شركة Nurix Therapeutics تعلن عن تسعير طرح عام مضخم بقيمة 175.0 مليون دولار أمريكي بواسطة Investing.com
سان فرانسيسكو، 11 أبريل 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – أعلنت شركة Nurix Therapeutics, Inc. (Nasdaq: NRIX) اليوم عن تسعير طرحها العام المكتتب المتضخم والذي يبلغ 10,166,667 سهمًا من أسهمها العادية بسعر 15.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد للجمهور . بالإضافة إلى ذلك، وبدلاً من الأسهم العادية، تقدم Nurix لبعض المستثمرين ضمانات ممولة مسبقًا لشراء ما يصل إلى 1,500,100 سهم من الأسهم العادية بسعر شراء قدره 14.999 دولارًا أمريكيًا لكل أمر ممول مسبقًا، وهو ما يمثل حصة السهم العامة سعر العرض للأسهم العادية مطروحًا منه سعر ممارسة السهم البالغ 0.001 دولار لكل أمر ممول مسبقًا. من المتوقع أن يصل إجمالي عائدات Nurix من العرض، قبل خصم خصومات الاكتتاب والعمولات ونفقات العرض الأخرى المستحقة على Nurix، إلى 175.0 مليون دولار. منحت Nurix شركات التأمين خيارًا مدته 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 1,750,000 سهم إضافي من الأسهم العادية فيما يتعلق بالطرح العام. من المتوقع أن يتم إغلاق العرض في 16 أبريل 2024 أو حوالي ذلك التاريخ، بشرط استيفاء شروط الإغلاق المعتادة. يتم تقديم كافة الأوراق المالية من قبل Nurix.
ويعمل كل من JP Morgan Securities LLC وPiper Sandler & Co. وStifel, Nicolaus & Company, Incorporated كمديرين مشتركين لإدارة دفاتر الطرح. تعمل RBC Capital Markets, LLC وNeedham & Company, LLC كمديرين رئيسيين للعرض.
تعتزم Nurix حاليًا استخدام أي عائدات صافية من هذا العرض في المقام الأول لتمويل التطوير السريري لمرشحيها للأدوية، ولتمويل أنشطة البحث والتطوير لتوسيع خط أنابيبها ولرأس المال العامل والأغراض العامة للشركة.
يتم إجراء الطرح العام وفقًا لبيان تسجيل الرف في النموذج S-3 (الملف رقم 333-258448) الذي قدمته شركة Nurix سابقًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) في 4 أغسطس 2021، والذي تم تعديله لاحقًا في 9 فبراير 2023، بموجب تعديل ما بعد السريان رقم 1 وتعديل ما بعد السريان رقم 2 وأعلن سريانهما في 6 أبريل 2023. تم تقديم ملحق نشرة الإصدار الأولية ونشرة الإصدار المصاحبة المتعلقة بشروط الطرح ووصفها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) ومتاح على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) على www.sec.gov. يمكن الحصول على نسخة من ملحق نشرة الإصدار النهائية المتعلقة بالطرح، عند توفره، من: JP Morgan Securities LLC, c/o برودريدج للحلول المالية (NYSE:)، 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717، عبر الهاتف على الرقم (866) 803-9204، أو عبر البريد الإلكتروني على Prospectus-eq_fi@jpmchase.com؛ بايبر ساندلر وشركاه، عناية: قسم النشرات، 800 نيكوليت مول، J12S03، مينيابوليس، مينيسوتا 55402، عبر الهاتف على الرقم (800) 747-3924، أو عبر البريد الإلكتروني على Prospectus@psc.com؛ أو Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Attention: Prospectus Department, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104، عبر الهاتف على الرقم (415) 364-2720، أو عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: Syndprospectus@stifel.com.
لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Nurix، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل ذلك. للتسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي دولة أو ولاية قضائية من هذا القبيل.
حول شركة نوريكس ثيرابيوتيكس إنك
Nurix Therapeutics هي شركة أدوية حيوية في المرحلة السريرية تركز على اكتشاف وتطوير وتسويق الجزيئات الصغيرة المبتكرة وعلاجات الأجسام المضادة القائمة على تعديل مستويات البروتين الخلوي كنهج علاجي جديد للسرطان والحالات الالتهابية وغيرها من الأمراض الصعبة. بالاستفادة من خبرتها الواسعة في أنزيمات E3 جنبًا إلى جنب مع المكتبات الخاصة المشفرة بالحمض النووي، قامت Nurix ببناء DELigase، وهي منصة اكتشاف متكاملة، لتحديد وتطوير الأدوية المرشحة الجديدة التي تستهدف روابط E3، وهي فئة واسعة من الإنزيمات التي يمكنها تعديل البروتينات داخل الخلية. يتمثل نهج نوريكس في اكتشاف الأدوية إما في تسخير أو تثبيط الوظيفة الطبيعية للأربطة E3 داخل نظام اليوبيكويتين-البروتيزوم لتقليل أو زيادة مستويات البروتين الخلوي بشكل انتقائي. يشتمل خط أنابيب المرحلة السريرية المملوك بالكامل لشركة Nurix على محللات البروتين المستهدفة لتيروزين كيناز بروتون، وهو بروتين إشارات الخلية B، ومثبطات بروتين الأورام الليمفاوية Casitas B-lineage B، وهو ligase E3 الذي ينظم تنشيط أنواع الخلايا المناعية المتعددة بما في ذلك الخلايا التائية. والخلايا NK. يقع المقر الرئيسي لشركة نوريكس في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.
تطلعي البيانات
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الأمريكية لعام 1995 وقوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأخرى. أي بيانات واردة في هذه الوثيقة لا تصف حقائق تاريخية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة باستيفاء شروط الإغلاق العرفية المتعلقة بطرح وبيع أوراقها المالية، وإجمالي العائدات المتوقعة وتوقيت إكمال الطرح والمبلغ المتوقع استخدام العائدات، هي بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك التي تمت مناقشتها في مثل هذه البيانات التطلعية. تتضمن هذه المخاطر والشكوك، من بين أمور أخرى، المخاطر المحددة في ملفات Nurix لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة، ونشرة الإصدار المتعلقة بالعرض، والإيداعات اللاحقة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة. يمكن لأي من هذه المخاطر والشكوك أن تؤثر ماديًا وسلبيًا على نتائج عمليات Nurix، والتي بدورها سيكون لها تأثير كبير وسلبي على سعر سهم Nurix. تحذرك شركة Nurix من عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على أي بيانات تطلعية، والتي لا تنطبق إلا اعتبارًا من تاريخ إصدارها. لا تتحمل شركة Nurix أي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية علنًا لتعكس المعلومات أو الأحداث أو الظروف الجديدة بعد تاريخ إصدارها أو لتعكس وقوع أحداث غير متوقعة.
اتصالات المستثمرين:جيسون كانتور، Ph.DNurix Therapeuticsir@nurixtx.com
إليزابيث وولف، Ph.DWheelhouse Life Science Advisorslwolffe@wheelhouselsa.com
اتصال وسائل الإعلام:ألجاني رينولدز ويل هاوس مستشارو علوم الحياة areynolds@wheelhouselsa.com
المصدر: Nurix Therapeutics، Inc.
