شركة Alvotech تعلن عن اتفاقية إعادة التمويل الإستراتيجية بواسطة Investing.com

أعلنت اليوم شركة Alvotech (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NASDAQ: ALVO)، وهي شركة عالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا الحيوية متخصصة في تطوير وتصنيع الأدوية الحيوية للمرضى في جميع أنحاء العالم، عن الترتيب الناجح لصفقة إعادة تمويل استراتيجية. سيمكن هذا التمويل، الذي تقوده شركة GoldenTree Asset Management، بمشاركة مستثمرين مؤسسيين آخرين (يشار إليهم مجتمعين باسم المقرضين)، شركة Alvotech (الشركة) من تحسين تكلفة رأس المال ومعالجة آجال استحقاق الديون القادمة في عام 2025 وتعزيز مرونتها المالية عن طريق إضافة أموال نقدية إضافية. إلى الميزانية العمومية.

ومن خلال هذه الصفقة، تحصل شركة Alvotech على تمويل من مستثمرين ذوي خبرة في مجال الرعاية الصحية والذين يشاركون ثقة الشركة في إطلاق منتجاتها المتوقعة على المدى القريب والتقدم المحرز في خط الأنابيب.

أبرمت شركة Alvotech اتفاقية مع المقرضين للحصول على تسهيل قرض امتياز أول مضمون عالي الجودة (المرفق) يصل إلى 965 مليون دولار أمريكي، على شريحتين. الشريحة الأولى عبارة عن قرض لأجل بقيمة امتياز أول بقيمة 900 مليون دولار يحمل معدل فائدة قدره SOFR بالإضافة إلى 6.5% سنويًا. كما التزم المقرضون أيضًا بالحصول على شريحة ثانية اختيارية، وهي امتياز أول بقيمة 65 مليون دولار أمريكي، وقرض ثانٍ محدد الأجل قابل للسحب وفقًا لتقدير شركة Alvotech، والذي يحمل معدل فائدة قدره SOFR بالإضافة إلى 10.5% سنويًا. يستحق التسهيل في يونيو 2029 ومن المتوقع أن يتم تمويله في يوليو 2024. تعتزم الشركة استخدام عائدات التسهيل لإعادة تمويل مختلف التزامات الديون المستحقة، بما في ذلك تلك التي تستحق في عام 2025. سيتم تخصيص العائدات المتبقية من هذه الصفقة لدعم استثمارات Alvotech متطلبات رأس المال العامل لعمليات الإطلاق المستمرة والمتوقعة على المدى القريب.

يتوافق هذا التسهيل مع التزامنا بتعزيز المرونة المالية والحفاظ على نمو Alvotech على المدى الطويل. نتوقع نموًا وتنويعًا كبيرًا في الإيرادات بينما نطلق أدوائنا الحيوية في أسواق متعددة حول العالم ونعمل على تطوير خط أنابيبنا من المرشحين للبدائل الحيوية. قال جويل موراليس، المدير المالي لشركة Alvotech، إن إعادة تمويل الديون المستحقة على المدى القريب ستساعدنا على تنفيذ خطط النمو لدينا على المدى القريب والمتوسط.

Alvotech هي شركة تكنولوجيا حيوية متكاملة رأسياً تركز حصريًا على تطوير وتصنيع الأدوية الحيوية للأسواق في جميع أنحاء العالم. قامت Alvotech ببناء منصة شاملة تشمل جميع مراحل تطوير المنتجات والتصنيع التجاري وشكلت شبكة من الشراكات التجارية الإستراتيجية لتوفير الوصول العالمي إلى أكثر من 90 دولة حول العالم.

حول الفوتيك
Alvotech هي شركة للتكنولوجيا الحيوية، أسسها روبرت ويسمان، وتركز فقط على تطوير وتصنيع الأدوية الحيوية للمرضى في جميع أنحاء العالم. تسعى شركة Alvotech إلى أن تكون شركة رائدة عالميًا في مجال البدائل الحيوية من خلال تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة، مدعومة بنهج متكامل تمامًا وقدرات داخلية واسعة. أطلقت شركة Alvotech اثنين من البدائل الحيوية. يتضمن خط التطوير الحالي تسعة مرشحين للبدائل الحيوية تم الكشف عنهم بهدف علاج اضطرابات المناعة الذاتية، واضطرابات العين، وهشاشة العظام، وأمراض الجهاز التنفسي، والسرطان. شكلت Alvotech شبكة من الشراكات التجارية الإستراتيجية لتوفير الوصول العالمي والاستفادة من الخبرة المحلية في الأسواق التي تشمل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان والصين ودول آسيوية أخرى وأجزاء كبيرة من أمريكا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأوسط. يشمل شركاء Alvotech التجاريون شركة Teva Pharmaceuticals، وهي شركة تابعة للولايات المتحدة لشركة Teva Pharmaceutical Industries (NYSE:) Ltd. (الولايات المتحدة)، وSTADA Arzneimittel AG (الاتحاد الأوروبي)، وFuji Pharma Co., Ltd (اليابان)، وAdvanz Pharma (المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة وسويسرا) كندا، أستراليا ونيوزيلندا)، Cipla/Cipla Gulf/Cipla Med Pro (أستراليا، نيوزيلندا، جنوب أفريقيا/أفريقيا)، JAMP Pharma Corporation (كندا)، Yangtze River Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (الصين)، DKSH (تايوان، هونج كونج، كمبوديا، ماليزيا، سنغافورة، إندونيسيا، الهند، بنجلاديش وباكستان)، YAS Holding LLC (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، عبدي إبراهيم (تركيا)، Kamada (NASDAQ:) Ltd. (إسرائيل)، Mega Labs، وStein، وLibbs، وTuteur and Saval (أمريكا اللاتينية)، وLotus Pharmaceuticals Co., Ltd. (تايلاند، وفيتنام، والفلبين، وكوريا الجنوبية). تغطي كل شراكة تجارية مجموعة فريدة من المنتجات والأقاليم. باستثناء ما هو منصوص عليه على وجه التحديد في هذه الوثيقة، تتنصل Alvotech من مسؤوليتها عن محتوى التسجيلات الدورية والإفصاحات والتقارير الأخرى التي يوفرها شركاؤها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.alvotech.com. لا تعتبر أي من المعلومات الموجودة على موقع Alvotech جزءًا من هذا البيان الصحفي.

حول جولدن تري
GoldenTree هي شركة عالمية لإدارة الأصول مملوكة للموظفين وتتخصص في الفرص عبر عالم الائتمان في قطاعات مثل السندات ذات العائد المرتفع والقروض ذات الرفع المالي والائتمان الخاص والديون المتعثرة والمنتجات المهيكلة والأسواق الناشئة والأسهم الخاصة والأسهم ذات الطابع الائتماني. تأسست GoldenTree في عام 2000 على يد ستيفن أ. تانانباوم وهي واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول الائتمانية العالمية المستقلة. تدير GoldenTree ما يقرب من 55 مليار دولار أمريكي للمستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك معاشات التقاعد العامة والشركات الرائدة والأوقاف والمؤسسات وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية. لدى GoldenTree أكثر من 300 موظف، ولها مكاتب في نيويورك، وويست بالم بيتش، وشارلوت، ونيوبورت بيتش، ودالاس، ولندن، ودبلن، وميونيخ، وسنغافورة، وسيدني، وطوكيو، ودبي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.goldentree.com.

تطلعي البيانات
يمكن اعتبار بعض البيانات الواردة في هذا البيان بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995 وتعديلاته. تتعلق البيانات التطلعية عمومًا بالأحداث المستقبلية أو أداء التشغيل المالي المستقبلي لشركة Alvotech وقد تتضمن، على سبيل المثال، توقعات Alvotech فيما يتعلق بقدرتها على تلبية الشروط السابقة لإغلاق الصفقة وسحب القرض، للامتثال لتعهدات الشركة. التسهيل وممارسة حقوقه بموجب التسهيل، والاستخدام المتوقع للعائدات من التسهيل، والتمويل المستقبلي المحتمل أو المعاملات الاستراتيجية، والمزايا التنافسية لشركة Alvotech، وآفاق الأعمال والفرص بما في ذلك إطلاق المنتجات، وتطوير منتجات خطوط الأنابيب، والإيرادات والتنويع، والخطط والنوايا المستقبلية والنتائج ومستوى الأنشطة والأداء والأهداف أو الإنجازات أو الأحداث المستقبلية الأخرى، والعروض التنظيمية، والمراجعة والتفاعلات، والموافقة المحتملة والإطلاق التجاري لمرشحي منتجاتها، وتوقيت الموافقة التنظيمية، وإطلاق السوق. في بعض الحالات، يمكنك تحديد البيانات التطلعية من خلال مصطلحات مثل قد أو ينبغي أو نتوقع أو ننوي أو سوف نقدر أو نتوقع أو نعتقد أو نتنبأ أو نحتمل أو نهدف أو نستمر، أو سلبيات هذه المصطلحات أو الاختلافات فيها أو مصطلحات مماثلة. تخضع مثل هذه البيانات التطلعية للمخاطر والشكوك وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الصريحة أو الضمنية في هذه البيانات التطلعية. تستند هذه البيانات التطلعية إلى تقديرات وافتراضات تعتبر معقولة من قبل Alvotech وإدارتها، إلا أنها غير مؤكدة بطبيعتها وتخضع بطبيعتها للمخاطر والتقلبات والطوارئ، والعديد منها خارج عن سيطرة Alvotech. تشمل العوامل التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن التوقعات الحالية، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: (1) القدرة على جمع تمويل إضافي كبير، والذي قد لا يكون متاحًا بشروط مقبولة أو على الإطلاق؛ (2) القدرة على الحفاظ على معايير الإدراج في البورصة؛ (3) التغييرات في القوانين أو اللوائح المعمول بها؛ (4) احتمال تأثر Alvotech سلبًا بعوامل اقتصادية و/أو تجارية و/أو تنافسية أخرى؛ (5) تقديرات Alvotech للإيرادات والنفقات والربحية؛ (6) قدرة Alvotech على تطوير وتصنيع وتسويق المنتجات والمرشحات للمنتجات في خط أنابيبها؛ (7) قدرة Alvotech أو شركائها على تسجيل المرضى والاحتفاظ بهم في الدراسات السريرية؛ (8) قدرة Alvotech أو شركائها على الحصول على موافقة الجهات التنظيمية للدراسات السريرية أو خطط الدراسة أو المواقع المخطط لها؛ (9) قدرة شركاء Alvotech على إجراء الدراسات السريرية الحالية والمحتملة المستقبلية والإشراف عليها ومراقبتها، والتي قد تؤثر على الجداول الزمنية وخطط التطوير؛ (10) قدرة Alvotech على الحصول على الموافقة التنظيمية أو التراخيص لمنتجاتها والحفاظ عليها، بما في ذلك توقيت أو احتمالية التوسع في أسواق أو مناطق جغرافية إضافية؛ (11) نجاح عمليات التعاون أو المشاريع المشتركة أو الشراكات أو ترتيبات الترخيص الحالية والمستقبلية لشركة Alvotech؛ (12) قدرة Alvotech، وقدرة شركائها التجاريين، على تنفيذ استراتيجية التسويق الخاصة بهم للمنتجات المعتمدة؛ (13) قدرة Alvotech على تصنيع إمدادات تجارية كافية من منتجاتها المعتمدة؛ (14) نتيجة التقاضي المستمر والمستقبلي فيما يتعلق بمنتجات Alvotech ومرشحي المنتجات؛ (15) تأثير تدهور ظروف الاقتصاد الكلي، بما في ذلك ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة وظروف السوق العامة، والصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط وغيرها من التوترات الجيوسياسية العالمية، على أعمال الشركة ومركزها المالي واستراتيجيتها والمعالم المتوقعة؛ (16) قدرة Alvotech على تلبية الشروط السابقة لإغلاق المرفق والامتثال لتعهدات المرفق و(17) المخاطر والشكوك الأخرى المنصوص عليها في الأقسام التي تحمل عنوان عوامل الخطر والملاحظة التحذيرية فيما يتعلق بالبيانات التطلعية في المستندات التي يجوز لشركة Alvotech من وقت لآخر قم بتقديم ملف أو تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. قد تكون هناك مخاطر إضافية لا تعرفها شركة Alvotech حاليًا أو تعتقد شركة Alvotech حاليًا أنها غير جوهرية والتي قد تتسبب أيضًا في اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. لا ينبغي اعتبار أي شيء في هذه الرسالة بمثابة إقرار من أي شخص بأن البيانات التطلعية المنصوص عليها هنا سيتم تحقيقها أو أنه سيتم تحقيق أي من النتائج المتوقعة لهذه البيانات التطلعية. يجب ألا تعتمد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، التي لا تتحدث إلا اعتبارًا من تاريخ إصدارها. لا تتحمل شركة Alvotech أي واجب لتحديث هذه البيانات التطلعية أو إبلاغ المستلم بأي أمور يصبح أي منهم على علم بها والتي قد تؤثر على أي مسألة مشار إليها في هذه الرسالة. تتنصل Alvotech من أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر (سواء كان متوقعًا أم لا) يعاني منه أو يتكبده أي شخص أو كيان نتيجة لأي شيء وارد أو محذوف في هذا الاتصال ويتم إخلاء مسؤوليته صراحةً. يوافق المستلم على أنه لن يسعى إلى مقاضاة أو تحميل Alvotech أو أي من مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها أو الشركات التابعة لها أو وكلائها أو مستشاريها أو ممثليها المسؤولية بأي شكل من الأشكال عن توفير هذه الرسالة، والمعلومات الواردة في هذه الرسالة، أو حذف أي معلومات من هذا الاتصال.

علاقات المستثمرين والاتصالات العالمية في شركة ALVOTECH
بنديكت ستيفانسون، نائب الرئيس
alvotech.ir@alvotech.com

للمزيد من المعلومات
يرجى زيارة بوابة المستثمر الخاصة بنا وموقعنا الإلكتروني أو متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي على LinkedIn وFacebook (NASDAQ:) وInstagram وX وYouTube.