فورتونا تعلن عن تسعير السندات الممتازة القابلة للتحويل بواسطة Investing.com

فانكوفر، كولومبيا البريطانية، 05 يونيو 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – مناجم فورتونا للفضة (NYSE 🙂 Inc. (TSX: FVI) (NYSE: FSM) (فورتونا أو الشركة) تعلن أنها قامت بتسعير عرضها المعلن مسبقًا للسندات الممتازة القابلة للتحويل المستحقة في عام 2029 (السندات) بمبلغ إجمالي إجمالي قدره 150 مليون دولار أمريكي (الطرح). منحت الشركة المشترين الأوليين للسندات خيارًا لمدة 15 يومًا لشراء ما يصل إلى 22.5 مليون دولار أمريكي إضافي من المبلغ الأصلي الإجمالي للسندات. سيتم إصدار السندات بالقيمة الاسمية.

وتحمل السندات فائدة نقدية نصف سنوية بمعدل 3.75% سنوياً. سيكون معدل التحويل الأولي للسندات هو 151.7220 سهمًا عاديًا من أسهم Fortuna (أسهم) لكل مبلغ أساسي قدره 1000 دولار أمريكي من السندات، أي ما يعادل سعر تحويل أولي يبلغ حوالي 6.59 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. يمثل معدل التحويل الأولي علاوة تبلغ حوالي 30% مقارنة بسعر بيع الأسهم اليوم ويخضع للتعديل في أحداث معينة.

سيكون لشركة Fortuna الحق في استرداد السندات في ظروف معينة وسيكون لحامليها الحق في مطالبة Fortuna بإعادة شراء سنداتهم عند وقوع أحداث معينة.

من المتوقع أن يتم إغلاق الطرح، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة، في 10 يونيو 2024 أو حوالي ذلك التاريخ.

تعتزم الشركة استخدام صافي عائدات الطرح لسداد مديونيات البنوك، وتمويل متطلبات رأس المال العامل، ولأغراض الشركة العامة وتمويل سداد سنداتها الثانوية العليا القابلة للتحويل غير المضمونة بنسبة 4.65%، إلى الحد الذي لا تكون فيه هذه السندات تحويلها إلى أسهم قبل تاريخ الاسترداد.

مباشرة قبل إغلاق الطرح، تعتزم الشركة إصدار إشعار الاسترداد فيما يتعلق بالسندات القائمة. يجوز لحاملي السندات الحالية اختيار تحويل سنداتهم قبل تاريخ الاسترداد أو الحصول على دفعة نقدية من أمين السندات.

لم ولن يتم تسجيل السندات والأسهم القابلة للإصدار عند تحويلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة (قانون الأوراق المالية)، أو مؤهلة بموجب نشرة إصدار في كندا. لا يجوز عرض السندات والأسهم أو بيعها في الولايات المتحدة في غياب التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية أو الإعفاء المطبق من التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية. سيتم تقديم السندات فقط للمشترين المؤسسيين المؤهلين (كما هو محدد في القاعدة 144أ بموجب قانون الأوراق المالية) وخارج الولايات المتحدة للأشخاص غير الأمريكيين وفقًا للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية. سيتم تقديم العروض والمبيعات في كندا فقط بموجب الإعفاءات من متطلبات نشرة الإصدار الخاصة بقوانين الأوراق المالية الإقليمية الكندية المعمول بها.

لا يعد هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع ولا التماسًا لعرض شراء السندات أو أي أوراق مالية أخرى ولا يشكل عرضًا لبيع أو التماس عرض لشراء أو بيع السندات أو أي أوراق مالية أخرى. في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني.

نبذة عن شركة Fortuna Silver (TSX:) Mines Inc.

شركة فورتونا مناجم الفضة . هي شركة كندية لتعدين المعادن الثمينة ولديها خمسة مناجم عاملة في الأرجنتين وبوركينا فاسو وكوت ديفوار والمكسيك وبيرو. تعتبر الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من جميع عملياتنا وعلاقاتنا. نحن ننتج الذهب والفضة ونولد قيمة مشتركة على المدى الطويل لأصحاب المصلحة لدينا من خلال الإنتاج الفعال وحماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية.

نيابة عن مجلس الإدارة

خورخي أ. جانوزا الرئيس والمدير التنفيذي والمدير لشركة Fortuna Silver Mines Inc.

علاقات المستثمرين:كارلوس باكا | info@fortunasilver.com

تطلعي البيانات

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية تشكل معلومات تطلعية بالمعنى المقصود في تشريعات الأوراق المالية الكندية المعمول بها وبيانات تطلعية بالمعنى المقصود في أحكام الملاذ الآمن في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995 (بشكل جماعي، تطلعي) صياغات). جميع البيانات الواردة هنا، بخلاف بيانات الحقائق التاريخية، هي بيانات تطلعية وتخضع لمجموعة متنوعة من المخاطر والشكوك المعروفة وغير المعروفة التي قد تتسبب في اختلاف الأحداث أو النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. تتضمن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالطرح، وخيار شراء سندات إضافية، إن وجدت، والتوقيت المتوقع لإغلاق العرض، والاسترداد المتوقع للسندات والاستخدام المتوقع للعائدات. . تستند هذه البيانات التطلعية إلى بعض الافتراضات التي وضعتها شركة Fortuna فيما يتعلق بها اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي. في كثير من الأحيان، ولكن ليس دائمًا، يمكن تحديد هذه البيانات التطلعية من خلال استخدام كلمات مثل مقدر، محتمل، مفتوح، مستقبل، مفترض، متوقع، مستخدم، مفصل، كان، مكسب، مخطط له، يعكس، سوف، متوقع، المقدرة التي تحتوي على أو تبقى أو تكون أو عبارات بأن الأحداث يمكن أو ينبغي أن تحدث أو تتحقق والتعبيرات المشابهة، بما في ذلك الاختلافات السلبية.

تتضمن البيانات التطلعية مخاطر وشكوك وعوامل أخرى معروفة وغير معروفة قد تتسبب في اختلاف النتائج أو الأداء أو الإنجازات الفعلية لشركة Fortuna بشكل جوهري عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات صريحة أو ضمنية في البيانات التطلعية. وتشمل هذه الشكوك والعوامل، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر المتعلقة بالحاجة إلى استيفاء الشروط المنصوص عليها في اتفاقية شراء السندات؛ الحاجة إلى تلبية المتطلبات التنظيمية والقانونية فيما يتعلق بالطرح؛ بالإضافة إلى تلك العوامل التي تمت مناقشتها ضمن عوامل الخطر في نموذج المعلومات السنوية لشركة Fortuna للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتي يمكن العثور على نسخة منها في الملف التعريفي للشركة على موقع SEDAR+ على www.sedarplus.ca وعلى EDGAR على www. .sec.gov/edgar. على الرغم من أن شركة Fortuna حاولت تحديد العوامل المهمة التي قد تتسبب في اختلاف الإجراءات أو الأحداث أو النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الموضحة في البيانات التطلعية، فقد تكون هناك عوامل أخرى تتسبب في اختلاف الإجراءات أو الأحداث أو النتائج عن تلك المتوقعة أو المقدرة أو المقصودة .

تعتمد البيانات التطلعية الواردة هنا على الافتراضات والمعتقدات والتوقعات وآراء الإدارة والافتراضات الأخرى الموضحة هنا. يتم إصدار البيانات التطلعية اعتبارًا من تاريخه، وتخلي Fortuna مسؤوليتها من أي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية، سواء كنتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث أو نتائج مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون. لا يمكن ضمان أن تكون هذه البيانات التطلعية دقيقة، حيث أن النتائج الفعلية والأحداث المستقبلية قد تختلف ماديًا عن تلك المتوقعة في مثل هذه البيانات. وبناءً على ذلك، لا ينبغي للمستثمرين الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية.

المصدر: شركة فورتونا سيلفر ماينز.