شركة Quanex ومقرها الولايات المتحدة تشتري شركة Tyman البريطانية مقابل 976 مليون دولار نقدًا وصفقة أسهم بواسطة رويترز
(رويترز) – قالت شركة Quanex (NYSE:) ومقرها الولايات المتحدة إن منتجات البناء ستشتري شركة Tyman للأبواب والنوافذ في صفقة نقدية وأسهم تقدر قيمة الشركة البريطانية بحوالي 788 مليون جنيه إسترليني (976 مليون دولار).
ارتفعت أسهم Tyman بنسبة 25٪ في التعاملات المبكرة.
وتأتي عملية الاستحواذ في الوقت الذي تقوم فيه شركات بناء المنازل الأمريكية بتخفيض الأسعار وتقديم حوافز أخرى لزيادة المبيعات وسط العقبات التي خلقها ارتفاع معدلات الرهن العقاري للعديد من المشترين لأول مرة.
ينضم Tyman إلى قائمة متزايدة من الشركات التي تغادر سوق الأوراق المالية في لندن، بعد طرح أكبر شركة للرقائق البريطانية ARM في نيويورك العام الماضي، وتحويل شركة لوازم البناء CRH (NYSE:) وشركة معدات السباكة Ferguson قوائمهما الرئيسية إلى الولايات المتحدة.
وبموجب شروط الصفقة، سيحصل المساهمون في Tyman على 240 بنسا نقدا و0.05715 من سهم Quanex الجديد مقابل كل سهم يملكونه في Tyman.
ويمثل العرض علاوة تبلغ حوالي 35.1% مقارنة بسعر إغلاق أسهم Tyman المدرجة في بورصة لندن يوم الجمعة والبالغ 296 بنسا.
يتكون العرض الرئيسي من حوالي 60% من القيمة نقدًا والباقي في أسهم Quanex الجديدة، بينما يمنح العرض البديل خيار الحصول على المقابل بنسبة 0.14288 من سهم Quanex الجديد لكل سهم Tyman مملوك.
وقالت الشركات إن Tyman ستصبح وحدة مملوكة بالكامل لشركة Quanex بعد إتمام الصفقة.
يعتزم مديرو Quanex وTyman التوصية بالإجماع لمساهميهم بالتصويت لصالح الصفقة المقترحة.
وقال مديرو Quanex إنهم يعتقدون أن عملية الاستحواذ ستساعد في إنشاء مورد أكثر تنوعًا في قطاع منتجات البناء، لا سيما عبر محفظة تصميم النوافذ والأبواب في أمريكا الشمالية.
وتتوقع شركة Quanex هوامش ربح أساسية أعلى من الحجم المتزايد بعد الدمج، وسيتم تحقيق التأثير الكبير لتضافر تكاليف معدل التشغيل البالغ 30 مليون دولار بالكامل بحلول السنة الثانية بعد إتمام الصفقة.
وقالت الشركة التي يقع مقرها في تكساس أيضًا إنها ستقوم بشطب شركة Tyman من بورصة لندن وتعتزم إغلاق مكتبها الرئيسي في لندن، لكنها لن تغلق أيًا من منشآت التصنيع التابعة للشركة البريطانية.
وقالت شركة كوانكس في بيان مشترك إن المجموعة المندمجة سيتم إدراجها في بورصة نيويورك.
(1 دولار = 0.8077 جنيه)
