شركة تيسكان ثيرابيوتيكس تعلن عن تسعير طرح عام أكبر بقيمة 150 مليون دولار أمريكي بواسطة Investing.com
والثام، ماساشوستس، 17 أبريل 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – شركة TScan Therapeutics, Inc. (Nasdaq: TCRX)، هي شركة أدوية حيوية في المرحلة السريرية تركز على تطوير علاجات الخلايا التائية المُصممة لمستقبلات الخلايا التائية (TCR) (TCR). -T) لعلاج مرضى السرطان، اليوم عن تسعير طرح عام مكتتب لعدد 2,472,581 سهمًا من أسهمها العادية التي لها حق التصويت بسعر طرح عام لسعر السوق قدره 7.1300 دولار للسهم الواحد، وهو ما يعادل سعر إغلاق أسهمها العادية التي لها حق التصويت في سوق ناسداك العالمي في 16 أبريل 2024، وأوامر ممولة مسبقًا لشراء ما يصل إلى 18,577,419 سهمًا من أسهمها العادية التي لها حق التصويت بسعر متاح للجمهور قدره 7.1299 دولارًا أمريكيًا لكل أمر ممول مسبقًا لشراء واحدة حصة من الأسهم العادية التي لها حق التصويت، والتي تمثل سعر الطرح العام للسهم الواحد للأسهم العادية التي لها حق التصويت مطروحًا منه 0.0001 دولار أمريكي لكل سعر ممارسة للسهم لكل أمر ممول مسبقًا. بالإضافة إلى ذلك، منحت TScan الضامنين خيارًا مدته 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 3,157,500 سهم إضافي من الأسهم العادية التي يحق لها التصويت بسعر الطرح العام، ناقصًا خصومات وعمولات الاكتتاب. من المتوقع أن يصل إجمالي عائدات TScan من هذا العرض إلى حوالي 150.1 مليون دولار أمريكي، قبل خصم خصومات الاكتتاب والعمولات ومصاريف العرض المقدرة الأخرى المستحقة الدفع من قبل TScan، على افتراض عدم ممارسة خيار الضامنين لشراء أسهم إضافية من أسهم التصويت العادية. من المتوقع أن يتم إغلاق العرض في 19 أبريل 2024 أو حوالي ذلك التاريخ، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة.
ويعمل مورجان ستانلي وتي دي كوين كمديرين مشتركين لإدارة دفاتر الطرح. تعمل LifeSci Capital كمدير رئيسي، ويعمل كل من BTIG وHC Wainwright & Co. وNeedham & Company كمديرين مشاركين للطرح.
وتعتزم الشركة استخدام صافي عائدات الطرح للأغراض العامة للشركة. بعد هذا العرض، تتوقع الشركة أن يتيح لها النقد الحالي ومعادلات النقد والأوراق المالية القابلة للتسويق تمويل نفقات التشغيل ومتطلبات الإنفاق الرأسمالي حتى الربع الرابع من عام 2026.
تم تقديم بيان التسجيل في النموذج S-3 (الملف رقم 333-277699) المتعلق بهذه الأوراق المالية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) في 6 مارس 2024، وتم إعلان سريانه من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات في 12 أبريل 2024. تم تقديم العرض فقط من خلال ملحق نشرة الإصدار الأولية والمرفق المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. سيتم أيضًا تقديم ملحق نشرة الإصدار النهائية ونشرة الإصدار المصاحبة المتعلقة بالطرح إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. ستكون هذه المستندات متاحة مجانًا على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصة على http://www.sec.gov. يمكن الحصول على نسخ من ملحق نشرة الإصدار النهائية ونشرة الإصدار المصاحبة المتعلقة بالطرح، عندما تكون متاحة، من: Morgan Stanley & Co. LLC، عناية: قسم نشرة الإصدار، 180 Varick Street، 2nd Floor، New York، New York 10014، هاتف : (866) 718-1649 أو عبر البريد الإلكتروني Prospectus@morganstanley.com، أو TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017، عبر الهاتف على الرقم (855) 495-9846 أو عبر البريد الإلكتروني على TD.ECM_Prospectus @tdsecurities.com.
لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء هذه الأوراق المالية، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية أخرى يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي دولة أو ولاية قضائية أخرى.
حول شركة TScan Therapeutics, Inc.
TScan هي شركة أدوية حيوية في المرحلة السريرية تركز على تطوير علاجات الخلايا التائية المصممة لمستقبلات الخلايا التائية (TCR) لعلاج المرضى المصابين بالسرطان. إن مرشحي TCR-T الرئيسيين للشركة، TSC-100 وTSC-101، قيد التطوير لعلاج المرضى الذين يعانون من الأورام الدموية الخبيثة لمنع الانتكاس بعد زرع الخلايا المكونة للدم الخيفي. وتقوم الشركة أيضًا بتطوير مرشحات TCR-T متعددة الإرسال لعلاج الأورام الصلبة المختلفة. قامت الشركة بتطوير وتواصل توسيع ImmunoBank الخاص بها، وهو مستودع الشركة لـ TCRs العلاجية التي تتعرف على أهداف متنوعة وترتبط بأنواع متعددة من HLA، لتوفير TCR-Ts العلاجية المتعددة المخصصة للمرضى الذين يعانون من مجموعة متنوعة من السرطانات.
تطلعي البيانات
يحتوي هذا الإصدار على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بقدرة TScan على إكمال التمويل واستخدام العائدات. تمت مناقشة هذه المخاطر وغيرها في ملفات TScan المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أحدث تقرير سنوي لها في النموذج 10-K، وتقاريرها الدورية في النموذج 8-K، بالإضافة إلى المخاطر المحددة في بيان التسجيل و ملحق نشرة الإصدار الأولية المتعلقة بالطرح. تعتزم TScan أن تكون هذه البيانات التطلعية مشمولة بأحكام الملاذ الآمن للبيانات التطلعية الواردة في القسم 21E من قانون الأوراق المالية لعام 1934 وقانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. في بعض الحالات، يمكنك تحديد المستقبل- بيانات تبحث بمصطلحات مثل، على سبيل المثال لا الحصر، قد، قد، تقدم، سوف، هدف، تنوي، ينبغي، يمكن، يمكن، سوف، نتوقع، نعتقد، نتوقع، المشروع، الهدف، تصميم، تقدير، توقع، المحتملة، خطة، أو على المسار الصحيح، أو ما شابه ذلك من العبارات أو نفي تلك المصطلحات. وتستند هذه البيانات التطلعية إلى التوقعات الحالية التي تنطوي على مخاطر وتغيرات في الظروف والافتراضات والشكوك. تمثل أي بيانات تطلعية واردة في هذا الإصدار آراء TScan فقط اعتبارًا من تاريخه ولا ينبغي الاعتماد عليها باعتبارها تمثل وجهات نظرها اعتبارًا من أي تاريخ لاحق. باستثناء ما يقتضيه القانون، تتنصل TScan صراحةً من أي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية.
جهات الاتصال
Heather SavelleTScan Therapeutics, Inc.VP، علاقات المستثمرين857-399-9840hsavelle@tscan.com
ماغان مايرزArgot Partners212-600-1902TScan@argotpartners.com
المصدر: شركة TScan Therapeutics، Inc.
