تعلن شركة Anaptys عن تسعير طرح مباشر مسجل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بواسطة Investing.com

بقيادة المستثمر القديم EcoR1 Capital بمشاركة مستثمرين حاليين وجدد إضافيين، بما في ذلك سانوفي (ناسداك 🙂

سان دييغو، 14 أغسطس 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – أعلنت شركة AnaptysBio, Inc. (Nasdaq: NASDAQ:)، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية تركز على تقديم علاجات مناعية مبتكرة، اليوم عن تسعير عرض مكتتب يبلغ 2,750,498 سهمًا من أسهمها. سهمها العادي بسعر 36.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهو ما يمثل علاوة تبلغ حوالي 10٪ من سعر إغلاق Anaptys في 13 أغسطس 2024. ومن المتوقع أن يصل إجمالي عائدات هذا العرض إلى حوالي 100 مليون دولار أمريكي، قبل خصم خصومات الاكتتاب والعمولات ومصاريف العرض الأخرى المستحقة الدفع من قبل Anaptys. يتم عرض جميع أسهم الأسهم العادية بواسطة Anaptys. ومن المتوقع أن يتم إغلاق العرض في 15 أغسطس 2024 أو حوالي ذلك التاريخ، بشرط استيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تمت قيادة العرض من قبل المستثمر الحالي، EcoR1 Capital، وتضمن مشاركة من كل من المستثمرين الجدد والحاليين، بما في ذلك Cormorant Asset Management، وFarallon Capital Management، وFirst Light Asset Management، وWoodline Partners LP، والعديد من شركات إدارة الاستثمار الكبيرة وSanofi.

نحن متحمسون للإعلان عن عرض الأسهم المركز هذا، مع العائدات المخصصة لاستخدامها بشكل أساسي لتسريع ودعم تمكين تجارب المرحلة الثالثة لـ ANB032، ناهض BTLA الخاص بنا، في تطوير المرحلة 2 ب في التهاب الجلد التأتبي، بالإضافة إلى rosnilimab، PD- الخاص بنا. وقال دانييل فاجا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Anaptys، إن ناهض 1، في تطور المرحلة 2 ب في التهاب المفاصل الروماتويدي وتطور المرحلة 2 في التهاب القولون التقرحي. نحن سعداء بجودة مستثمرينا الحاليين والجدد على المدى الطويل، الذين يشاركوننا حماسنا بشأن إمكانات منبهات نقاط التفتيش لإعادة الجهاز المناعي إلى التوازن وتعديل أمراض المناعة الذاتية والالتهابات بشكل دائم.

تعتزم Anaptys استخدام صافي عائدات هذا العرض في المقام الأول للأغراض العامة للشركة، والتي قد تشمل تمويل أنشطة المرحلة الثالثة التمكينية لـ ANB032 وrosnilimab ورأس المال العامل والأغراض العامة للشركة. لم تحصل شركة Sanofi على حقوق أي من برامج Anaptys كجزء من استثمارها في الأسهم.

ويعمل كل من TD Cowen وLeerink Partners وPiper Sandler وGuggenheim Securities كمديرين مشتركين لإدارة دفاتر الطرح.

يتم عرض الأسهم من قبل Anaptys وفقًا لبيان التسجيل الذي تم تقديمه مسبقًا وأعلن سريانه من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). سيتم تقديم ملحق نشرة الإصدار ونشرة الإصدار المصاحبة المتعلقة بشروط العرض وتصفها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، وستكون متاحة على موقع ويب لجنة الأوراق المالية والبورصة على www.sec.gov. يمكن أيضًا الحصول على نسخ من ملحق نشرة الإصدار ونشرة الإصدار المصاحبة، عند توفرها، من: TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Ave., New York, NY 10017، عبر الهاتف على الرقم (855) 495-9846، أو عبر البريد الإلكتروني على TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com أو من Leerink Partners LLC، عناية: قسم النقابات، 53 شارع الدولة (NYSE:)، الطابق 40، بوسطن، MA 02109، عبر الهاتف على الرقم (800) 808-7525، داخلي. 6105، أو عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: Syndicate@leerink.com.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماس عرض لشراء أي أوراق مالية لشركة Anaptys، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل ذلك. للتسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي دولة أو ولاية قضائية من هذا القبيل.

حول أنابتيس

Anaptys هي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية تركز على تقديم علاجات مناعية مبتكرة. تعمل على تطوير مُعدِّلات الخلايا المناعية لأمراض المناعة الذاتية والالتهابات، بما في ذلك اثنين من منبهات نقاط التفتيش: ANB032، ناهض BTLA، في تجربة المرحلة 2 ب لعلاج التهاب الجلد التأتبي وروزنيليماب، ناهض PD-1، في تجربة المرحلة 2 ب لعلاج التهاب الجلد التأتبي. علاج التهاب المفاصل الروماتويدي وفي تجربة المرحلة الثانية لعلاج التهاب القولون التقرحي. كما أن لديها أيضًا مرشحين آخرين لمعدِّل الخلايا المناعية في محفظتها، بما في ذلك ANB033، وهو جسم مضاد مضاد لـ CD122، يدخل في تجربة المرحلة الأولى وANB101، وهو جسم مضاد مُعدِّل BDCA2، في التطوير قبل السريري. بالإضافة إلى ذلك، قامت Anaptys بتطوير اثنين من مضادات السيتوكين المتاحة للترخيص الخارجي: إيمسيدوليماب، وهو مضاد لـ IL-36R، الذي أكمل تجارب المرحلة 3 لعلاج الصدفية البثرية المعممة، وإيتوكيماب، وهو مضاد لـ IL-33 الذي المرحلة 2/3 جاهزة. اكتشف Anaptys أيضًا العديد من الأجسام المضادة العلاجية المرخصة لشركة GSK في تعاون مالي لعلم الأورام المناعي، بما في ذلك الجسم المضاد المضاد لـ PD-1 (Jemperli (dostarlimab-gxly)) والجسم المضاد المضاد لـ TIM-3 (cobolimab، GSK4069889). .

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في أحكام الملاذ الآمن في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: البيانات التي تدلي بها الشركة فيما يتعلق بتوقعاتها لظروف السوق والرضا عن شروط الإغلاق المعتادة. فيما يتعلق بطرح وبيع الأوراق المالية، وقدرة الشركة على إكمال الطرح، وإجمالي العائدات المتوقعة من الطرح والاستخدام المتوقع للعائدات؛ وما إذا كانت الشركة ستجري المرحلة الثالثة من التجارب السريرية باستخدام ANB032 وrosnilimab؛ وإمكانية الحصول على أي إتاوات إضافية من تعاون شركة GSK؛ وقدرة الشركة على العثور على شريك ترخيص لـ imsidolimab أو etokimab وتوقيت أي معاملة من هذا القبيل. البيانات التي تتضمن كلمات مثل تخطط أو تنوي أو تستمر أو تتوقع أو مستمرة والبيانات بصيغة المستقبل هي بيانات تطلعية. تتضمن هذه البيانات التطلعية مخاطر وشكوكًا، بالإضافة إلى افتراضات، والتي إذا لم تتحقق بالكامل أو ثبت عدم صحتها، قد تتسبب في اختلاف نتائجها ماديًا عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنًا في مثل هذه البيانات التطلعية. تخضع البيانات التطلعية للمخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الأنشطة أو النتائج الفعلية للشركة بشكل كبير عن تلك المعبر عنها في أي بيان تطلعي، بما في ذلك المخاطر والشكوك المتعلقة بظروف السوق وتلبية شروط الإغلاق العرفية المتعلقة بالعرض. ، قدرة الشركة على تطوير مرشحي منتجاتها، والحصول على موافقة الجهات التنظيمية وتسويق منتجاتها المرشحة في نهاية المطاف، وتوقيت ونتائج التجارب قبل السريرية والسريرية، وقدرة الشركة على تمويل أنشطة التطوير وتحقيق أهداف التطوير، وقدرة الشركة على حماية الملكية الفكرية وغيرها من المخاطر والشكوك الموضحة تحت عنوان عوامل الخطر في المستندات التي تحفظها الشركة من وقت لآخر لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. هذه البيانات التطلعية صالحة فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، ولا تتحمل الشركة أي التزام بمراجعة أو تحديث أي بيانات تطلعية لتعكس الأحداث أو الظروف بعد تاريخ هذا البيان.

اتصال:
نيك مونتيمارانو
مدير أول، علاقات المستثمرين والاتصالات الاستراتيجية
858.732.0178
المستثمرين@anaptysbio.com