جوجل من بين شركات الذكاء الاصطناعي “الأفضل وضعاً” بواسطة Investing.com

Investing.com – فيما يلي أكبر تحركات المحللين في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) لهذا الأسبوع.

يحصل مشتركو InvestingPro دائمًا على أول تعليقات على تعليقات محللي الذكاء الاصطناعي التي تحرك السوق. ترقية اليوم!

يمكن أن تصبح Microsoft Azure “أكبر مزود للنطاق الفائق”

ارتفعت أسهم مايكروسوفت (NASDAQ:) يوم الجمعة بعد أن كشفت أكبر شركة في العالم عن أرباحها المالية للربع الأول، متجاوزة تقديرات وول ستريت.

سلطت المطبوعة الضوء أيضًا على مكانة Microsoft الفريدة باعتبارها الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أظهرت الطلب القوي على خدماتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي لعبت دورًا حاسمًا في الأداء الأفضل من المتوقع لأعمالها السحابية الرئيسية Azure.

وبالنظر إلى المستقبل، قالت المديرة المالية للشركة إيمي هود إن النفقات الرأسمالية ستزداد “بشكل مادي” لاستيعاب الطلب المتزايد على منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدية.

ورأى محللو بيرنشتاين هذا كمؤشر على أن قيادة مايكروسوفت تتوقع “خط رؤية” لزيادة “كبيرة” في إيرادات السحابة.

وقال محللو برنشتاين في مذكرة للعملاء: “إننا نعتبر هذا أيضًا مؤشرًا على أن Microsoft قد استحوذت على رف الذكاء الاصطناعي، ويمكن أن تصبح Azure أكبر وأهم مزود للتوسع الفائق”.

وأضافوا: “إذا استمر هذا الاتجاه، فسيكون الذكاء الاصطناعي محركًا كبيرًا لإيرادات Azure على المدى الطويل وسيتطلب إعادة تقييم الحجم المحتمل لـ Azure”.

يقول BMO إن Google هي “واحدة من أفضل المنافسين في مجال الذكاء الاصطناعي”.

ارتفعت أسهم Alphabet (NASDAQ:) إلى مستوى قياسي جديد يوم الجمعة بعد قفزة بنسبة 10٪ مدفوعة بتقرير أرباح أقوى من المتوقع للربع الأول المالي من عام 2024.

وبصرف النظر عن تجاوز توقعات وول ستريت في أعلى وأسفل النتائج، أعلن مالك جوجل (NASDAQ:) أيضًا عن أول توزيع أرباح على الإطلاق بقيمة 20 سنتًا للسهم الواحد، وأذن ببرنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 70 مليار دولار، مما جذب المزيد من اهتمام المستثمرين.

علاوة على ذلك، قالت الشركة إن نفقاتها الرأسمالية (CapEx) ارتفعت إلى 12 مليار دولار خلال هذه الفترة حيث واصلت الاستثمار بكثافة لتحسين قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتعليقًا على النسخة المطبوعة، قال محللو BMO Capital Markets إنهم ينظرون إلى شركة Alphabet “” باعتبارها واحدة من أفضل المنافسين في مجال الذكاء الاصطناعي.”

وأشاروا إلى أن “الربع الأول من عام 24 سلط الضوء على تحقيق الدخل الفعال من تحول منصة GenAI الجديدة. فقد تجاوزت عمليات البحث وغيرها، وإعلانات YouTube، وGoogle Cloud توقعاتنا للنمو بمقدار 260 نقطة أساس، و720 نقطة أساس، و190 نقطة أساس، على التوالي، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى منتجات GenAI”.

يرفع Rosenblatt مؤشر Meta Stock PT مع توقعات أعلى لرأس المال الرأسمالي

أثارت Meta Platforms (NASDAQ:) قلق المستثمرين يوم الأربعاء من خلال توقع ارتفاع النفقات والإيرادات الأقل من المتوقع، مما أدى إلى انخفاض ما يقرب من 200 مليار دولار في قيمتها السوقية للأسهم.

تزايدت المخاوف من أن التكاليف المتزايدة لتطوير الذكاء الاصطناعي قد تفوق فوائده، مما أدى إلى انخفاض أسهم الشركة بنسبة 15٪ تقريبًا في التداول الممتد وخفض قيمتها السوقية إلى حوالي 1 تريليون دولار.

ومع ذلك، فإن هذا الإعلان لم يمنع محللي روزنبلات من تكرار وجهات نظرهم الصعودية بشأن ميتا.

ورفعت شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية سعرها المستهدف للسهم من 520 دولارًا إلى 560 دولارًا.

وقال روزنبلات إن تقرير ميتا أظهر أن توقعات نمو إيرادات الشركة للربع الحالي قوية ولكنها تتباطأ.

ومع ذلك، يعتقد محللوها أن أهم ما جاء في التقرير هو خطة ميتا لزيادة الإنفاق.

وكتبوا: “تم رفع الحد الأدنى من التوجيهات لعام 2024 لإجمالي النفقات البالغة 96-99 مليار دولار بمقدار 2 مليار دولار، لنطاق نمو يتراوح بين 15٪ إلى 19٪ على أساس سنوي، مع الإشارة إلى ارتفاع تكاليف البنية التحتية (AIdriven) والتكاليف القانونية”. .

وأضاف المحللون: “من المتوقع أن تتراوح النفقات الرأسمالية بين 35 إلى 40 مليار دولار، مقابل 30 إلى 37 مليار دولار في السابق، “لتسريع استثمارات البنية التحتية” لدعم “خارطة طريق الذكاء الاصطناعي”.

وسلطت إدارة ميتا الضوء على التحديات المقبلة، بما في ذلك المقارنات الأكثر صرامة بسبب مساهمات المعلنين الصينيين، والتي عززت نمو الربع الأول من عام 2024 بمقدار ثلاث نقاط مئوية.

أدى غياب التوجيه الرسمي للإيرادات للعام بأكمله إلى إثارة مخاوف من احتمال ركود الهوامش أو انخفاضها في عام 2024، وفقًا لروزنبلات.

ومع ذلك، أضاف المحللون: “إن الأمل هو أن هذه الاستثمارات الجديدة في الذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى إعادة تسريع المبيعات خلال عام أو عامين، كما رأينا مؤخرًا مع Reels”.

من المبكر الابتعاد عن أسهم الذكاء الاصطناعي – جي بي مورغان

قال محللو بنك جيه بي مورجان هذا الأسبوع إنهم يعتقدون أنه من السابق لأوانه الابتعاد عن أسهم الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف التي ساهمت في تراجع السوق مؤخرًا.

ومن الجدير بالذكر أن أسهم شركات التكنولوجيا شهدت تراجعًا بسبب المخاوف بشأن التباطؤ المحتمل في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى عمليات بيع حادة للشركات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

في حين أن الجدل الدائر بشأن مدة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قبل التوقف المحتمل يظل مصدر قلق رئيسي بين المستثمرين، فإن التحول الوشيك للمنتج لشركة Nvidia (NASDAQ:) “أصبح أحدث نقطة اشتعال في القلق بشأن الجيب الهوائي على المدى القريب” وقال البنك: “حتى في الوقت الذي يبدو فيه المستثمرون مقتنعين على نطاق أوسع بالدوافع طويلة المدى للإنفاق على الذكاء الاصطناعي على مدى عدة سنوات”.

“وفي ظل هذه المخاوف، يتطلع المستثمرون أيضًا بشكل متزايد إلى خروج بعض الشركات التي لا تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي والشركات ذات الرفع المالي الكلي من مجموعة الذكاء الاصطناعي.”

ومع ذلك، يعتقد بنك جيه بي مورجان أنه من السابق لأوانه تبرير التفاؤل بشأن التحول من أسهم الذكاء الاصطناعي إلى القطاعات غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بناءً على آمال التعافي، في ضوء البيانات الحالية وتقارير أرباح الربع الأول المبكرة.

“فيما يتعلق بالقطاعات التي تواجه تحديات في شكل الاتصالات والمؤسسات، لم نشهد بعد تغييرات جوهرية في نية الإنفاق لزيادة الآمال في التعافي، في حين يبدو الإنفاق الاستهلاكي في أدنى مستوياته واستقراره، ولكن بالكاد يظهر أي علامات وأضاف “من الارتداد”.

Citi متفائل بشأن Lam Research، ويرى أن محركات أقراص الحالة الصلبة لتخزين الذكاء الاصطناعي هي المحفز التالي للأسهم

حافظ محللو Citi Research على تصنيف الشراء لـ شركة لام للأبحاث (NASDAQ:) هذا الأسبوع، مما يشجع المستثمرين على الاستفادة من فرصة الشراء التي يوفرها التراجع بعد الأرباح.

وكما أبرزت Citii، حققت Lam Research ربعًا “متفوقًا ومرتفعًا”، مما يشير إلى أن الشركة تجاوزت توقعات المحللين وبالتالي زادت توقعات أرباحها.

كتب المحللون: “نحن نحافظ على LRCX باعتباره اختيارنا رقم 1 للمعدات ونرى أن استرداد NAND WFE في 2H24 مدفوعًا بمحركات أقراص SSD للتخزين عالية الكثافة بالذكاء الاصطناعي هو المحفز التالي للسهم”.

قامت لام أيضًا بتعديل نظرتها التصاعدية لمعدات تصنيع الرقائق (WFE)، موضحة أن هذا التعديل يعكس تحليلًا محدثًا لاتجاهات الصناعة، بدلاً من التوقعات الداخلية الجديدة للعام التقويمي 2024.