“ستاندرد تشارترد” يكشف عن عملية إعادة شراء كبيرة وزيادة في الأرباح مع تحسر الرئيس التنفيذي على سعر السهم “السيء” بواسطة رويترز

بقلم سيلينا لي ولورانس وايت

هونج كونج/لندن (رويترز) – اعترف الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد (OTC:) بيل وينترز يوم الجمعة بسعر سهم البنك المخيب للآمال وتعهد بإصلاحه حيث أعلن البنك عن زيادة توزيعات الأرباح وإعادة شراء جديدة بقيمة مليار دولار وزيادة بنسبة 18٪ في الأرباح السنوية.

وقال وينترز للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف ردا على أسئلة حول تقييم البنك، الذي انخفض بنسبة 4٪ منذ بداية العام حتى الآن و16٪ في آخر 12 شهرا: “سعر السهم هراء. أعلم أن هذا سيكون عرضا”. شهور.

وقال وينترز إن التقييم السوقي للمقرض لا يعكس أدائه بناءً على العائدات التاريخية للقطاع، وألقى باللوم على عدد من العوامل.

وقفزت أسهم بنك ستاندرد تشارترد بنسبة 5% في لندن في التعاملات المبكرة، بعد أن ارتفعت بنسبة 2% في هونج كونج في وقت سابق.

أعلن البنك عن ارتفاع الأرباح القانونية قبل الضرائب لعام 2023 إلى 5.09 مليار دولار، بما يتماشى مع التوقعات، وأعلن عن قفزة في توزيعات الأرباح إلى جانب إعادة الشراء.

لكن البنك الذي يركز على آسيا وضع توجيهات جديدة مقيدة، قائلاً إنه يتوقع أن ينمو الدخل عند الحد الأعلى بنسبة 5-7٪ في عام 2024، أي أقل من التقدير السابق الذي يتراوح بين 8-10٪ في أكتوبر الماضي. حقق المُقرض نموًا في الدخل بنسبة 13٪ في عام 2023 بشروط العملة الثابتة.

وقال بنك ستاندرد تشارترد أيضًا إنه سيهدف إلى زيادة العائدات على الأسهم الملموسة، وهو مقياس رئيسي للربحية، “بشكل مطرد” من 10٪ الحالية إلى 12٪ بحلول عام 2026، متخليًا عن توقعات سابقة لتصل إلى 11٪ هذا العام.

حصل بنك ستاندرد تشارترد على انخفاض بقيمة 850 مليون دولار بشكل رئيسي من حصته في بنك بوهاي الصيني، وهي المرة الثانية التي يخفض فيها قيمة الوحدة حيث تضرر البنك من زيادة القروض المعدومة مع تعثر النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتؤكد الخسارة الفادحة في الصين، وهي هدف أساسي لاستراتيجية بنك ستاندرد تشارترد، التحدي الذي يواجهه للتوسع في البلاد حيث يكافح صناع السياسة لوقف أزمة العقارات المتفاقمة وإحياء ثقة المستهلك الضعيفة.

أدى شطب جديد لحصتها في بنك بوهاي بقيمة 150 مليون دولار في الربع الرابع، بعد خسارة 700 مليون دولار في وقت سابق من عام 2023، إلى خفض قيمتها إلى 700 مليون دولار من 1.5 مليار دولار.

وبالإضافة إلى الإضرار بقيمة استثمار بنك ستاندرد تشارترد في بنك بوهاي، فقد أثرت مشاكل العقارات في الصين أيضًا على البنك البريطاني بشكل مباشر حيث قام بتخصيص مبلغ إضافي قدره 282 مليون دولار لخسائر القروض المتوقعة المتعلقة بالقطاع المتعثر.

وبذلك يصل إجمالي المخصصات لتعرضها العقاري في الصين إلى 1.2 مليار دولار في السنوات الثلاث الماضية.

أعلنت شركة HSBC Holdings (NYSE:) يوم الأربعاء عن رسوم صادمة بقيمة 3 مليارات دولار على حصتها في بنك صيني، وهي الأكبر حتى الآن من قبل بنك خارجي، وسط تزايد القروض المعدومة في البلاد، مما أدى إلى انخفاض أسهم البنك البريطاني وإبعاد البريق عن أسهمه. سجل الربح السنوي.

وقال بنك ستاندرد تشارترد إن تحديات الصناعة المصرفية وحالة عدم اليقين التي تحيط بسوق العقارات هي المسؤولة عن انخفاض القيمة الحالية للحصة.

ونما دخل البنك الداخلي في الصين بنسبة 4% فقط في العام الماضي، مقارنة بنمو بنسبة 42% في الدخل المرتبط بالخارج.

مكافآت المساهمين

أعلن البنك الذي يقع مقره الرئيسي في لندن أيضًا عن توزيع أرباح نهائية بقيمة 560 مليون دولار أو 21 سنتًا للسهم الواحد، مما أدى إلى زيادة بنسبة 50٪ في توزيعات أرباح العام بأكمله إلى 27 سنتًا، وهو ما يزيد عن التوقعات المتفق عليها البالغة 23.7 سنتًا.

اتبعت مدفوعات المستثمرين الوفيرة ولكن توقعات الأداء الضعيفة من بنك ستاندرد تشارترد الاتجاه الذي حدده أقرانهم الأوروبيون بما في ذلك باركليز ودويتشه بنك وإتش إس بي سي، حيث اختاروا إعادة المزيد من الأموال النقدية إلى المساهمين بدلاً من الاستثمار في النمو في بيئة تشغيل أكثر صرامة.

وقال الرئيس التنفيذي بيل وينترز في بيان له إن البنك يهدف إلى إعادة ما لا يقل عن 5 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وشهد الرئيس التنفيذي ارتفاع إجمالي رواتبه إلى 7.8 مليون جنيه إسترليني (9.88 مليون دولار) من 6.4 مليون جنيه إسترليني في العام السابق، حيث كان أداء الحوافز طويلة الأجل جيدًا، في حين تقلص مجموع المكافآت الجماعية للموظفين بنسبة 1٪ إلى 1.6 مليار دولار.

(1 دولار = 0.7898 جنيه)