تعلن شركة InterContinental Exchange, Inc. عن نتائج المناقصة المبكرة لعرض التبادل الخاص المُعلن عنه سابقًا لشركة Black Knight InfoServ, LLC، السندات الممتازة بنسبة 3.625% المستحقة في عام 2028

أتلانتا ونيويورك – (بزنيس واير): أعلنت شركة “إنتركونتيننتال إكستشينج” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: ICE) (ICE) اليوم أنه اعتبارًا من الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 16 مايو 2024 (الموعد النهائي لتقديم العطاءات المبكرة) )، 997.4 مليون دولار أمريكي إجمالي المبلغ الأصلي للسندات الممتازة المستحقة بنسبة 3.625% لعام 2028 (CUSIP: 092174AA9 / U0921BAA6) (سندات BK) الصادرة عن Black Knight (BMV:) InfoServ, LLC، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة ICE (BK)، تمثل ما يقرب من 99.74% من إجمالي المبلغ الأصلي المستحق لسندات BK البالغ مليار دولار أمريكي، وقد تم طرحها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح فيما يتعلق بعرض التبادل الخاص المعلن عنه مسبقًا (عرض التبادل) الذي قدمته ICE فيما يتعلق بسندات BK.

يتم تقديم عرض التبادل وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في مذكرة العرض بتاريخ 3 مايو 2024 (مذكرة الطرح)، والتي تم توفير نسخ منها لحاملي سندات BK المؤهلين للمشاركة في عرض التبادل. ستنتهي صلاحية عرض التبادل في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 3 يونيو 2024، ما لم يتم تمديد هذا التاريخ أو إنهائه مبكرًا (يُعتبر هذا التاريخ والوقت، كما قد يتم تمديدهما، تاريخ انتهاء الصلاحية).

ويخضع التزام شركة ICE بقبول وتبادل أوراق BK المقدمة بشكل صحيح بموجب عرض التبادل لشروط معينة على النحو المنصوص عليه في مذكرة الطرح. عرض التبادل غير مشروط بأي حد أدنى من إجمالي المبلغ الأصلي لأوراق BK التي يتم طرحها بشكل صحيح للتبادل. يجوز لشركة ICE عمومًا التنازل عن أي شرط من هذا القبيل، وفقًا لتقديرها الخاص، في أي وقت فيما يتعلق بعرض التبادل.

المالكون المؤهلون الذين قدموا سندات BK الخاصة بهم بشكل صحيح بحلول الموعد النهائي للعطاء المبكر ولم يسحبوا سندات BK المقدمة بشكل صحيح بحلول الساعة 5:00 مساءً، بتوقيت مدينة نيويورك، في 16 مايو 2024 (مثل هذا التاريخ والوقت، الموعد النهائي للانسحاب) مؤهلون الحصول، وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في مذكرة الطرح، على سندات ICE بنفس المبلغ الأصلي الذي تم طرحه في BK Notes وقبولها للتبادل. سيكون المالكون المؤهلون الذين يقدمون سندات BK الخاصة بهم بشكل صحيح بعد الموعد النهائي للعطاء المبكر ولكن في تاريخ انتهاء الصلاحية أو قبله مؤهلين للحصول على مبلغ أساسي قدره 970 دولارًا أمريكيًا من سندات ICE لكل مبلغ أساسي قدره 1000 دولار أمريكي من سندات BK المقدمة بشكل صحيح.

يتم تقديم عرض التبادل فقط لحاملي BK Notes الذين يستوفون شروط الأهلية الموضحة في إخلاء المسؤولية أدناه. يجب على حاملي BK Notes الذين يرغبون في الحصول على نسخة من خطاب الأهلية الاتصال بـ DF King & Co., Inc.، وكيل المعلومات ووكيل التبادل لعرض التبادل، على الرقم (800) 628-8528. يجب على البنوك والوسطاء الاتصال بالرقم (212) 269-5550. يمكن أيضًا العثور على خطاب الأهلية هنا: www.dfking.com/ice-blackknight. ستوفر شركة DF King & Co., Inc. أيضًا نسخًا من مذكرة الطرح لحاملي سندات BK المؤهلين.

يُنصح حاملي BK Notes بمراجعة أي بنك أو وسيط أوراق مالية أو أي وسيط آخر يحتفظون من خلاله بـ BK Notes لمعرفة متى يحتاج هذا الوسيط إلى تلقي تعليمات من حامل حتى يتمكن هذا الحامل من المشاركة في، أو (في (في الظروف التي يُسمح فيها بالإلغاء) إلغاء تعليماتهم بالمشاركة في عرض التبادل قبل المواعيد النهائية المحددة في هذه الوثيقة وفي مذكرة الطرح. كما أن المواعيد النهائية التي يحددها كل نظام مقاصة لتقديم وسحب تعليمات الصرف ستكون أيضًا أقدم من المواعيد النهائية المحددة في هذه الوثيقة وفي مذكرة الاكتتاب.

تنصل

تم إصدار هذا البيان الصحفي وفقًا للقاعدة 135ج من قانون الأوراق المالية لعام 1933 وتعديلاته (قانون الأوراق المالية). لا يعد هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع ولا التماسًا لعرض شراء سندات ICE أو أي أوراق مالية أخرى ولا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي ولاية قضائية يتم فيها هذا العرض أو إلى أي شخص له. ، التماس أو البيع غير قانوني. لم يتم تسجيل عرض التبادل ولن يتم تسجيله بموجب قانون الأوراق المالية، أو قوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية أخرى، وبناءً على ذلك، ستخضع ملاحظات ICE لقيود النقل ما لم يتم تسجيل ملاحظات ICE أو استبدالها بأوراق مسجلة. ملحوظات. سيتم إصدار سندات ICE اعتمادًا على الإعفاءات من التسجيل أو في المعاملات التي لا تخضع له بموجب قانون الأوراق المالية. يتم تقديم عرض التبادل فقط لحاملي أوراق BK، وسيتم عرض سندات ICE للتبادل فقط إلى (1) المشترين المؤسسيين المؤهلين على النحو المحدد في القاعدة 144أ بموجب قانون الأوراق المالية اعتمادًا على الإعفاء من التسجيل المقدم من قبل القسم 4 (أ) (2) من قانون الأوراق المالية و (2) خارج الولايات المتحدة، الأشخاص الذين ليسوا أشخاصًا أمريكيين ولا يتصرفون لحساب أو لصالح أشخاص أمريكيين (كما هو محدد في القاعدة 902 بموجب قانون الأوراق المالية ) بالاعتماد على اللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية، وفي كل حالة، إذا كان المالك موجودًا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو المملكة المتحدة، يكون هذا الحامل معروضًا عليه مؤهلاً من غير الولايات المتحدة (كما هو محدد في مذكرة الطرح). لن يتم عرض سندات ICE أو بيعها في الولايات المتحدة أو لأشخاص أمريكيين (كما هو محدد في القاعدة 902 بموجب قانون الأوراق المالية) ما لم يتم تسجيل المعاملة بموجب قانون الأوراق المالية، ويتوفر إعفاء من متطلبات التسجيل في قانون الأوراق المالية أو أن الصفقة لا تخضع للتسجيل بموجب قانون الأوراق المالية.

يتم تقديم عرض التبادل فقط بموجب مذكرة الطرح. سيتم توزيع مذكرة الطرح والوثائق الأخرى المتعلقة بعرض التبادل فقط على حاملي أوراق BK الذين يؤكدون أنهم ضمن فئات المشاركين المؤهلين في عرض التبادل. لا يقدم أي من ICE، أو مديريها أو مسؤوليها، أو مديري التجار، أو وكيل الصرف، أو وكيل المعلومات، أو أمناء ICE Notes أو BK Notes، أو الشركات التابعة لهم، أو أي شخص آخر أي توصية بشأن ما إذا كان يجب على حاملي الأوراق المالية تقديم العطاءات أم لا. ملاحظات BK الخاصة بهم في عرض التبادل.

لم يتم إعداد هذا البيان الصحفي ومذكرة العرض وأي مواد عرض أخرى تتعلق بعرض التبادل، ولم تتم الموافقة عليها من قبل شخص مرخص له لأغراض المادة 21 من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000. وبناءً على ذلك، فإن هذا البيان الصحفي يتم توزيع البيان الصحفي ومذكرة الطرح وأي مواد عرض أخرى تتعلق بعرض التبادل فقط على: (1) الأشخاص الموجودين خارج المملكة المتحدة، (2) الأشخاص في المملكة المتحدة الذين لديهم خبرة مهنية. في المسائل المتعلقة بالاستثمارات التي تقع ضمن تعريف محترفي الاستثمار على النحو المحدد في المادة 19 (5) من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000 (الترويج المالي) الأمر لعام 2005 (بصيغته المعدلة، الأمر) أو (3) الكيانات ذات القيمة الصافية العالية والأشخاص الآخرين الذين يقعون ضمن المادة 49 (2) (أ) إلى (د) من الأمر (يشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معًا لأغراض هذه الفقرة بالأشخاص المعنيين). ستكون ملاحظات ICE متاحة فقط للأشخاص المعنيين فقط، وأي دعوة أو عرض أو اتفاقية للاشتراك أو الشراء أو الحصول عليها بأي طريقة أخرى. ولا يجوز لأي شخص ليس من الأشخاص ذوي الصلة التصرف أو الاعتماد على مذكرة الاكتتاب أو أي من محتوياتها ولا يجوز له المشاركة في عرض التبادل.

تم توضيح الشروط والأحكام الكاملة لعرض التبادل في مذكرة الطرح. يتم تقديم عرض التبادل فقط بموجب مذكرة الطرح. لا يتم تقديم عرض التبادل لحاملي BK Notes في أي ولاية قضائية لا يتوافق فيها تقديم العرض أو قبوله مع قوانين الأوراق المالية أو السماء الزرقاء أو غيرها من قوانين تلك الولاية القضائية. لم تقم هيئة الأوراق المالية والبورصات ولا أي هيئة تنظيمية أخرى بتسجيل ملاحظات ICE أو التوصية بها أو الموافقة عليها أو الموافقة على دقة أو كفاية مذكرة الطرح.

حول إنتركونتيننتال إكستشينج (NYSE:)

تعد شركة Intercontinental Exchange, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: ICE) إحدى الشركات المدرجة في قائمة Fortune 500 والتي تقوم بتصميم وبناء وتشغيل الشبكات الرقمية لربط الأشخاص بالفرص. نحن نقدم خدمات التكنولوجيا المالية والبيانات عبر فئات الأصول الرئيسية التي توفر لعملائنا إمكانية الوصول إلى أدوات سير العمل ذات المهام الحرجة والتي تزيد من الشفافية والكفاءة التشغيلية. نحن ندير البورصات، بما في ذلك بورصة نيويورك، وغرف المقاصة التي تساعد الأشخاص على الاستثمار وجمع رأس المال وإدارة المخاطر عبر فئات الأصول المتعددة. توفر خدماتنا الشاملة لبيانات الدخل الثابت وقدراتنا التنفيذية المعلومات والتحليلات والمنصات التي تساعد عملائنا على الاستفادة من الفرص والعمل بكفاءة أكبر. في شركة ICE Mortgage Technology، نعمل على تحويل ورقمنة عملية الرهن العقاري السكني في الولايات المتحدة، بدءًا من مشاركة المستهلك وحتى تسجيل القروض. نعمل معًا على تحويل الصناعات وتبسيطها وأتمتتها لربط عملائنا بالفرص.

بيان الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995 – البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي فيما يتعلق بأعمال شركة ICE والتي لا تمثل حقائق تاريخية هي بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. لمناقشة المخاطر والشكوك الإضافية، التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية، راجع ملفات لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) الخاصة بشركة ICE، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عوامل الخطر في العرض المذكرة والتقرير السنوي لشركة ICE وفقًا للنموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، كما تم تقديمهما لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات في 8 فبراير 2024 وأحدث تقرير ربع سنوي لشركة ICE وفقًا للنموذج 10-Q للربع المنتهي في 31 مارس 2024، كما تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 2 مايو 2024. ونحذرك من الاعتماد بشكل غير مبرر على هذه البيانات التطلعية. أي بيان تطلعي يكون ساريًا فقط اعتبارًا من تاريخ تقديم هذا البيان، ولا نتعهد بأي التزام بتحديث أي بيان أو بيانات تطلعية لتعكس الأحداث أو الظروف بعد التاريخ الذي تم فيه إصدار هذا البيان أو لتعكس وقوع حدث غير متوقع. تظهر عوامل جديدة بين الحين والآخر، ولا يمكن للإدارة التنبؤ بجميع العوامل التي قد تؤثر على أعمالنا وتوقعاتنا. علاوة على ذلك، لا تستطيع الإدارة تقييم تأثير كل عامل على الأعمال أو إلى أي مدى قد يتسبب أي عامل، أو مجموعة من العوامل، في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الواردة في أي بيانات تطلعية.

الفئة: الشركات

المصدر: بورصة انتركونتيننتال

آيس-كورب

عرض الإصدار المصدر على Businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240517400943/en/

جهة الاتصال الإعلامية بشركة ICE:
جوش كينغ
(212) 656 2490
josh.king@ice.com

ديمون ليفيل
damon.leavell@ice.com
(212) 323-8587
media@ice.com

جهة الاتصال لمستثمر ICE:
كاتيا جونزاليس
katia.gonzalez@ice.com
(678) 981-3882
المستثمرين@ice.com

المصدر: إنتركونتيننتال للصرافة