حقائق-الجوانب الرئيسية لصفقة إعادة هيكلة ديون أوكرانيا غير المسبوقة البالغة 20 مليار دولار بواسطة رويترز
[ad_1]
لندن (رويترز) – أعلنت أوكرانيا يوم الاثنين عن اتفاق مبدئي مع مجموعة من حاملي السندات لإعادة هيكلة ديون بقيمة 19.7 مليار دولار. وتسيطر المجموعة المخصصة على 22% من السندات، وقالت الحكومة إن المستثمرين يحتفظون بنسبة 3% إضافية من السندات، كما أشاروا إلى دعمهم للصفقة.
وتشمل الجوانب الرئيسية للاتفاقية، والتي يتعين على حملة السندات الآن التصويت للموافقة عليها، النقاط التالية.
حلاقة شعر
– تخفيض اسمي بنسبة 37% على سندات أوكرانيا الدولية المستحقة، وهو ما من شأنه أن يوفر للبلاد 11.4 مليار دولار من المدفوعات على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
سندات جديدة
– سلسلتان من السندات الصادرة لتحل محل المطالبات القائمة.
– الأولى، وهي سلسلة السندات القياسية، والتي ستشكل 40% من المطالبات القائمة. وستبدأ في دفع الفائدة اعتبارا من العام المقبل، مع فترات استحقاق تتراوح بين 2029 و2036. سيتم إطفاءها اعتبارًا من عام 2029.
– السلسلة الثانية التي تشكل 23% من المطالبات القائمة مصممة لتنضج بين عامي 2030-2036.
– لن تدفع السلسلة الثانية الفائدة حتى عام 2027، ولكنها ستتضمن مكونًا طارئًا، مما يعني أنه إذا تفوق الاقتصاد على توقعات صندوق النقد الدولي في عام 2028، فقد ترتفع المدفوعات ويمكن تخفيض إجمالي التخفيض إلى 25٪.
– من المتوقع أن تكون كلتا المجموعتين من السندات مؤهلة للمؤشر من قبل مقدمي الخدمات الرائدين – وهو عامل رئيسي للمستثمرين.
السندات الصادرة عن الشركات المملوكة للدولة
– السندات التي تصدرها الوكالة الحكومية أوكرافتودور – المسؤولة عن بناء وصيانة الطرق – ستتلقى نفس معاملة السندات السيادية. ولم يذكر بيان الحكومة سندات مشغل شبكة الكهرباء Ukrenergo.
السندات والضمانات
– ستؤدي الصفقة إلى إزالة شروط التخلف عن السداد بين السندات وضمانات الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا البالغة 2.6 مليار دولار.
– على الرغم من عدم إعادة هيكلة أوامر الاعتقال، قالت الحكومة إنها “ستضمن معاملة عادلة ومنصفة لحاملي أوامر الاعتقال في أي إدارة مستقبلية محتملة للمسؤوليات”.
[ad_2]
