شركة NewtekOne تكمل طرح سندات ممتازة بقيمة 71.875 مليون دولار أمريكي بفائدة 8.50% ذات فائدة ثابتة تستحق في عام 2029 بواسطة Investing.com

بوكا راتون، فلوريدا، 05 يونيو 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – أعلنت شركة NewtekOne, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز Nasdaq: NEWT) أنها أكملت طرحًا عامًا مسجلاً بقيمة 71.875 مليون دولار أمريكي إجمالي المبلغ الرئيسي لسنداتها الممتازة ذات الفائدة الثابتة بنسبة 8.50٪ المستحقة في عام 2029 (السندات)، بما في ذلك ممارسة الضامنين بشكل كامل لحقهم في شراء سندات إضافية (الطرح). تلقت الشركة مبلغ 69,718,750 دولارًا أمريكيًا من العائدات، قبل النفقات، من بيع السندات. تستحق السندات في 1 يونيو 2029، ويجوز للشركة استردادها، كليًا أو جزئيًا، في أي وقت في 1 يونيو 2027 أو بعده، بسعر استرداد يساوي 100% من المبلغ الأصلي المستحق الذي سيتم سداده مستردة بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة. ستحمل السندات فائدة بمعدل 8.50% سنويًا تدفع بشكل ربع سنوي في 1 مارس و1 يونيو و1 سبتمبر و1 ديسمبر، بدءًا من 1 سبتمبر 2024.

تم إدراج السندات في سوق Nasdaq العالمي ® تحت رمز التداول NEWTG. تعتزم الشركة استخدام العائدات من بيع السندات لتمويل الاستثمارات وسداد الديون القائمة والأغراض العامة للشركة. وعمل كل من Keefe وBruyette & Woods وA Stifel Company وRaymond James & Associates, Inc وB. Riley Securities, Inc. كمديرين مشتركين لإدارة دفاتر الطرح. عملت شركة Janney Montgomery Scott LLC وشركة Compass Point Research & Trading, LLC كمديرين مشاركين للطرح.

علق باري سلون، الرئيس ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي قائلاً: لا يمكننا أن نكون أكثر سعادة بالتنفيذ الحالي والعائد المتوقع من إصدار سندات مدتها خمس سنوات متداولة علنًا لأسواق رأس مال الدين. ونظرًا للطلب الزائد على هذه السندات، قمنا بزيادة رأس مالنا من 50 مليون دولار إلى 71.875 مليون دولار. نحن نخطط لاستخدام عائدات هذا الطرح لسداد الديون الحالية ومواصلة تنمية برنامج القروض البديلة لدينا، والذي يتم تمويله من خلال المشاريع المشتركة التي تستفيد من هياكل التوريق. نظرًا لعائدنا الموحد على متوسط ​​الأصول (ROAA) بنسبة 2.8% والعائد على الأسهم العادية الملموسة (ROTCE) بنسبة 20.6% للربع الأول من عام 2024، فإن رأس المال الذي تم جمعه على هذا الأساس يتراكم في أرباحنا وملف العائدات لدينا وسيمكننا من استمر في النمؤ. نحن نتطلع إلى الإبلاغ عن نتائجنا المالية للربع الثاني من عام 2024 بينما ننفذ خطتنا، ونعتقد أننا زرعنا البذور لربع قوي.

حول شركة NewtekOne, Inc.

NewtekOne ®، Your Business Solutions Company ®، هي شركة قابضة مالية، تقدم جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها المصرفية وغير المصرفية (المشار إليها إجمالاً، NewtekOne)، مجموعة واسعة من الحلول التجارية والمالية تحت العلامة التجارية Newtek ® لأصحاب الأعمال المستقلين . منذ عام 1999، قدمت NewtekOne منتجات وخدمات حديثة وفعالة من حيث التكلفة واستراتيجيات أعمال فعالة لأصحاب الأعمال المستقلين في جميع الولايات الخمسين لمساعدتهم على تنمية مبيعاتهم والتحكم في نفقاتهم وتقليل مخاطرهم.

تشمل الحلول التجارية والمالية لشركة NewtekOne والشركات التابعة لها ما يلي: الخدمات المصرفية (Newtek Bank، NA)، وإقراض الأعمال، وحلول الإقراض SBA، ومعالجة الدفع الإلكتروني، والحلول التكنولوجية (الحوسبة السحابية، والنسخ الاحتياطي للبيانات، والتخزين والاسترجاع، واستشارات تكنولوجيا المعلومات)، والتجارة الإلكترونية، والحسابات. تمويل المستحقات وتمويل المخزون، وحلول التأمين، وخدمات الويب، وحلول الرواتب والمزايا.

Newtek ®، NewtekOne ®، Newtek Bank ®، National Association، Your Business Solutions Company ® وOne Solution for All Your Business Needs ® هي علامات تجارية مسجلة لشركة NewtekOne, Inc.

ملاحظة بخصوص البيانات التطلعيةبعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي هي بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قواعد ولوائح قانون التقاضي والإصلاح الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتستند هذه البيانات إلى التوقعات الحالية للإدارة وتخضع لعدم اليقين والتغيرات في الظروف. ولا تمثل هذه البيانات ضمانات للنتائج أو الأحداث المستقبلية وهي عرضة للتغيير، ربما بشكل جوهري. راجع الملاحظة المتعلقة بالبيانات التطلعية والأقسام التي تحمل عنوان عوامل الخطر في ملفات الشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة والمتوفرة على موقع NewtekOne الإلكتروني (https://investor.newtekbusinessservices.com/sec-filings) وعلى الأوراق المالية والبورصات الموقع الإلكتروني للمفوضية (www.sec.gov). أي بيانات تطلعية يتم الإدلاء بها بواسطة NewtekOne أو نيابة عنها لا تتحدث إلا عن تاريخ إصدارها، ولا تتعهد NewtekOne بتحديث البيانات التطلعية لتعكس تأثير الظروف أو الأحداث التي تنشأ بعد تاريخ التطلعية. تم الإدلاء بتصريحات.

المصدر: NewtekOne، Inc.

علاقات المستثمرين والعلاقات العامةجهة الاتصال: جاين كافوتو الهاتف: (212) 273-8179 / jcavuoto@newtekone.com

المصدر: NewtekOne، Inc.