قامت شركة Delek Logistics برفع حجم الأوراق النقدية المطروحة إلى 650 مليون دولار بواسطة Investing.com

برينتوود، تينيسي – قامت شركة Delek Logistics Partners, LP (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:)، بالتعاون مع شركتها التابعة Delek Logistics Finance Corp.، بتوسيع عرض سنداتها الممتازة إلى 650 مليون دولار أمريكي، وهو ارتفاع عن المبلغ الأولي المقترح البالغ 550 مليون دولار أمريكي. تم تسعير السندات الممتازة بنسبة 8.625%، المستحقة في عام 2029، بالقيمة الاسمية ومن المقرر إغلاقها في 13 مارس 2024، اعتمادًا على شروط الإغلاق المعتادة.

تخطط الشركة لتخصيص صافي العائدات من هذا العرض لإعادة شراء أو استرداد جميع السندات الممتازة المستحقة بنسبة 6.75٪ والمستحقة في عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، تهدف Delek Logistics إلى سداد الرصيد المتبقي من تسهيلات القرض لأجل وتغطية الفوائد المستحقة والأقساط والرسوم المرتبطة بها ، والنفقات. وفي حالة بقاء أي أموال بعد هذه المعاملات، فسيتم استخدامها للأغراض العامة للشركة، والتي قد تشمل تخفيض الدين من التسهيلات الائتمانية المتجددة.

تستهدف السندات المشترين المؤسسيين المؤهلين في طرح خاص معفى من التسجيل، استنادًا إلى القاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، وكذلك لبعض الأشخاص غير الأمريكيين في المعاملات الخارجية بموجب اللائحة S من نفس القانون. لم يتم تسجيل هذه السندات والضمانات ذات الصلة بموجب قانون الأوراق المالية أو أي قوانين للأوراق المالية في الدولة ولا يجوز عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء من هذه المتطلبات.

تعد هذه المناورة المالية جزءًا من تحرك استراتيجي لشركة Delek Logistics، وهي شراكة في مجال الطاقة تعمل بشكل أساسي في حوضي بيرميان وديلاوير، بالإضافة إلى منطقة ساحل الخليج. وتتخصص الشراكة في الخدمات الخاصة بشركة أمازون، والوسائط، والمنتجات المكررة، والقطاعات الأخرى ذات الصلة.

تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.