تعلن شركة MKS Instruments عن طرح سندات بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي عبر Investing.com

أندوفر، ماساشوستس – أدوات MKS (NASDAQ: NASDAQ:)، المزود العالمي للتقنيات التي تتيح العمليات المتقدمة وتحسين الإنتاجية، قامت بتكبير وتسعير عروضها الخاصة من الأوراق المالية القابلة للتحويل والمستحقة في عام 2030.

خططت الشركة في البداية لتقديم 1.0 مليار دولار لكنها زادت المبلغ إلى 1.2 مليار دولار، مع خيار إضافي للمشترين الأوليين لشراء ما يصل إلى 200 مليون دولار إضافية.

وستكون السندات، المحددة بسعر فائدة 1.25%، مستحقة الدفع في 1 يونيو 2030، وسيتم دفع الفائدة بشكل نصف سنوي بدءًا من 1 ديسمبر 2024. ومن المتوقع إغلاق الطرح في 16 مايو 2024، بشرط الإغلاق المعتاد. شروط.

وقد حددت شركة MKS أن صافي العائدات، المقدرة بحوالي 1.18 مليار دولار أمريكي أو 1.37 مليار دولار أمريكي إذا تم شراء السندات الإضافية بالكامل، سيتم استخدامها في المقام الأول لسداد 1.03 مليار دولار أمريكي من قرضها الأول المستحق من الشريحة B بالدولار الأمريكي ولأغراض الشركة العامة.

وسيقوم جزء من العائدات أيضًا بتمويل تكلفة معاملات المكالمات ذات الحد الأقصى التي تهدف إلى تقليل التخفيف المحتمل من تحويل الأوراق النقدية.

يمكن تحويل السندات إلى أسهم عادية لشركة MKS بمعدل أولي يبلغ حوالي 6.4799 سهمًا لكل مبلغ أساسي قدره 1000 دولار أمريكي، وهو ما يعادل سعر تحويل يبلغ حوالي 154.32 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. ويمثل هذا علاوة بنسبة 30% فوق سعر سهم MKS في سوق Nasdaq Global Select Market اعتبارًا من 13 مايو 2024.

دخلت MKS أيضًا في معاملات المكالمة ذات الحد الأقصى مع المشترين الأوليين، والتي تم تصميمها لتعويض أي تخفيف محتمل و/أو مدفوعات نقدية عند تحويل الأوراق النقدية، مع مراعاة الحد الأقصى لسعر 237.42 دولارًا للسهم الواحد.

قد تؤثر معاملات المكالمة ذات الحد الأقصى على سعر السوق للأسهم العادية في MKS حيث تقوم الأطراف المقابلة للخيار بإنشاء تحوطاتها الأولية وتعديلها بمرور الوقت.

من المحتمل أن تؤدي هذه المعاملات إلى زيادة أو خفض سعر سهم MKS أو سعر سوق الأوراق المالية، مما يؤثر على قرارات تحويل حاملي الأوراق المالية وقيمة مقابل التحويل.

يتم بيع الأوراق المالية إلى المشترين المؤسسيين المؤهلين بموجب القاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة. لم يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية الحكومية ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيل أو إعفاء من متطلبات التسجيل.

تستند هذه الأخبار إلى بيان صحفي وتحتوي على بيانات تطلعية تخضع للمخاطر والشكوك. يمكن أن تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك ظروف السوق والمخاطر الأخرى المفصلة في ملفات MKS لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.

رؤى InvestingPro

في الوقت الذي تشرع فيه شركة MKS Instruments, Inc. (NASDAQ: MKSI) في مناورتها المالية الإستراتيجية من خلال العرض الكبير للأوراق المالية القابلة للتحويل، قد يلاحظ مراقبو السوق المتحمسون الوضع المالي للشركة وسلوك الأسهم. وفقًا لبيانات من InvestingPro، تمتلك MKSI حاليًا قيمة سوقية تبلغ 7.98 مليار دولار. على الرغم من الفترة الصعبة التي انعكست في نسبة السعر إلى الربحية السلبية البالغة -4.48، أظهرت إيرادات الشركة مرونة مع نمو بنسبة 2.7% على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، ونمو إيرادات ربع سنوية أكثر وضوحًا بنسبة 9.32% في الربع الأول. 2024.

تسلط نصيحة InvestingPro الضوء على أن تحركات أسعار أسهم MKSI كانت متقلبة للغاية، وهو ما قد يكون أحد الاعتبارات المهمة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الأوراق المالية القابلة للتحويل. ومع ذلك، فإن هذا التقلب يقترن بارتفاع كبير في الأسعار بنسبة 58.36% خلال الأشهر الستة الماضية، مما يدل على انتعاش محتمل في ثقة المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت “إم كيه إس آي” التزامها بتحقيق عوائد المساهمين، والحفاظ على دفعات الأرباح لمدة 14 عاماً متتالية، مع عائد أرباح حالي يبلغ 0.74%.

بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في التعمق أكثر في البيانات المالية ومستقبل MKSI، هناك المزيد من نصائح InvestingPro المتاحة، مثل وضع السيولة للشركة وتوقعات الربحية. في المجمل، هناك 7 نصائح إضافية مدرجة في InvestingPro، والتي يمكن الوصول إليها لمزيد من التحليل التفصيلي. يمكن للقراء المهتمين الاستفادة من العرض الخاص باستخدام رمز القسيمة برونيوز24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك Pro وPro+ سنويًا أو كل سنتين، مما يؤدي إلى إثراء إستراتيجيتهم الاستثمارية ببيانات شاملة ورؤى الخبراء.

تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.