عوائد 8.4% و 7.2%! سأشتري هذين السهمين الاستثنائيين من أسهم FTSE 100 اليوم
مصدر الصورة: صور غيتي
لقد أمضيت معظم العامين الماضيين في تعبئة محفظتي بأسهم أرباح من مؤشر فوتسي 100. إنها الطريقة الرئيسية التي أستخدمها لبناء الثروة.
مع عوائد أرباح كبيرة، إليك سهمان إذا لم أكن أملكهما بالفعل، فسأشتريهما بكل سرور اليوم.
إتش إس بي سي
بنك عالمي ذو جذور آسيوية، إتش إس بي سي (LSE: HSBA) هو اسم كبير في هذا القطاع. لقد أضفت مؤخرًا إلى صفقتي عندما كان سعر السهم يتداول عند 658 بنسًا. أدى ذلك إلى رفع متوسط سعر الشراء إلى 620 بنسًا، بعد شراء بعض الأسهم في البداية في فبراير بسعر 602 بنسًا. اليوم، أنا جالس على مكاسب الورق بنسبة 8.6٪.
لقد انجذبت في الغالب إلى عائدها المذهل البالغ 7.2٪. عند احتساب الأرباح الخاصة التي من المقرر أن يدفعها البنك هذا العام بعد بيع وحدته الكندية، فإن توزيعاته ترتفع إلى 9.5%. يمنح هذا الرقم بعضًا من أعلى دافعي مؤشر FTSE 100 فرصة للحصول على أموالهم.
وهذا يوضح خطط الإدارة لمواصلة مكافأة المساهمين المخلصين، وفي رأيي، يسلط الضوء على مقدار دخل HSBC الاستثنائي. في العام الماضي، سجلت الشركة أرباحًا قدرها 30.3 مليار دولار، بزيادة 78.2% عن عام 2022. وقد استخدمت الأموال الإضافية بشكل جيد، وزادت أرباحها بأكثر من 90%، بالإضافة إلى إعادة شراء أسهم بقيمة 7 مليارات دولار.
هذا شيء عظيم ولكن الاستثمار يأتي دائما مع المخاطر. أكبر ما أراه مع بنك HSBC هو تعرضه لآسيا. فبعد سنوات من النمو الضخم، وصل الاقتصاد الصيني إلى مرحلة التوقف. لقد رأينا بشكل خاص مشكلات تتعلق بسوق العقارات، الذي استثمر فيه بنك HSBC.
لكن تركيزها على المنطقة المتنامية هو سلاح ذو حدين. قد يأتي مع الآثار الجانبية لبعض التقلبات على المدى القصير. ومع ذلك، على المدى الطويل، أتوقع أن يؤتي تركيزه ثماره مع استمرار نمو الثروة الشخصية والطلب على الخدمات المصرفية الذي يعكس ذلك.
لاقسلا
لقد تحدثت عن أعلى دافعي مؤشر FTSE 100 أعلاه. واحدة من أثقل الضاربين في المؤشر هي لاقسلا (LSE: BATS) بعائد 8.4٪. منذ أن فتحت مركزًا في السهم في سبتمبر الماضي، حققت ربحًا متواضعًا للورق بنسبة 4.6%.
ولكن أنا أكثر في ذلك من أجل الدخل. وأكدت الشركة في نتائجها الأخيرة أنها “يدرك أهمية العوائد النقدية للمساهمين“. ولهذا السبب أعلنت مؤخرًا أنها ستعيد شراء أسهم بقيمة 700 مليون جنيه إسترليني في عام 2024 و900 مليون جنيه إسترليني في عام 2025.
في حين أن الشركة تولد تدفقًا نقديًا حرًا كبيرًا، مما يسمح لها بدفع أرباح مذهلة، إلا أن هناك تهديدات أراها. على سبيل المثال، أصبحت عادة التدخين تخضع لمزيد من التدقيق.
لقد شهدنا عددًا متزايدًا من التشريعات المفروضة على هذا القطاع في الآونة الأخيرة. هذا بالتأكيد شيء يجب مراقبته.
لكن السهم يبدو ذو قيمة جيدة، حيث يتم تداوله بحوالي 13 ضعف الأرباح. ولمواجهة تراجع التدخين، تواصل الشركة تنمية قسم الفئات الجديدة، الذي يعد موطنًا لعلامات تجارية مثل فيوز.
وشكلت علاماتها التجارية التي لا تحتوي على دخان 17.9% من إيرادات المجموعة للأشهر الستة حتى 30 يونيو، بزيادة 1.4% عن نفس الفترة من العام الماضي.
