شركة Diversified Energy تعلن عن استكمال عملية الاستحواذ وزيادة حجم التسهيلات الائتمانية بواسطة Investing.com

برمنغهام، AL / ACCESSWIRE / 7 يونيو 2024 / تعلن شركة Diversified Energy Company PLC (LSE:DEC) (NYSE:DEC) (“المتنوعة” أو “الشركة”) عن إغلاق عملية استحواذها على حصة العمل المتناسبة في أصول معينة داخل المنطقة المركزية للشركة (“الأصول”) من Oaktree إدارة رأس المال (“Oaktree”)، كما تم الإعلان عنه في 19 مارس 2024 (“الاستحواذ”). في الوقت نفسه، أكملت الشركة أيضًا عملية إعادة تحديد متعلقة بالاستحواذ لقاعدة الاقتراض لتسهيلها الائتماني المتجدد (القرض المرتبط بالاستدامة، أو ” SLL”) مما أدى إلى زيادة بنسبة 26% أو 80 مليون دولار أمريكي في قاعدة الاقتراض لتصل إلى 385 مليون دولار أمريكي وسيولة تقديرية بعد الصفقة تصل إلى 130 مليون دولار أمريكي تقريبًا.

أبرز نقاط الاستحواذ

• سعر الشراء 410 مليون دولار قبل تعديلات سعر الشراء العرفية
• صافي سعر الشراء للاستحواذ يبلغ 377 مليون دولار بعد تعديلات أسعار الشراء المعتادة
  • احتياطيات PDP تبلغ 510 مليار قدم مكعب (^~85 MMBoe) وPDP PV10 of ^~462 مليون دولار^(أ)
• صافي الإنتاج الحالي 122 مليون قدم مكعب في اليوم (^~20 ميجا بايت في اليوم)
• الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المقدرة لعام 2024 البالغة ^~126 مليون دولار^(ب)
• سعر الشراء مضاعف ^~3.0x^(ب) و ^~تقييم PV17 على أصول PDP فقط
• يشمل التحوطات على ^~60% من أصول إنتاج 2024 بمتوسط ​​سعر ^~3.89 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية

يتكون مبلغ الاستحواذ من 83 مليون دولار من المدفوعات النقدية المؤجلة لشركة أوكتري، على افتراض دين أوكتري المتناسب البالغ ^~120 مليون دولار مرتبطة بسندات إطفاء ABS VI ومصادر السيولة الموسعة الأخرى.

علق الرئيس التنفيذي رستي هاتسون الابن قائلاً:
“تمثل هذه الصفقة خطوة متعمدة أخرى في نهجنا المنضبط للتركيز على عمليات الاستحواذ التراكمية التي تعزز حجم أعمالنا، وتوسع هامش الربح، وتوسع التدفق النقدي الحر. ويقارب صافي سعر الشراء لهذه الأصول عالية الجودة تقييم PV17 ويمثل مضاعفًا منخفضًا التدفقات النقدية السنوية للأصول. باعتباري المستحوذ الطبيعي على حصة شركة Oaktree العاملة في المنطقة الوسطى، كانت الصفقة فرصة فريدة لتوحيد هذه الأصول وتمثل تتويجًا لشراكة ناجحة ومتعددة السنوات مع Oaktree شركاؤنا الماليون على دعمهم المستمر، والذي يتجلى في الزيادة في قاعدة الاقتراض لقرضنا المرتبط بالاستدامة، والتمويل الناجح للغاية لبرنامج ABS VIII.”

الحواشي:

بالنسبة للبنود الخاصة بالشركة، راجع أيضًا مسرد المصطلحات و/أو مقاييس الأداء البديلة الموجودة في التقرير السنوي للشركة والنموذج 20-F للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 المودع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.

لمعلومات أكثر، يرجى الاتصال:

نبذة عن شركة الطاقة المتنوعة PLC
Diversified هي شركة طاقة رائدة للتداول العام تركز على إنتاج السوائل والنقل والتسويق وتقاعد الآبار. ومن خلال استراتيجيتنا المتنوعة، نقوم بشراء الأصول الحالية طويلة الأجل والاستثمار فيها لتحسين الأداء البيئي والتشغيلي حتى تقاعد تلك الأصول بطريقة آمنة ومأمونة بيئيًا. إن هذا النهج الموجه نحو الحلول والإشراف، المعترف به من قبل وكالات ومنظمات التصنيف لقيادتنا في مجال الاستدامة، يجعل الشركة المناسبة تنوعًا في الوقت المناسب لإنتاج الطاقة بشكل مسؤول، وتقديم تدفق نقدي مجاني موثوق به، وتوليد قيمة للمساهمين.

تطلعي البيانات
يحتوي هذا الإعلان على بيانات تطلعية (بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الأمريكية لعام 1995). هذه البيانات التطلعية، التي تحتوي على الكلمات “نتوقع”، “نؤمن”، “نعتزم”، “نقدر”، “نتوقع”، “قد”، “سوف”، “نسعى”، “نستمر”، “نهدف”، تعكس كلمات “الهدف” و”المتوقع” و”الخطة” و”الهدف” و”تحقيق” والكلمات ذات المعنى المماثل معتقدات الشركة وتوقعاتها وتستند إلى العديد من الافتراضات المتعلقة باستراتيجيات الأعمال الحالية والمستقبلية للشركة وبيئة الشركة. ستعمل وتخضع لمخاطر وشكوك قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا. لا يتم تقديم أي تأكيد بأن أيًا من هذه البيانات أو التوقعات سوف تتحقق أو أنه سيتم تحقيق أي نتائج متوقعة. تتضمن البيانات التطلعية مخاطر وشكوك وحالات طوارئ متأصلة معروفة وغير معروفة لأنها تتعلق بالأحداث وتعتمد على الظروف التي قد تحدث أو لا تحدث في المستقبل وقد تتسبب في اختلاف النتائج أو الأداء أو الإنجازات الفعلية للشركة بشكل جوهري عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنًا في مثل هذه البيانات التطلعية. تتعلق العديد من هذه المخاطر والشكوك بعوامل خارجة عن قدرة الشركة على السيطرة عليها أو تقديرها بدقة، بما في ذلك عوامل الخطر الموضحة في قسم “عوامل الخطر” في التقرير السنوي للشركة والنموذج 20-و للسنة المنتهية في 31 ديسمبر، 2023، مرفوعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. المعلومات المالية المبدئية الواردة في هذا الإعلان هي لأغراض إعلامية فقط، وليست توقعات لأدائنا المالي المستقبلي، ولا ينبغي اعتبارها مؤشراً على النتائج الفعلية التي كان من الممكن تحقيقها لو تم إتمام عملية الاستحواذ فعليًا في التاريخ أو في بداية الفترة المشار إليها. البيانات التطلعية لا تتحدث إلا اعتبارًا من تاريخها ولا تتنصل الشركة أو أي من مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها أو الشركات التابعة لها أو مستشاريها صراحةً من أي التزام باستكمال أو تعديل أو تحديث أو تنقيح أي من البيانات التطلعية الواردة هنا ، باستثناء الحالات التي يكون فيها ذلك مطلوبًا بموجب القانون المعمول به. ونتيجة لذلك، نحذرك من الاعتماد بشكل غير مبرر على مثل هذه البيانات التطلعية.

استخدام التدابير غير المتعلقة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
تم تضمين بعض مقاييس التشغيل الرئيسية التي لم يتم تحديدها بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (مقاييس الأداء البديلة) في هذا الإعلان. يتم استخدام هذه التدابير غير المتعلقة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية من قبلنا لمراقبة أداء الأعمال الأساسي للشركة من فترة إلى أخرى ولتسهيل المقارنة مع أقراننا. وبما أنه لا تقوم جميع الشركات بحساب هذه المقاييس أو غيرها من المقاييس غير المتعلقة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بنفس الطريقة، فإن الطريقة التي اخترنا بها حساب المقاييس غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المقدمة هنا قد لا تكون متوافقة مع المصطلحات المحددة بشكل مماثل والتي تستخدمها شركات أخرى. ولا ينبغي النظر إلى المقاييس غير التابعة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بمعزل عن المعلومات المالية المعدة وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أو النظر إليها كبدائل لها. تعتمد بعض مقاييس التشغيل الرئيسية على معلومات مستمدة من سجلاتنا وأنظمة المحاسبة والتشغيل التي نحتفظ بها بانتظام.

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
كما هو مستخدم هنا، تمثل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستنفاد والاستهلاك والإطفاء. تتضمن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) تعديل العناصر التي لا يمكن مقارنتها من فترة إلى أخرى، وهي تراكم التزام استبعاد الأصول، ومصروفات (الدخل) الأخرى، والخسارة على مستحقات أصحاب المصالح المشتركة والعاملة، و(الربح) الخسارة من المشتريات المساومة، (الربح) الخسارة من تعديلات القيمة العادلة للأدوات المالية غير المسددة، (الربح) الخسارة من ممتلكات ومعدات الغاز الطبيعي والنفط، التكاليف المرتبطة بالاستحواذ، تكاليف التعديل الأخرى، تعويضات الأسهم غير النقدية، (الربح) الخسارة من تحوط العملات الأجنبية، صافي (الربح) ) خسارة مقايضات أسعار الفائدة والبنود ذات الطبيعة المماثلة.

لا ينبغي النظر إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة بمعزل عن أو كبديل للربح أو الخسارة التشغيلية، أو صافي الدخل أو الخسارة، أو التدفقات النقدية المقدمة من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل. ومع ذلك، نعتقد أن مثل هذا الإجراء مفيد للمستثمر في تقييم أدائنا المالي لأنه (1) يستخدم على نطاق واسع من قبل المستثمرين في صناعة الغاز الطبيعي والنفط كمؤشر لأداء الأعمال الأساسي؛ (2) تساعد المستثمرين على إجراء تقييم أكثر جدوى ومقارنة نتائج عملياتنا من فترة إلى أخرى عن طريق إزالة تأثير الإيرادات المتقلب غالبًا للتغيرات في القيمة العادلة للأدوات المشتقة قبل التسوية؛ (3) يتم استخدامه في حساب المقياس الرئيسي في أحد المواثيق المالية الخاصة بالتسهيلات الائتمانية الخاصة بنا؛ و(4) نستخدمه كمقياس للأداء في تحديد التعويضات التنفيذية. نحن غير قادرين على تقديم تسوية كمية للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) التطلعية مع مقياس المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) التطلعي الأكثر قابلية للمقارنة بشكل مباشر لأن العناصر اللازمة لتقدير هذا المقياس التطلعي للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) لا يمكن الوصول إليها أو تقديرها في هذا الوقت دون بذل جهود غير معقولة. قد تكون بنود التسوية في الفترات المستقبلية هامة.

بف10
PV10 هو مقياس مالي غير متعلق بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ويختلف عمومًا عن المقياس الموحد، وهو مقياس المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الأكثر قابلية للمقارنة بشكل مباشر، لأنه لا يتضمن تأثيرات ضرائب الدخل على صافي التدفقات النقدية المستقبلية. في حين أن الإجراء الموحد هو نقد مجاني يعتمد على الوضع الضريبي الفريد لكل شركة، فإن PV10 يعتمد على منهجية التسعير وعوامل الخصم المتسقة لجميع الشركات. في هذا الإعلان، يتم حساب PV10 باستخدام أسعار NYMEX. ليس من العملي التوفيق بين PV10 باستخدام تسعير NYMEX مع القياس الموحد وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في هذا الوقت. وينبغي تحذير المستثمرين من أن لا PV10 ولا المقياس الموحد يمثل تقديراً للقيمة السوقية العادلة للاحتياطيات المؤكدة.

مصدر: شركة الطاقة المتنوعة PLC

شاهد البيان الصحفي الأصلي على موقع accesswire.com