العقبات التي تحول دون تعزيز إنتاج العناصر الأرضية النادرة في الاتحاد الأوروبي المعارضة العامة للمناجم الجديدة، والدعم الحذر من الصناعة الأوروبية التي تستفيد من الواردات الصينية الرخيصة، والتمويل المحدود، والطلب غير المؤكد مع تعثر نمو مبيعات السيارات الكهربائية وضعف أسعار المعادن.

وقال رايان كاستيلو من شركة “أداماس إنتليجنس” الاستشارية المتخصصة في المعادن الحيوية: “المرحلة الممتدة من الآن وحتى عام 2030 ستغلق بسرعة كبيرة في سياق المدة التي سيستغرقها إطلاق بعض هذه المشاريع ومنشآت المعالجة”.

وأضاف أن الفشل في إدراج المغناطيس في أهداف CRMA هو “نقطة عمياء” ويضع القانون لتوليد نتائج “إيجابية كاذبة”.

ولم يعلق المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر على هذا النقد، لكنه أشار إلى أن قانون CRMA يتضمن عدة تدابير لزيادة إعادة التدوير.

التعدين على الجليد

تمتلك القارة الأوروبية رواسب غنية من الأتربة النادرة، لكن لا يتم استخراجها حاليًا. ومن غير المرجح أن يتغير هذا على المدى القريب مع توقف بعض المشاريع بسبب المعارضة الشعبية. والناتج الوحيد المحتمل في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 هو إعادة معالجة النفايات من مناجم خام الحديد LKAB في السويد، وهو ما سيساهم بحوالي 1٪ من طلب الاتحاد الأوروبي على الأكاسيد اللازمة للمغناطيس، بناءً على تحليل رويترز.

مشروع نورا كار في جنوب السويد، والذي يمكن أن يلبي جزءًا كبيرًا من طلب المنطقة، متوقف لمدة 10 سنوات في عملية إصدار التصاريح الحكومية، وكانت هناك أيضًا معارضة من أنصار البيئة الذين يقولون إنه قد يلوث مياه الشرب.

وقال مسؤول تنفيذي في شركة Leading Edge Materials المالكة للمشروع، إن هناك طلبًا جديدًا لعقد إيجار تعدين جارٍ لمشروع مُعاد تصميمه، لكنه لم يقدم جدولًا زمنيًا لبدء الإنتاج. ولم ترد الحكومة السويدية على الفور على طلب رويترز للتعليق.

وتخطط الشركة للتقدم بطلب لإعلان المشروع استراتيجيًا بموجب اتفاقية CRMA، وهو ما من شأنه من الناحية النظرية أن يتيح إمكانية الحصول على تصريح سريع خلال 27 شهرًا. ويهدف مشروع آخر لتعدين الأتربة النادرة، وهو مشروع سوكلي في فنلندا، إلى أن يُسمى أيضًا مشروعًا استراتيجيًا، ولكن لا يزال يتعين عليه أن يخضع لتقييم الأثر البيئي والترخيص. وقال ماتي هيتانين، الرئيس التنفيذي لمجموعة المعادن الفنلندية المملوكة للدولة، مالكة المشروع: “ليس من الواقعي تشغيله قبل عام 2030”. يمكن أن تساهم النرويج غير العضو في الاتحاد الأوروبي بنسبة 10٪ من طلب الكتلة بحلول عام 2031، وفقًا لشركة Rare Earths النرويجية الخاصة، التي قالت هذا الشهر إنها تمتلك أكبر مستودع للعناصر الأرضية النادرة في أوروبا. كما يؤدي انخفاض أسعار الأتربة النادرة إلى إضعاف آفاق مشاريع التعدين الجديدة. وقال دان دي جونج من شركة بنشمارك مينيرال إنتليجنس الاستشارية في لندن: “في ظل مستويات الأسعار الحالية، فإن معظم المناجم ليست مربحة، لذلك يجب أن يكون هناك دعم من الحكومات وشركات صناعة السيارات”. وتستعد شركات الاتحاد الأوروبي أيضًا للاستفادة من الإمكانات الهائلة لإعادة التدوير لتوفير العناصر الأرضية النادرة المهمة، ولكن الأمر سيستغرق وقتًا قبل أن يكون هناك ما يكفي من المعروض من المركبات الكهربائية القديمة وتوربينات الرياح لمعالجتها. دمج سلسلة التوريد وردد مسؤولون تنفيذيون آخرون في الصناعة عدم اليقين الذي أعرب عنه سولفاي بشأن زيادة الإنتاج بحلول عام 2030، حيث قال العديد منهم لرويترز إنهم لا يستطيعون الالتزام بإطلاق الإنتاج أو زيادته بحلول ذلك الوقت. ويرجع بعض الحذر إلى الطلب على مبيعات السيارات الكهربائية المبردة في الأشهر الأخيرة بعد ارتفاعها بشكل كبير لعدة سنوات، حيث ينتظر المستهلكون ظهور نماذج أكثر بأسعار معقولة في السوق. انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا بنسبة 9٪ في مايو. التحدي الآخر الذي يواجه أوروبا هو التنافس مع الواردات الأرخص من الصين، التي لديها سلسلة توريد متكاملة للغاية للمعادن النادرة، بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة من التعدين إلى المغناطيس النهائي.

لدى بعض الشركات الأوروبية الرئيسية العاملة في مجال المعادن النادرة منذ فترة طويلة عمليات في الصين أو مشاريع مشتركة مع شركات هناك، وتستخدم هذه الخبرة للمساعدة في تعزيز مشاريعها الجديدة في الاتحاد الأوروبي. وأحد هذه الشركات هي شركة Neo Performance Materials. ولديها مصنع لفصل العناصر الأرضية النادرة في إستونيا بالإضافة إلى عمليات في بلدان أخرى بما في ذلك الصين. كما أنها تقوم ببناء مصنع مغناطيس دائم في إستونيا، والذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج في العام المقبل ويزيد من طاقته السنوية إلى 2000 طن على مدى السنتين إلى الثلاث سنوات التالية، وهو ما يكفي من المغناطيسات لتشغيل حوالي 1.5 مليون سيارة كهربائية.

وسيعتمد التوسع على ما إذا كان العملاء يدعمون أهداف قانون المواد الخام الحيوية.

وقال رحيم سليمان، الرئيس التنفيذي للشركة: “إذا كانوا سيشترون 40% من المواد المعالجة هنا، فسوف ندعم هذا الطلب بالتأكيد من خلال قدرات الإنتاج في أوروبا”. وفي حين أن المنافسة مع الصين صعبة، فإن شركة نيو تقدر أنها تستطيع إنتاج مغناطيسات تكلف حوالي 50 دولارًا لكل مركبة أكثر من المغناطيسات المستوردة من الصين. يقول المحللون إن المغناطيس الدائم في المحركات الهجينة والمركبات الكهربائية يكلف أكثر من 300 دولار لكل مركبة أو ما يصل إلى نصف تكلفة المحرك.

أطلقت GKN (LON:) شركة مسحوق المعادن إنتاجًا صغيرًا للمغناطيس الدائم في مصنع في ألمانيا وتستعد لبناء منشأة تجارية أكبر بناءً على الطلب. تهدف شركة ماجنيتي ليوبليانا في سلوفينيا، التي تأسست عام 1951، إلى توسيع الإنتاج، لكن هذا يعتمد على موافقة العملاء على شراء منتجات أكثر تكلفة من الواردات الصينية لتنويع إمداداتهم وتعزيز الاستدامة في بعض الحالات. وقال ألبرت إيرمان، المدير العام للشركة: “أنا أعمل في هذا المصنع منذ عام 1986، وخلال تلك الفترة، أغلق 27 مصنعًا في أوروبا إنتاج المغناطيس بسبب السعر”.